Статистика из США, опубликованная в пятницу, вызвала распродажи на фондовых и сырьевых рынках. Надежды на восстановление стагнирующего рынка труда Америки не оправдались: число занятых в несельскозяйственных отраслях экономики не изменилось по сравнению с июльским показателем, в то время как ожидался прирост на 68 тысяч. Кроме того, прирост заработной платы в августе составил всего 1,9%, что почти вдвое меньше уровней инфляции. В итоге ведущие американские индикаторы потеряли более 2%. Индекс DJIA понизился на 2,20%, до 11240,26 пунктов. А индексы Standard&Poor’s 500 и NASDAQ потеряли 2,53% и 2,58%, опустившись к уровням 1173,97 и 2480,33, соответственно. При этом крайне негативную динамику продемонстрировал финансовых сектор на фоне предъявления исков Федеральным агентством жилищного финансирования (FHFA) к 17 крупнейшим банкам США. FHFA обвиняет их в дезинформации относительно качества проданных ими секьюритизированных ипотечных бумаг. Как результат акции Bank of America подешевели на 8,34%, Citigroup — на 5,33%, Goldman Sachs — на 4,55%.
В Европе фондовые игроки также бросились фиксировать позиции. Действия властей Европы о предоставлении Греции очередного транша денежных средств по-прежнему не согласованы, банковский сектор находится под давлением. По результатам пятничных торгов ведущие европейские индексы закрылись в «минусе» на 2,3-3,6%.
Находясь под влиянием отрицательных внешних факторов и дешевеющей нефти, российские рынки завершили последний день недели в «красной» зоне. Индекс ММВБ опустился к отметке 1515,89, что на 2,3% ниже предыдущего уровня закрытия, а индекс РТС – к уровню 1657,25, потеряв 2,74%.
К настоящему времени сложился отрицательный внешний фон. Азиатские площадки теряют порядка 2,5%, нефтяные котировки продолжают начатое в пятницу падение, в моменте падая на 1%.
Вероятно, российские площадки откроются гэпом вниз, пробив 61,8% уровень Фибоначчи от предыдущего падения 1501 по индексу ММВБ. Следующими уровнями поддержки выступают значения 1480, 1450. Однако после достижения указанных отметок мы ожидаем отскока как благоприятного момента для выкупа акций по привлекательным ценам.
На международном валютном рынке в пятницу спросом пользовались «валюты-убежища», такие, как швейцарский франк и японская йена. Пара доллар/франк упала до трехнедельного минимума 0,7714, а доллар/йена внутри дня достигала отметки 76,56 против 77,20 днем ранее. Кроме того, инвесторы избавлялись от евро как представителя рисковых валют. За 5 дней евро потерял против доллара 2,1%, торгуясь по 1,4190 в пятницу вечером против 1,4485 неделей ранее. Мы не исключаем дальнейшего понижательного движения евро/доллара, до значения 1,4100, так как структурные проблемы еврозоны остаются нерешенными. Однако небольшую поддержку европейской валюте в понедельник может оказать факт отсутствия торгов в Америке по причине празднования Дня труда.
