В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. В первой половине дня участники локальных торгов не сумели проигнорировать заметное ухудшение внешнего фона. После умеренно-негативного открытия индексы ММВБ и РТС усилили свое падение, вернувшись к уровням декабря прошлого года.
Дополнительным аргументом в пользу игроков на понижение стал выход негативной иностранной статистики, указавшей на неожиданно сильный прирост уровня безработицы в еврозоне до рекордного уровня в 11.9% в январе. Однако главной причиной пятничных распродаж выступило ожидание вступления в силу секвестра бюджета США, которое было назначено на 1 марта.
В ходе утреннего падения российский рынок нашел поддержку на подступах к отметке 1466 п. по индексу ММВБ. Во второй половине дня рублёвый индикатор сумел отыграть существенную часть своих утренних потерь. Тем не менее, среднесрочная техническая картина продолжает оставаться негативной. Следующим рубежом обороны «быков» выступает «круглый» уровень 1450 п. по индексу ММВБ. Вероятно, мы увидим рынок на этой отметке уже в начале текущей недели.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.84%. Индекс РТС днём просел на 1.60%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС умеренно повысились на 0.23% и 0.27% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH3) пришёл в состояние минимального контанго величиной в 1 п. по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенной внутридневной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметным событием минувшего торгового дня стало продолжение активных покупок в секторе телекоммуникационных компаний. Акции «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +1.62%) вновь выросли против рынка на фоне новости о состоявшейся смене крупного акционера. Стало известно, что Marshall Capital продала свой пакет, составлявший 10.7% обыкновенных акций «Ростелекома» с существенной премией по отношению к текущей рыночной цене, составившей около 36%. В качестве дополнительных спекулятивных идей в этих бумагах может выступать покупка в расчёте на годовые дивиденды и на скорое объединение «Ростелекома» со «Связьинвестом».
Акции «Мегафона» (MFON RM, +3.43%) вновь пользовались спросом в связи с состоявшейся в четверг публикацией сильной финансовой отчётности эмитента по МСФО за 4 квартал 2012 года. Чистая прибыль оператора связи за отчётный период увеличилась на 28.3%, до уровня в 12.4 млрд рублей. ОАО «Мегафон» подтвердило намерение выплатить дивиденды по итогам 2012 года, величина которых пока не определена.
Бумаги «МТС» (MTSS RM, +1.18%) повысились вслед за другими представителями своего сектора. Накануне эти акции превысили значимое долгосрочное сопротивление, располагавшееся на уровне 265 рублей. Следующей целью наметившегося среднесрочного повышения станет трёхлетний максимум, расположенный в районе 277 рублей.
Сильнее рынка также торговались «Уралкалий» (URKA RM, +2.58%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +0.26%), «Татнефть»-ао (TATN RM, +0.77%), «ЮТэйр» (UTAR RM, +1.70%), «ТГК-6» (TGKF RM, +19.26%).
Лидером падения среди голубых фишек стали акции «Газпрома» (GAZP RM, -1.93%). С начала текущего года эти бумаги заметно отстали от рынка. Текущее ухудшение рыночной конъюнктуры в первую очередь отразилось на наиболее слабых акциях.
Заметной однодневной просадкой отличился и независимый производитель природного газа. Бумаги «Новатэк» (NVTK RM, -3.50%) в ходе резкого падения обновили свой трёхмесячный максимум, что является негативным техническим сигналом, говорящим в пользу дальнейшего понижения в район 310 рублей.
Заметно хуже рынка закрылись акции «Мечел»-ао (MTLR RM, -2.67%), «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -2.59%), «ММК» (MAGN RM, -2.17%), «Мосэнерго» (MSNG RM, -2.10%), «Башнефть»-ао (BANE RM, -3.27%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным понижением порядка 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.2%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng просел на 1.3%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
