В последний торговый день ушедшей недели основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. Ещё в предыдущий четверг локальные индексы просели в противовес позитивной динамике, сложившейся на западных биржевых площадках. В пятницу российский рынок продолжил падение на инерции наметившихся накануне распродаж. В пользу локальных «медведей» вновь сыграло заметное ухудшение настроений на нефтяном рынке.
После неудачной попытки закрытия утреннего «гэпа», индекс ММВБ обновил свой внутридневной минимум, просев к отметке 1380 п. Таким образом, российские «медведи» усилили своё краткосрочное техническое преимущество. Следующим рубежом обороны «быков» выступает уровень 1360 п. Не исключено, что в связи с утренним ухудшением внешнего фона, российский рынок просядет в район указанного значения.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 1.13%. Индекс РТС днём потерял 1.93%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС незначительно повысились на 0.05% и 0.07% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM3) заметно сократил свою недавнюю бэквордацию по отношению к базовому активу до 31 п., или 2.2%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в широком диапазоне от 1 до 7% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами падения среди «голубых фишек» стали «Сбербанк»-ао (SBER RM, -3.95%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -4.15%). Эти бумаги испытали на себе «дивидендный разрыв» в результате состоявшегося накануне закрытия реестра акционеров кредитной организации. Годовые дивидендные выплаты по обыкновенным бумагам составят 2.57 руб., по привилегированным акциям — 3.2 руб. Вместе с тем, пятничное падение обыкновенных акций «Сбербанка» существенно превысило величину ожидаемых дивидендов.
Заметно перепроданные с начала года акции ММК (MAGN RM, -2.74%) в очередной раз обновили свой четырёхлетний минимум. Инвесторов и спекулянтов не ободрила публикация слабой финансовой отчетности металлургического комбината по МСФО за 4 квартал и 12 месяцев 2012 года. За минувший год группа ММК сократила чистый убыток до 94 млн долларов, что на 25% меньше убытка компании за 2011 год. Вместе с тем, годовая выручка группы увеличилась лишь на 0.2%, до уровня в 9328 млн долларов.
Вновь заметно слабее рынка выглядели наиболее ликвидные бумаги сектора электроэнергетики: «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -6.72%), «РусГидро» (HYDR RM, -2.30%), «Холдинг МРСК»-ао (MRKH RM, -7.08%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -7.59%), ОГК-2 (OGKB RM, -10.67%).
Среди наиболее ликвидных бумаг заметно сильнее рынка торговались акции «Газпрома» (GAZP RM, +0.49%). Их незначительное повышение представляет собой слабый технический отскок после резкой просадки, состоявшейся в минувший четверг. Накануне эти бумаги обновили свой четырёхлетний минимум. Ожидаемым негативным событием, подхлестнувшим распродажи, стала рекомендация правления «Газпрома» о выплате дивидендов за 2012 год в размере 5.99 руб. на акцию, против дивидендов в размере 8.97 руб. по итогам предыдущего года.
Акции «АВТОВАЗа»-ао (AVAZ RM, +1.26%), «АВТОВАЗа»-ап (AVAZP RM, +0.53%) подорожали против рынка на фоне сообщения эмитента о существенном приросте чистой прибыли по МСФО за 2012 год до 29.2 млрд руб., что в 4.4 раза превысило аналогичный показатель прошлого года. Вместе с тем, прибыль от основной деятельности автопроизводителя составила лишь 2 млрд руб. Текущий рост чистой прибыли связан с увеличением дохода от дисконтирования беспроцентных займов. Годовая выручка «АВТОВАЗа» увеличилась на 8.6% — до 190.1 млрд руб.
Сильнее рынка также торговались акции «Роснефти» (ROSN RM, +0.64%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, +0.11%), НЛМК (NLMK RM, +2.17%), МТС (MTSS RM, +0.38%), «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +0.63%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с резким понижением около 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после существенной пятничной просадки теряют более 2%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 1.2%. Гонконгский Нang Seng потерял 1.5%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
