Отечественный рынок акций на негативном внешнем фоне проводит день на отрицательной территории. В центре внимания инвесторов — опасения негативного сценария развития событий относительно греческого долга, что снижает привлекательность инвестиций в рисковые активы и оказывает негативное давление на ведущие мировые площадки.
Во второй половине сессии была опубликована разнонаправленная статистика по экономике США. Так, недельные заявки на пособие по безработице сократились больше ожиданий, а число новостроек в мае увеличилось меньше прогноза в результате пересмотра данных за апрель в сторону повышения. Разнонаправленная статистика не способствует формированию более четких настроений среди зарубежных коллег, однако перепроданность американского рынка в совокупности с близостью поддержек по основным американским индикаторам может частично нивелировать внешний негатив.
Пока окончательное решение в отношении помощи Греции принято не будет, сохраняются понижательные риски в паре EUR/USD, а следовательно высоки риски нисходящего движения и на ведущих мировых площадках. Ближайшая значимая поддержка по валютной паре располагается на уровне 1,40, пробитие которого может привести к усилению негативных настроений. С технической точки зрения отечественный рынок акций сохраняет потенциал движения к нижней границе краткосрочного восходящего канала (район 1640-1645 пунктов) по индексу ММВБ. В данном районе агрессивные инвесторы могут рискнуть открыть спекулятивные лонги.
Вчерашнее существенное снижение нефтяных котировок оказало давление на акции отечественного нефтегазового сектора. В частности, потери в ходе сессии несли акции «Роснефти». Бумаги протестировали нижнюю границу восходящего тренда (243-243,50 руб.). Если по итогам сессии бумагам удастся удержать данный уровень, то будут сформированы технические предпосылки для восходящего движения. В противном случае фиксация прибыли в бумагах может быть усилена.
Негативный внешний фон способствует распродажам в акциях российского банковского сектора. Существенное снижение демонстрируют обыкновенные акции Сбербанка, протестировавшие поддержку на уровне 96 руб. В случае улучшения настроений спрос вернется в бумаги эмитента, особенно при учете их локальной перепроданности. Однако он может носить лишь краткосрочный характер. В случае продолжения нисходящего движения поддержку может оказать уровень 95 руб.
В лидерах снижения пребывают акции «Уралкалия». Несколько сессий беспрерывного роста способствовали формированию перекупленности в бумаге, что спровоцировало наблюдаемую сегодня фиксацию прибыли. Не воодушевили инвесторов новости о том, что Сбербанк подтвердил намерение С.Керимова купить «Беларуськалий». В целом ожидания данной покупки уже были заложены в котировки «Уралкалия», поэтому инвесторы сосредоточились на технических факторах. Ближайшая поддержка для бумаг располагается в районе 10-дневной скользящей средней (245,4 руб.), закрепление ниже которой откроет дорогу на 235 руб. Я считаю бумаги эмитента привлекательным инструментом для инвестирования и рекомендую использовать просадку в целях наращивания длинных позиций.
В лидерах роста в ходе сегодняшней сессии бумаги «АВТОВАЗа», продолжающие отыгрывать новость из Японии относительно достигнутой договоренности Nissan о приобретении 25% акций «АВТОВАЗа». На фоне спроса обыкновенные акции эмитента закрепились выше нисходящего тренда, берущего свое начало с середины декабря 2010 года, что несомненно является позитивным моментом. Согласно технике целью для роста выступает отметка 30 руб. Учитывая локальную перекупленность бумаг, в указанном районе я бы рекомендовала фиксировать прибыль по краткосрочным лонгам. С долгосрочной точки зрения длинные позиции в бумагах эмитента есть смысл держать.
