Негативный внешний фон способствовал выходу вниз рублевого индикатора из «боковика», в котором индекс двигался чуть больше недели. Довольно серьезный удар по бумагам нефтегазового сектора и по рынку в целом нанесло утреннее снижение фьючерса на нефть марки Brent. Несмотря на последовавший отскок нефтяных котировок, акции не спешили восстанавливать потери: отрицательная динамика фьючерсов на индексы США и негативный тон торгов в Европе не способствовали активизации серьезных покупок.
Наибольшие потери, соответственно, понесли перекупленные «префы» «Транснефти» и «обычка» «Газпрома». В последних «медведи» уже давно ждали подходящего момента для атаки. Технически коррекция может получить продолжение, однако открывать «шорт» по бумагам довольно опасно в силу наличия внутренних идей. Более существенную просадку в акциях газового монополиста я бы рекомендовала использовать с целью наращивания лонгов. В ходе сессии бумаги пробили 10-дневную скользящую (237,3 руб.), при закреплении ниже которой следующая поддержка будет находиться на уровне 235,5 руб.
Во второй половине сессии была опубликована статистика по экономике США. Дефицит торгового баланса в феврале снизился меньше ожиданий, а рост импортных и экспортных цен в марте, напротив, превысил прогнозы. Эти данные были негативно восприняты участниками торгов. В результате индекс ММВБ пробил поддержку на уроне 1810 пунктов. Следующая поддержка для рублевого индикатора располагается на уровне 1800 пунктов, усиленном близостью 21-дневной скользящей средней. Однако близость локальных поддержек по американским индексам в совокупности с локальной технической перепроданностью может способствовать отскоку российского рынка акций.
В «красной» зоне торгуются сегодня и акции банковского сектора. На часовых графиках по наиболее ликвидным акциям сектора наблюдается локальная перепроданность, что в случае улучшения внешнего фона будет способствовать отскоку котировок. Наибольшие потери несут акции ВТБ, пробившие поддержку на уровне 9,6 коп. В случае ухудшения настроений поддержка будет располагаться на уровне 9,56 коп. Стоит отметить, что завтра отчитывается JP Morgan. Публикация хорошей отчетности послужила бы неплохим драйвером и для просевших бумаг российских банков, что создает риски для спекулятивных «шортов».
Кроме того, завтра ожидается отчетность Сбербанка за I квартал 2011 года по РСБУ, которая способна оказать дополнительную поддержку акциям эмитента. При позитивном сценарии акции вполне могут закрыть сегодняшние гэпы, то есть вернуться к уровням 107, 5 руб. («обычка») и 74,2 руб. («преф»). С другой стороны привилегированные акции Сбербанка пробили нижнюю границу «флага», что ставит техническую цель снижения в район 100-дневной скользящей (72,4 руб.). Однако, учитывая близость отсечки, «шорты» лучше прикрывать.
