Обзор основных мировых финансовых рынков за 18 августа
Фондовый рынок смог начать неделю в позитиве. Японский Nikkei прибавил 0,03%, гонконгский Hang Seng остался неизменным, британский FTSE – укрепился на 0,78%, а германский DAX – на 1,68%. Американские DJIA и S&P также подросли к завершению торгов.
Понедельник обещал быть спокойным на фоне пустого экономического календаря, если бы не безудержное стремление доллара США пробраться к новым максимум, и не воскресное интервью Марка Карни на тему монетарной политики. С самого утра впечатлил британский фунт, который отреагировал гэпом вверх на заявление главы Банка Англии о том, что решение по ставке будет обязательно зависеть от показателей роста заработной платы. Это помогло GBP/USD укрепиться выше 1,6730, где пара и завершила торги. EUR/USD торговалась в районе 1,3360, куда ее отправило сильное сопротивление 1,34 после неудачной попытки тестирования. USD/JPY упорно пыталась пробить отметку 102,50, и под конец торгового дня все же взяла этот барьер.
Цены на нефть вновь продолжили падение под влиянием сразу двух факторов: во-первых, американский доллар вновь начал укрепление, а, во-вторых, иракские курды вновь вернули контроль над крупнейшей плотиной страны, отбив ее у боевиков ИГИЛ. В результате, WTI спустилась к отметке 93,80 за баррель, а Brent – в область 101,60.
Пока золото и серебро не показывали никаких внушительных движений, фьючерсы на палладий достигли 13-месячного максимума на опасениях, что мировые запасы не смогут удовлетворить спрос на металл в полной мере, так как интерес к активу, используемому в создании автомобилей, продолжает расти. За текущий год палладий прибавил уже 25% после 5-месячной забастовки в ЮАР, завершившейся лишь в июне. Цены в течение дня отметили 901,70, спустившись в район 894,40 на закрытии.
Прогноз на вторник, 19 августа
Фондовый рынок
Сегодня обратим ваше внимание на неплохой 6%-ный коррекционный откат акций всемирно известной компании Johnson&Johnson’s (JNJ) от достигнутого ранее 52-недельного максимума на отметке $107. Такое снижение актива представляет неплохую точку входа для покупок в рамках долгосрочных инвестиций. Почему акция обладает хорошим потенциалом в будущем? Во-первых, она остается привлекательной для инвесторов в связи с выплатой неплохих дивидендов: квартальный показатель в размере $0,66 и $0,70 за акцию в 1 и 2 квартале, соответственно, говорит о том, что за 2014 год дивиденды составят $2,76. Стоит упомянуть здесь еще один момент – компания повышает дивиденды уже на протяжении 51 года подряд.
Более того, если рассматривать текущий настрой Johnson and Johnson’s на инновации и покорение рынков развивающихся стран, стоит признать, что у компании хорошие шансы увеличить темпы роста в ближайшие годы. Обратите внимание, что JNJ станет чуть ли не первой крупной западной компанией, которая начнет работать в данном сегменте с материковым Китаем. Кроме того, уже сейчас 22% продаж корпорации осуществляется в странах БРИКС (Бразилии, России, Индии и Китае). Не упустите шанс войти на рынок на столь низких уровнях.
Товарно-сырьевой рынок
Как мы уже отмечали, палладий остается, пожалуй, самым интересным активом среди драгоценных металлов, прибавив 25% в цене с января текущего года. Причем свою роль оказала не только продолжительная забастовка шахтеров, но и конфликт между Россией и Украиной, который может грозить сокращениями поставок этого металла. Стоит отметить, что Россия является крупнейшим игроком на рынке палладия. Даже без эскалации конфликта и появления новых санкций велика вероятность, что запасы не способны будут обеспечить все растущий спрос со стороны автомобилестроителей. Таким образом, не исключено дальнейшее укрепление PA с ближайшей целью на $900, после пробоя которого пара может направиться в район 908.
Цены на нефть продолжают оставаться в нисходящем тренде. Свою роль играют и события в Ираке, и слабые экономические показатели из Европы, угрожающие снижением спроса, а также растущий доллар. С точки зрения технического анализа, можно отметить, что Brent снова почувствовал сопротивление в области 50-часовой скользящей средней после роста цен в пятницу 15 августа. Такое поведение инструмента сигналит о наличии потенциала для продолжения падения. В случае преодоления поддержки 101,85 целью движения станет технически и психологический важная отметка 100,00.
Валютный рынок
Пока EUR/USD ведет себя более чем неоднозначно, переходя то в режим коррекции, то падая вновь, причем осуществляя все это более чем непредсказуемо. В результате, сегодня мы решили обратить внимание на другую пару с евро – EUR/CHF. Несмотря на то, что кросс несет потери с первой недели августа, потенциал пробоя 1,21 довольно велик, а это как-никак минимум с января 2013 года. Несомненно, свою роль в этом играют геополитические риски, но даже несмотря на то, что эскалация может продолжиться, именно в этой паре очень велика вероятность, что падение закончится очень скоро. Напомним, Швейцарский Национальный Банк защищает уровень 1,20 довольно тщательно, так что даже на приближении пары к району 1,2050 вполне можно входить на рынок лонгами и ждать ШНБ.
Британская валюта с неохотой смотрит вверх, и даже сильнейший прирост ВВП с 4 квартала 2007 года не смог возбудить интерес к GBP/USD. Однако рынку неинтересно как растет экономика, так как это не оказывает влияния на решение Банка Англии, ему интересны темпы роста инфляции, а точнее, темпы роста заработной платы. Так было до вчерашнего интервью Марка Карни, который подчеркнул, что не стоит все внимание уделять именно этому показателю. Таким образом, по идее, внимание могли бы привлечь показатели CPI, публикуемые сегодня, однако учитывая недавний квартальный отчет по инфляции, а также комментарии главы ЦБ, рынок уже сделал основные выводы, так что внимание переключится на протокол прошлого заседания MPC. Есть некоторая вероятность, что Карни своим интервью пытался подготовить рынки к еще большему сюрпризу – возможно, один или два представителя Комитета уже высказались за переход в режим ужесточения. Даже ожидания этого события могут немного поддержать GBP/USD.
Дайджест подготовила по представленным материалам аналитик журнала ForTraders.org Екатерина Орлова
