Основные фондовые индексы США вчера немного выросли. Индекс «голубых фишек» Dow Jones вновь продемонстрировал некоторое накапливающееся отставание от динамики индекса широкого рынка S&P 500, прибавив не слишком заметные 0.13%. Катализатором отскока S&P 500 и Nasdaq стало продолжение роста курсовой стоимости дивидендных бумаг и компаний второго и более низких эшелонов.
Департамент юстиции США вчера сообщил о возбуждении уголовного дела против пятерых китайских военных чиновников, которым инкриминируется взлом компьютерных сетей американских компаний и похищение оттуда информации, являющейся коммерческой тайной. Пострадавшими от действий китайских хакеров считают крупные американские корпорации — Alcoa (AA), Westinghouse Electric, SolarWorld (SWVK), Allegheny Technologies (ATI), U. S. Steel (X), а также профсоюз сталелитейщиков United Steelworkers union. МИД Китая, в свою очередь, назвал обвинения беспочвенными и заявил, что прекращает деятельность китайско-американской рабочей группы по интернет-сотрудничеству накануне начала визита делегации из России во главе с президентом Путиным.
Другой нашумевшей вчерашней историей на рынке – уже в корпоративном ключе – стало сообщение о том, что швейцарский инвестбанк Credit Suisse (CS) признал вину в помощи состоятельным гражданам США в уклонении от налогов в докризисный период и теперь должен выплатить штраф в $2.6 млрд, который практически гарантированно загонит его в убыток – как минимум, по итогам 2-го квартала текущего года. Тем не менее, сообщается, что банк не потеряет свою лицензию в США.
Компоненты индекса Dow Jones закрылись с небольшим перевесом растущих акций (18 из 30 компонентов завершили день в плюсе). Больше всех упали в цене акции Home Depot AT&T, Inc. (HD, -1.11%). Лидером прироста стали на сей раз акции JPMorgan Chase (JPM,+0.98%). В свою очередь, секторы индекса S&P 500 завершили торги без единой динамики. Самый большой плюс показал технологический сектор (+0.73%). Больше всех упал сектор коммунальных услуг (-1.24%).
Евро вчера к завершению региональных торгов отступил от сессионного максимума против доллара, но продолжал торговаться с незначительным повышением (текущее значение на 9:15 мск – $ 1.3709). Некоторую поддержку евро оказали комментарии представителя ЕЦБ президента Бундесбанка Йенса Вайдмана (Jens Weidmann). Выступая вчера во Франкфурте, Вайдман выразил мнение, что инфляция в еврозоне будет оставаться низкой в течение длительного времени. Он также заявил, что ЕЦБ на самом деле не преследует цель контролировать обменный курс евро, но в своих прогнозах он будет учитывать влияние валютных курсов на ценовую стабильность.
Фактически, экономист повторил риторику Марио Драги на последней пресс-конференции после заседания по определению ставки слово в слово. Кроме того, он предположил, что укреплению евро в 1-м квартале во многом способствовал приток портфельных и прямых инвестиций в регион. Впрочем, Вайдман воздержался от комментариев на тему дальнейшего курса монетарной политики ЕЦБ – темы, ставшей самой актуальной для рынка после того, как Драги дал понять, что на ближайших заседаниях финрегулятор может пойти на смягчение монетарной политики, в том числе, и нетрадиционными методами.
В итоге европейские фондовые индексы завершили вчерашние торги смешанно по причине продолжающей разочаровывать макростатистики, а также публикации слабой квартальной отчётности фармкомпании AstraZeneca, которая оказалась в центре внимания ещё и в связи с отказом от ожидавшейся сделки M&A (см. ниже). Национальные фондовые индексы выросли в 10 из 18 западноевропейских рынков.
Из немногочисленных макроэкономических новостей вчера стоит выделить объёмы строительства в еврозоне за март. Напомним, что данный показатель впервые за пять месяцев снизился на 0.6% в марте, согласно данным Евростата, после роста на 0.4 % в предыдущем месяце. Это стало первым снижением с ноября прошлого года, когда объёмы строительства просели на 0.9%. Наблюдающееся сокращение объёмов строительства является тревожным признаком для политиков и экономистов еврозоны, поскольку другие ранее опубликованные индикаторы, в частности, указывающие на снижение промпроизводства и ВВП, могут свидетельствовать об очередном вхождении экономики региона в полосу системной слабости.
В позитивном ключе, согласно последним данным, индекс опережающих индикаторов Испании от Conference Board вырос в марте на 0.2 %, компенсировав падение на те же 0.2% в феврале.
Цена бумаг британской фармкомпании AstraZeneca (AZN) рухнула на 11% после отказа её менеджмента от окончательного предложения Pfizer (PFE), оценившего её в $117 млрд. Если верить намёкам представителя последней, дальше Pfizer может с некоей вероятностью пойти по пути недружественного поглощения.
Акции Deutsche Bank AG (DBK) продолжили падение, потеряв очередные 2% на фоне истории, упомянутой нами во вчерашнем утреннем обзоре: крупнейший банк Германии собирается продать 60 млн акций правящей семье Катара по фиксированной цене за €1.75 млрд в рамках программы увеличения капитала на €8 млрд. В июне Deutsche Bank проведет доразмещение акций ещё на €6.3 млрд.
Бумаги Saab AB (SAABF), в свою очередь, подешевели на 7% – наиболее серьёзное сессионное удешевление с 19 июля прошлого года – на слухах о том, что шведский концерн может потерять заказ Швейцарии на истребители Gripen на $3.5 млрд после того, как граждане Швейцарии высказались против этой сделки на референдуме.
На сырьевых рынках центральной темой стал наметившийся разворот котировок никеля вверх после непродолжительной коррекции. Текущая цена метрической тонны перед открытием торгов в Лондоне составляет $19806, тогда как вчерашний максимум дня составлял $20400 за тонну.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
