Основные американские фондовые индексы в среду завершили торги в зеленой зоне, сохранив верность растущему тренду. Благодаря росту акций транспортных компаний индекс Dow Transportation поднялся вчера до нового исторического максимума. Заокеанские инвесторы никак не отреагировали на повышение процентных ставок Народным Банком Китая на 0,25%. усилившего опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing) в июне опустился до отметки 53,3 п. против 54,6 п. в мае. При этом компонента занятости выросла на 0,1 п. до 54,1 п., что можно трактовать как неплохой ориентир по выходящим в пятницу данным по рынку труда США. Вчера лучше остальных торговались акции сектора производства товаров для личного потребления и химической промышленности, стагнировали бумаги банковского сектора.
В преддверии сегодняшнего решения ЕЦБ по ключевой ставке в еврозоне участники валютного рынка не предпринимают активных действий (EUR/USD 1,4325). Отсутствие спроса на европейскую валюту, даже на ожиданиях повышения ставки, объясняется очередным снижением спроса по гособлигациям Португалии и Ирландии. А вот курс новозеландского доллара резко снизился после того, как на северо-востоке страны зафиксировано землетрясение магнитудой 7,9 баллов. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent ($114,15/барр) в четверг утром торгуются на доллар выше вчерашних уровней. Согласно последним данным от API запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,17 млн. барр., запасы бензина снизились на 1,91 млн. барр. Фьючерс на индекс S&P-500 сегодня утром торгуется в уверенном плюсе (+0,51%).
В четверг мы ожидаем увидеть открытие торгов на российских биржах в плюсовой зоне. Два последних дня индекс ММВБ консолидируется возле уровней двухмесячных максимумов, что может трактоваться, как желание крупных игроков двинуть наш рынок на более высокие уровни. Отметка 1750 по индексу ММВБ вполне может стать ближайшей целью роста и толчком для этого движения может стать благоприятная статистика от ADP. В этой связи, мы рекомендуем вставать в спекулятивную покупку по ликвидным бумагам и фьючерсу РТС в случае пробоя индексом ММВБ уровня 1718 п. Напротив, снижение ниже отметки 1700 п. может привести к общему охлаждению рынка на 1,5-2%. На ожиданиях хороших финансовых результатов по МСФО за I квартал 2011 г. от «Аптечная сеть 36,6» ее акции могут показать спекулятивный рост.
Сегодня в 15-00 ждем решения Банка Англии по процентной ставке. В 15-45 свое решение по ставке выдаст ЕЦБ (ожидается повышение на 25 б.п. до 1,5%). В 16-15 компания ADP опубликует отчет по числу рабочих мест в частном секторе США за июнь (прогноз: +67 тыс.). В 16-30 следим за пресс-конференцией главы ЕЦБ Ж.-К. Трише особенно в части мягких комментариев относительно будущей монетарной политики. В это же время выходит отчет по числу обращений за пособием по безработице в США. В 19-00 Минэнерго США представит данные по запасам нефти и нефтепродуктов.
