Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный. Вместе с тем, вечернее падение стоимости нефти и ухудшение настроений на срочном рынке является стимулом к негативному старту торгов.
- Мы ожидаем открытия рынка с существенным понижением около 0.5%, в диапазоне 1455-1460 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1450, 1440 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1465, 1475 п.;
- Вероятно, после негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения вблизи уровня открытия;
- Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных рынков и фьючерсов на нефть;
- Некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация апрельских данных об изменении уровня безработицы в еврозоне (13.00 мск) и апрельские данные об изменении объема фабричных заказов в США (18.00 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+2.27%) и РТС (+2.07%) резко повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл утреннее улучшение внешнего фона. После того, как индекс ММВБ сумел превысить значимую отметку 1450 п., в действие вступили технические факторы. Игроки на повышение продолжили покупки и сумели вытолкнуть рынок к отметке 1475 п. Под закрытие основной торговой сессии российские индексы растеряли часть своих внутридневных потерь. Тем не менее, по итогам торгового дня «быки» одержали убедительную победу.
Состоявшееся вчера обновление трехмесячного максимума по индексу ММВБ представляется объективным сигналом для закрытия «шортов» и для открытия среднесрочных «длинных» позиций. Несмотря на недавнее присоединение Крыма и на рост геополитической напряженности, Российский рынок сумел преодолеть весь негатив, связанный с продолжающимися событиями вокруг Украины.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) заметно расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 30 п., или 2.3%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне масштабного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в широком диапазоне от 1% до 5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из немногих значимых корпоративных событий минувшего дня стала новость о поступлении на счет «Газпрома» (GAZP RM, +1.70%) оплаты в размере $786.4 млн от «Нафтогаза Украины» за газ, поставленный в феврале и в марте текущего года. Частичное погашение долга стало важным сигналом о том, что стороны готовы перейти к конструктивным действиям по разрешению назревшей проблемы неплатежей. «Газпром», в свою очередь, сообщил о переносе срока перевода Украины на систему поставок трубопроводного газа по предоплате на 9 июня текущего года.
Лидером повышения среди голубых фишек стали акции ВТБ (VTBR RM, +3.34%). Вчера они пользовались повышенным спросом без значимого информационного повода. Вместе с тем, покупки в этих бумагах истощились на ближних подступах к значимому долгосрочному сопротивлению, расположенному в районе 0.05 руб.
Бумаги «Дикси» (DIXY RM, +2.90%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию позитивных неаудированных результатов деятельности эмитента по МСФО за 1 квартал текущего года. Выручка торговой сети за отчетный период выросла на 17.8% (USD 2.5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до уровня в 49.9 млрд руб. Вместе с тем, чистая прибыль ритейлера увеличилась на 72.7% (USD 50.3%) по сравнению с 1 кварталом прошлого года, до уровня в 667 млн руб. (USD 19.1 млн).
Сильнее рынка также торговались бумаги «Лукойл» (LKOH RM, +3.51%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +5.03%), «НОВАТЭК» (NVTK RM, +4.54%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +3.60%), «РусГидро» (HYDR RM, +5.38%).
Одной из немногих дешевеющих бумаг стали акции «Мечел»-ао (MTLR RM, -2.53%). Они корректировались вниз после заметного пятничного прироста, состоявшегося на фоне новости о том, что Минфин планирует выделить РЖД целевые денежные средства для покупки принадлежащего «Мечелу» участка железной дороги, ведущего к Эльгинскому угольному месторождению. Затраты металлургической компании на строительство указанного участка железной дороги составили порядка 70 млрд руб. с НДС. Компенсация этой суммы позволила бы ей несколько поправить текущее незавидное финансовое положение.
Слабее рынка также торговались бумаги «МосБиржа» (MOEX RM, -0.46%), «Северсталь» (CHMF RM, +0.37%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +0.12%), «АФК «Система» (AFKS RM, +0.14%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно понижаются. Контракты на нефть сорта Brent повысились на 0.1%. Японский индекс Nikkei225 прибавил 0.8%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.3%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
