Новостной фон сменился на «бычий», что стало поводом для продолжения покупок на мировых рынках. Блок статданных по американскому рынку труда на удивление порадовал инвесторов: число рабочих мест по данным ADP в мае выросло на 157 тыс. (ожидался рост на 95 тыс.), а количество заявок на получение пособия по безработице снизилось за неделю на 14 тыс. (прогнозировалось сокращение на 8 тыс.). Причем мировые рынки проигнорировали повышение ставки ЕЦБ на 0,25% до 1,5%. Инвесторы ожидали от ЕЦБ данного шага, в связи с чем реакция оказалась нейтральной. Если решение по ставке было ожидаемо, то отмена ЕЦБ минимального кредитного порога для Португалии усилила покупки: бумаги Португалии могут приниматься в залог даже без рейтинга инвестиционного уровня.
Индекс ММВБ на внешнем позитиве устремился к психологической отметке 1750 пунктов, до которой пока не дотягивает порядка 10 пунктов. Таким образом, рублевый индикатор уже нивелировал последствия майской коррекции и подобрался к уровням начала мая. После столь стремительного подъема возможен откат, но он может оказаться довольно символическим по сравнению с сегодняшним ростом: завтра будет оглашен месячный отчет по рынку труда США, но ожидания по нему позитивны, что может удерживать покупателей от серьезных распродаж. Продажи пойдут от 1750 пунктов по индексу ММВБ, от данной отметки можно ожидать наращивания «шортов». Пока данный уровень не протестирован, коррекция вряд ли начнется, в связи с чем локальные просадки можно по-прежнему использовать для покупок.
Отличились сегодня акции «Газпрома», прибавившие в стоимости 3% при росте рынка на 2,0%. Акции поднялись к важной отметке 208 руб. В случае, если акции преодолеют диапазон 208,0-208,2 руб., то бумаги могут устремиться к 210 руб. Драйвером роста стала не только благосклонность инвесторов к нефтегазовых активам из-за высоких цен на нефть (фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше $116 за баррель), но и подписание соглашения по объединению активов «Газпрома» и «Реновы». Основной новостью по компании стало перечисление средств со стороны «Нафтогаза» за импортированный июньский газ.
Акции Сбербанка сегодня также обгоняют индекс ММВБ: обыкновенные акции выросли более чем на 2,5% и вернулись к максимуму от 12 апреля 2011 года. Пробитие вверх данного уровня (107,3 руб.) может продолжить покупки и привести к достижению следующей технической цели: 108,5 руб. данная отметка важна из-за незакрытого гэпа, сформированного 12 апреля. Таким образом, при дальнейшем улучшении внешнего фона акции Сбербанка останутся привлекательным активом.
Также обратить внимание стоит и на другого яркого представителя банковского сообщества, а именно акции ВТБ. По акциям банка есть хороший технический потенциал для роста. Сегодня акции ВТБ отстают от рыночной динамики, в связи с чем при дальнейшем улучшении настроений покупки в бумагах банка могут усилиться. Сопротивлением является 10-дневная скользящая средняя (8,46 коп.), после пробития которой акции поднимутся к важной отметке 8,5 коп. Поддержкой является 8,3 коп.
Хуже рынка смотрятся акции «Уралкалия», еще недавно входивших в списки лидеров роста. Сегодня акции «Уралкалия» являются единственной бумагой среди топ-30 по объему торгов внутри сессии, которые снижаются и торгуются против рынка. Но акции находятся под давлением: увеличение доли бумаг в индексе MSCI уже отыграно инвесторами и сейчас наблюдается фиксация прибыли. Снижение превышает 2,5%. Поддержкой по бумагам является 260 руб., пробитие вниз 258,6-260 руб. может привести к тестированию 250 руб. Если район значимых поддержек будет удержан, то акции могут вернуться к трехлетнему максимуму (выше данной отметки акции поднимались 4 августа 2008 года).
