Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как слабо-позитивный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1430 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1420, 1415 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1450, 1470 п.;
- В первой половине дня, после нейтрального старта торгов, вероятен переход индекса ММВБ в состояние «бокового» движения;
- Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть;
- Некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация апрельских данных о продажах на первичном рынке жилья в США (18.00 мск).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.65%) и РТС (-0.31%) закрылись с умеренным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов состоялась попытка продолжения роста, состоявшегося в предыдущие дни. Тем не менее, несмотря на позитивный внешний фон, локальный рынок вскоре развернулся вниз. Накопившаяся двухнедельная перекупленность российских акций потребовала коррекционного отката. Добавим, что приближающиеся президентские выборы на Украине и тревожные новости с юго-востока этой страны заставили участников торгов вновь вспомнить о геополитических рисках. В ходе внутридневных распродаж индекс ММВБ нащупал довольно прочную поддержку в районе 1420 п. Вслед за позитивным открытием рынка акций в США российские индексы ММВБ и РТС сумели отыграть существенную долю своих недавних потерь. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина по индексам ММВБ и РТС пока продолжает оставаться позитивной.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) несколько расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 21 п. или 1.6%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Одним из лидеров падения среди голубых фишек стали акции «Газпрома» (GAZP RM, -1.23%). Они корректировались после недавнего опережающего роста, состоявшегося на ожиданиях подписания 30-летнего контракта на поставку трубопроводного газа в Китай. После того, как столь долгожданное событие состоялось, пришла пора распродаж акций газовой компании «по факту».
Акции «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -0.76%) отступили назад после состоявшегося накануне пятипроцентного прироста. Они развернулись вниз после неудачной попытки преодоления значимой круглой отметки 0.009 руб. Поводом для недавнего оживления покупок в этих бумагах стали новости о планах стратегического сотрудничества эмитента с партнерами из Китая. Было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству с крупной энергетической компанией Huaneng. Кроме того, недавно была опубликована позитивная финансовая отчетность «ИНТЕР РАО» по МСФО за I квартал 2014 года. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 8.8%.
Бумаги Polymetal (POLY RM, -8.19%) резко просели в связи с новостью о том, что эмитент заключил ряд юридически обязывающих соглашений о приобретении Altynalmas Gold Ltd (“AAG”), холдинговой компании золоторудного проекта Кызыл в Казахстане. Первоначальная сумма покупки составит $618.5 млн. Данное приобретение позволит «Полиметаллу» увеличить свои запасы в золотом эквиваленте примерно на 50%. В соответствии с договоренностью, Polymetal выплатит $318.5 млн денежными средствами, а на оставшуюся сумму выпустит дополнительные акции. Несмотря на стратегическую важность объявленной покупки, инвесторы и спекулянты отреагировали на указанную новость негативно. По-видимому, их обеспокоили перспективы увеличения долговой нагрузки и дополнительной эмиссии акций «Полиметалла».
После недавнего взлета акций «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -0.76%) и «РусГидро» (HYDR RM, +3.94%) наступила очередь спекулятивных покупок в бумагах «Россети»-ао (MRKH RM, +6.62%). Вероятно, поводом для текущего роста стал «веер» корпоративных новостей, связанных с планами сотрудничества и партнерства электросетевой компании с различными организациями и субъектами РФ.
Акции «АЛРОСА» (ALRS RM, +1.48%) подорожали на фоне сообщения представителя эмитента об ожидаемом росте цен на алмазы по итогам года на 5%. Вчера эти бумаги вновь попытались преодолеть значимое среднесрочное сопротивление, расположенное в районе 40 руб. Не исключено, что эта значимая отметка будет «взята» в ближайшие торговые дни.
Сильнее рынка также закрылись бумаги «Магнит» (MGNТ RM, +0.24%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.30%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +0.85%), ММК (MAGN RM, +2.62%), «Дикси» (DIXY RM, +1.64%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.2%. Гонконгский Нang Seng незначительно повысился.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
