Во вторник американские фондовые индексы понесли потери, не превысившие полпроцента. Причину этой слабости участники рынка наши в протоколе к последнему заседанию FOMC ФРС, в котором не прозвучало намеков на запуск QE3 в обозримой перспективе. В документе не прозвучало ничего нового, касательно экономики США, ее проблем и темпов восстановления. При этом большинство членов ФРС продолжает выступать за сохранение нулевых процентных ставок до конца 2014 года. Такая расстановка сил не слишком ухудшила настрой на фондовом рынке, однако усилила позиции доллара на валютном рынке. Теперь трейдеры перенесли тему возможного запуска новых покупок активов со стороны ФРС на июнь. Как бы там ни было, но вчера продажи преобладали в акциях финансового сектора, а также в сырьевых компаниях. Напротив, бумаги технологического гиганта Apple поднялись еще на 1,7% до $629,32 – настоящее ралли «ожиданий» для домохозяек.
Позиции единой европейской валюты серьезно ослабли против американской валюты сразу после публикации во вторник вечером протокола заседания FOMC. На утро среды пара EUR/USD остается под давлением (1,3196) из-за желания трейдеров и сегодня продолжить продажи. Ближайший сильный уровень поддержки здесь находится на 1,3140.
Подобная чехарда на валютном рынке вызвала обвал цен на рынке драгоценных металлов: котировки золота вечером за час торгов рухнули более чем на $30, до $1640/унц. Аналогичную динамику можно было видеть в котировках серебра (32,48/унц). А вот цены на нефть марки Brent почти не испытали на себе давления продаж, оставшись на уровне $124,7/барр. Согласно последним данным от API на прошлой неделе запасы нефти в США поднялись на 7,85 млн. барр., запасы бензина снизились на 4,5 млн. барр., запасы дистиллятов сократились на 1,45 млн. барр.
В среду наш рынок акций начнет торги в красной зоне. Вчера наш рынок акций вопреки негативному внешнему фону двигался вверх. Сложно однозначно сказать, на чем был вызван этот рост: то ли на заявлениях Алексея Улюкаева, то ли мы видели приток части «пенсионных» денег на рынок (которые по традиции входят лишь в ликвидные акции). Поэтому на среду сложно дать однозначный прогноз по динамике рынка, ведь внешний фон говорит в пользу снижения на фоне краснеющей Азии (MSCI Asia -0,6%) и фьючерсов на Америку (S&P -0,37%). Поэтому сегодня утром «быки» могут немного ослабить поддержку, дав нашим индексам опуститься на уровни ближайших поддержек: 1536 п. по индексу ММВБ и 161300 п. по фьючерсу РТС. Однако после обеда высока вероятность появления на рынке новой волны покупок, поэтому агрессивно смотреть вниз, мы пока не рекомендуем. Если индекс ММВБ уже вышел вверх за границу своего падающего тренда, начатого в середине марта, то фьючерс РТС остается зажатым в треугольнике, с границами 159500 п. снизу и 164 тыс. п. снизу. Сегодня до обеда выходит много важной статистики по Европе, а ближе к вечеру будут опубликованы данные по рынку труда от ADP. Эта статистика и задаст импульс движения рынкам на вторую половину недели.
