В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. Участники локальных торгов не сумели проигнорировать утреннее ухудшение внешнего фона. Логичной точкой притяжения для рынка стал недавний минимум, располагавшийся в районе 1467 п. по индексу ММВБ. После нескольких попыток пробоя, этот уровень превратился из поддержки в значимое локальное сопротивление.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.62%. Индекс РТС днём просел на 0.73%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС умеренно повысились на 0.11% и 0.28% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние незначительного контанго величиной в 2 п., или 0.13% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне заметной внутридневной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Вновь заметно хуже рынка торговались акции «Новатэк» (NVTK RM, -3.79%). Еще в ходе резкого пятничного падения эти бумаги обновили свой трёхмесячный минимум, что послужило негативным техническим сигналом для последовавшей просадки в район 305 рублей. Следующим рубежом обороны «быков» выступает психологически значимый «круглый» уровень 300 рублей.
Бумаги «РУСАЛ РДР» (RUALR RM, -3.36%) подверглись распродажам на фоне выхода негативной финансовой отчётности эмитента за 2012 год по МСФО. Чистый убыток «РУСАЛа» в минувшем году составил 55 млн долларов против чистой прибыли в размере 237 млн долларов по итогам 2011 года. В качестве причин текущего ухудшения основного финансового показателя указываются низкие мировые цены на алюминий и высокие тарифы на электроэнергию. С целью возврата к состоянию рентабельности компания планирует сократить текущее производство алюминия на неэффективных мощностях на 300 тыс тонн. Для сравнения, объем производства алюминия по итогам 2012 года составил 7477 тыс тонн. Таким образом, плановый спад производства этого металла в текущем году составит порядка 4%.
В ходе резкой однодневной просадки бумаги «РУСАЛ РДР» обновили свой долгосрочный минимум. Теперь они не имеют технических поддержек, что является негативным сигналом в пользу ликвидации «длинных» позиций.
Акции «Мосэнерго» (MSNG RM, -3.36%) подешевели по факту публикации слабой финансовой отчётности эмитента по РСБУ за 2012 год. Годовая выручка компании снизилась на 3.3% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года и составила 155.437 млрд рублей. Чистая прибыль ОАО «Мосэнерго» за 2012 год составила 7.783 млрд рублей, что на 25.3% ниже аналогичного показателя за 12 месяцев 2011 года.
Заметно слабее рынка также торговались акции «Газпрома» (GAZP RM, -1.28%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -2.09%), «Северсталь» (CHMF RM, -2.13%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.58%), НЛМК (NLMK RM, -2.31%).
Абсолютным лидером внутридневного прироста среди относительно ликвидных бумаг стали акции «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, +3.60%). Вчера эти бумаги догоняли обыкновенные акции, повысившиеся на минувшей неделе в связи с сообщением о смене крупного акционера. В пятницу стало известно, что компания Marshall Capital продала 10.7% обыкновенных акций «Ростелекома» с существенной премией по отношению к текущей рыночной цене, составившей около 36%. В качестве дополнительных спекулятивных идей в этих бумагах может выступать покупка в расчёте на получение годовых дивидендов и на скорое объединение «Ростелекома» со «Связьинвестом».
Акции ОГК-2 (OGKB RM, +1.91%) пользовались спросом в связи с выходом сильной финансовой отчётности эмитента по РСБУ за 2012 год. Чистая прибыль ОАО «ОГК-2» за отчётный период составила 4 млрд 007 млн рублей, увеличившись на 3 млрд 162 млн рублей или почти в 4 раза по сравнению с суммарным показателем объединённых компаний ОАО «ОГК-2» и ОАО «ОГК-6» за 2011 г.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с незначительным разнонаправленным изменением. Контракты на нефть сорта Brent растут на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.26%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
