Вчера российский фондовый рынок упал. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1460.93 пункта, понизившись на 0.82%.
Основные фондовые индексы США упали
По итогам сессии индекс S&P 500 упал на 0.62% и закрылся на уровне 1432.56 пункта, индекс Nasdaq понизился на 0.43% до 3051.78, индекс DJIA уменьшился на 0.95% до 13344.97. Американские индексы скорректировались на фоне слабых прогнозов от компаний промышленного, товарного и энергетического секторов. К компаниям, понизившим прогнозы, присоединились Chevron и Cummins. Кроме того, после понижения прогноза относительно глобального экономического роста IMF заявил, что если правительствам еврозоны не удастся выйти из долгового кризиса, банки будут вынуждены продать $4.5 трлн активов. Сезон корпоративных отчетов в США начался отчетом Alcoa (AA); компания понесла убыток, но отчиталась лучше прогноза без учета отдельных неоперационных статей.
Неопределенность в вопросе с Испанией также продолжает давить на краткосрочную динамику рынка. Пока после объявления о стимулирующих программах на рынках нет драйверов для дальнейшего роста, скорее наоборот, понижение прогнозов некоторыми компаниями, в частности FedEx, Hewlett Packard, Caterpillar, Chevron не дает повода для оптимизма. Сезон корпоративных квартальных отчетов, возможно, во многом решит, насколько успешно фондовые рынки завершат этот год. Индекс VIX упал до уровня 16.29. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США понизилась на 5 б.п. до 2.88%, а 10-летних – упала на 4 б.п. до 1.68%.
Внешний фон на открытии российского рынка негативный
Японский Nikkei понизился на 0.58%, китайский Shanghai Composite упал на 0.72%, индекс Гонконга Hang Seng в минусе на 0.05%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0.01%.
Доллар растет относительно корзины валют (USD index 80.04 (+0.15%))
Доллар растет относительно корзины валют выше отметки 80. Евро (EUR/USD 1.286; -0.16%), в свою очередь, падает ниже $1.29, продолжая оставаться на высоком для валюты уровне. На евро давит падение аппетитов к риску на фоне начала сезона квартальных корпоративных отчетов в США, а также комментарии официальных лиц о том, что Греция совсем не обязательно получит часть помощи в ноябре. Основным же вопросом остается ситуация вокруг Испании. Агентство S&P понизило рейтинг Испании до BBB- с негативным прогнозом. Пока премьер-министр Испании заявил, что вопрос с просьбой о помощи еще не имеет однозначного решения, а министры финансов европейских стран в Люксембурге пришли к мнению, что пока страна успешно решает свои проблемы.
Скорее всего, помощь будет необходима; вопрос заключается в том, в каком виде и на каких условиях она будет осуществляться. Безусловно, сильные стимулирующие шаги со стороны ФРС и ЕЦБ в краткосрочной перспективе поддержали евро, однако фундаментально валюта остается под давлением европейских долговых проблем. Фундаментальные проблемы европейской экономики остаются актуальными, как и негативные долгосрочные перспективы для евро, учитывая проблемы с понижением суверенных рейтингов и рецессией в Европе. Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 5.15%, испанских – 5.86%. Иена (USD/JPY 77.99; -0.24%) растет против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.940; +0.08%) слабеет против американской валюты.
Цены на нефть растут
Так, ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $115.00 (+0.59%), а WTI торгуется у отметки $91.59 (+0.37%). Нефть растет накануне выход данных по запасам от министерства энергетики США. Согласно данным API, запасы выросли на 1.6 млн баррелей. Цена Brent превышает ключевой уровень $112 (50-, 200-дневная средняя), а WTI приближается к аналогичным индикаторам. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.
Сегодня российский фондовый рынок падает на открытии
На момент написания обзора индекс ММВБ упал на 0.22% до 1457.7. На фоне затянувшейся неопределенности на глобальных площадках российский рынок также продолжает движение в пределах коридора между сильной поддержкой на 1457/60 (50-, 200-дневная средняя) и сопротивлением на 1482 (20-дневная средняя). Ближайшая основная ключевая поддержка для индекса ММВБ на 1457/60 (50-, 200-дневная средняя), затем 1415 (100-дневная средняя).
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
