Накануне американские рынки поддержал глава ФРС, заявивший в своем выступлении о готовности ФРС принять необходимые меры в случае необходимости. Инвесторы расценили данные заявления как намек на QE3 – главный инструмент ФРС. Также поводом для оптимизма стали новости о том, что ЕС рассматривает докапитализацию в качестве помощи европейским банкам. По итогам дня американские индексы выросли: индекс Dow Jones прибавил 1,44%, S&P500 – 2,25%. Индикаторы вновь вернулись в боковики, сформированные после августовской коррекции. После выхода из них вниз в начале недели нижние границы ослабли, но, тем не менее, возвращение в тренд является позитивным сигналом.
Агентство Moody`s понизило рейтинг Италии до А2, что является умеренно негативным сигналом. Кроме понижения рейтинга агентство подчеркнуло, что пока дефолта Италии не ожидается и это нивелировало снижение рейтинга. Фьючерсы на американские индексы сегодня консолидируются после вчерашнего снижения. Фьючерс на индекс S&P500 теряет 0,3%, что является символической фиксацией прибыли после стремительного роста, наблюдавшегося в США под занавес торгов. Фьючерс на индекс S&P500 удерживает отметку 1110 пунктов. В Азии торги проходят в минусе, японский индекс снижается на 0,8%.
В США отскок был лишь техническим, фундаментальные поводы для роста отсутствуют, в связи с чем длинные позиции смотрятся по-прежнему не привлекательно в рамках среднесрочной и долгосрочной стратегии. Сегодня же спекулятивные «лонги», напротив, привлекательны, поскольку российский рынок сильно перепродан и находится на низких уровнях по сравнению с иностранными площадками. Целью для отскока являются психологические уровни, которые накануне были пройдены. Индекс ММВБ вчера удержал 1250 пунктов. Целью для отскока является психологическая отметка 1300 пунктов и далее 1325 пунктов. Привлекательным уровнем для открытия «лонгов» является 1250 пунктов. Рекомендую закрывать «лонги» при пробитии вниз данной отметки, поскольку единственным поводом для покупок является перепроданность и любой негатив способен привести к очередному обновлению годового минимума.
Сегодня на ход торгов повлияют первые данные по сентябрьскому изменению на американском рынке труда. Данные в 16:15 мск огласит ADP. Ожидается рост занятости, что является позитивным сигналом. В Европе сегодня также выйдет значительная статистика, которая может повысить волатильность в середине сессии. Будут оглашены данные по ВВП Великобритании и Еврозоны, однако ожидается, что показатели не будут пересмотрены с ранее объявленных данных. Также днем выйдут данные по розничным продажам в Еврозоне, статистика ожидается слабой, в связи с чем технический отскок вверх может быть зафиксирован.
С целью на отскок привлекательны акции банковского сектора. Как акции Сбербанка, так и акции ВТБ завершили вторник на нижних границах нисходящих каналов, что способствует развороту. Целью по акциям ВТБ является 6,376 коп.
Из «нефтянки» для покупки привлекательны акции «Роснефти», удержавшие по итогам сессии 175 руб. Сопротивлением является 180 руб. и далее 183,5 руб. При пробитии вниз 175 руб., «лонги» стоит закрывать из-за рисков дальнейшего снижения.
