ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДЫДУЩЕЙ СЕССИИ
- США. Окончат. редакция ВВП за 2 кв.: +1,3% кв/кв против прогноза 1,7% и предыдущей оценки 1,7%
- США. Заказы на товары длительного пользования за август: -13,2% м/м против прогноза -5,0% и пересмотренного предыдущего значения +3,3%
- США. Первичные заявки на пособия по безработице: 359 тыс. против прогноза 375 тыс. и предыдущего значения, пересмотренного до 385 тыс.
- США. Повторные заявки на пособия по безработице: 3,271 млн против прогноза 3,288 млн и пересмотренного предыдущего значения 3,275 млн
- США. Индекс потребительского комфорта Блумберг: -39,6 против предыдущего значения -40,8
- США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров купли-продажи жилья за август: -2,6% м/м, +9,6% г/г против прогноза 0,3%/13,5% и предыдущих значений 2,6% /15,2% (пересмотрены)
- Новая Зеландия. Разрешения на строительство за август: +1,9% м/м против прогноза 3,0% и предыдущего значения, пересмотренного до 2,2%
- Великобритания. Индекс потребительского доверия GfK за сентябрь -28 (в соответствии с прогнозом) против предыдущего значения -29
- Япония. Индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности Markit/JMMA за сентябрь: 48,0 против предыдущего значения 47,7
- Япония. Уровень безработицы в августе: 4,2% против прогноза 4,3% и предыдущего значения 4,3%
- Япония. Общие расходы домохозяйств за август: +1,8% г/г против прогноза 1,1% и предыдущего значения 1,7%
- Япония. Индекс потребительских цен за август: -0,4% г/г против прогноза -0,5% и предыдущего значения -0,4%
- Япония. Розничная торговля за август: +1,8% г/г против прогноза -0,3% и предыдущего значения -0,7% (пересмотрено)
- Япония. Продажи крупных розничных компаний за август: -0,9% г/г против прогноза -1,7% и предыдущего значения -4,4%
- Япония. Промышленное производство за август: -1,3% м/м, -4,3% г/г против прогноза -0,5%/-3,4% и предыдущих значений -1,0%/-0,8%
- Австралия. Кредитование в частном секторе за август: +0,2% м/м, +4,1% г/г против прогноза 0,3%/4,3% и предыдущих значений 0,2%/4,2% соответственно
- Сингапур. Денежная масса М1: +4,7% г/г против предыдущего значения 7,0%
СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕЙ СЕССИИ
- (Все время указано по Гринвичу (GMT))
- Япония: заказы на строительство (0500)
- Япония: закладки новых домов (0500)
- Германия: розничные продажи (0600)
- Швейцария: опережающий индикатор KOF (0700)
- Швеция: розничные продажи (0730)
- Норвегия: розничные продажи (0800)
- Норвегия: уровень безработицы (0800)
- Великобритания: индекс услуг (0830)
- ЕС: индекс потребительских цен в еврозоне (0900)
- Канада: ВВП (1230)
- США: личные доходы/расходы (1230)
- США: дефлятор РСЕ (1230)
- США: индекс NAPM в Милуоки (1300)
- США: индекс PMI в Чикаго (1345)
- США: окончательная оценка индекса доверия Мичиганского университета (1355)
- США: выступление члена ФРС Фишера (1700)
Рыночные комментарии:
Насыщенный календарь в Японии остался в тени объявленного ранее проекта бюджета Испании, после которого участники рынка воодушевились более твердыми обязательствами правительства в отношении сокращения расходов и налоговых поступлений.
Евро/доллар в ходе азиатской сессии пробил вверх восьмидневный нисходящий канал частично благодаря потокам, обусловленным окончанием месяца, но в основном под воздействием того положительного фона, который установился после выхода проекта бюджета Испании на 2013 год. Проект предусматривает повышение некоторых налогов (в том числе новый налог на выигрыш в лотерее), сокращение государственных расходов и отмену скидок для крупных компаний. Такие шаги, которые соответствовали или даже превысили рекомендации ЕС, послужили поводом для положительных комментариев со стороны члена Европейской комиссии Олли Рена.
Японская статистика в целом носила смешанный характер. Уровень безработицы более или менее соответствовал прогнозу на уровне 4,2% (предыдущее значение 4,3%), а соотношение рабочих мест и соискателей осталось стабильным на уровне 0,83. Индекс PMI в производственном секторе немного улучшился с 47,7 до 48 (максимальное значение за 3 месяца). Данные по инфляции соответствовали ожиданиям, но дефляционная ситуация сохраняется: национальный индекс потребительских цен продемонстрировал снижение на 0,4% г/г, а базовые цены снижаются на 0,5%. Неожиданно выросли расходы домохозяйств и розничная торговля (без сомнения, эти два факта связаны между собой). В розничном секторе активность выросла на 1,8% в годовом исчислении после спада в предыдущем месяце, который был пересмотрен до уровня -0,7%. Продажи крупных розничных компаний продолжили падать, но темпы снижения замедлились с -4,4% до -0,9%. В целом, такие новости оказали ограниченное влияние на курс доллара к иене, который торговался ниже отметки 78. Японские чиновники никак не прокомментировали валютный курс иены.
Вчера в начале европейской сессии евро снова оказался под давлением неутешительной статистики в странах ЕС (индикаторы доверия не оправдали ожиданий) и из-за отсутствия объявления о стимулирующих мерах в Китае, которые по слухам должны были составить 8 трлн юаней. Восстановление началось после объявления Испанией проекта бюджета, и Нью-йоркская сессия завершилась вблизи дневных максимумов. Решение агентства Egan Jones понизить рейтинг Испании осталось без внимания. 200-дневная скользящая средняя пока остается в силе.
Америка вчера не порадовала статистикой. Окончательная оценка ВВП за 2-й квартал была пересмотрена в меньшую сторону с 1,7% до 1,3% кв/кв, при этом показатель личного потребления понизился с 1,7% до 1,5%. Общие заказы на товары длительного пользования в августе сократились на целых 13,2% ‒ это самое сильное падение с января 2009 года. Заказы без учета транспортных средств показали более медленный темп падения в размере 1,6%, однако, тот факт, что значение предыдущего месяца было пересмотрено на целых 0,7% в меньшую сторону, усугубил общую картину.
Данные, поступающие с жилищного рынка США, продолжают противоречить установившейся в последнее время благоприятной тенденции. Незавершенные сделки по купле-продаже жилья уменьшились на 2,6% м/м, но выросли на 9,6% в годовом выражении. Индекс производственной активности ФРБ Канзас-Сити опустился с +8 до +2 (прогноз был +5). Количество еженедельных заявок на пособие по безработице улучшилось с 385 тыс. до 359 тыс. (минимальное значение с 20 июля). Несмотря на такие неутешительные данные, рынки на Уолл-стрит воодушевились проектом бюджета Испании и обещанными реформами и остановили пятидневное падение. Индекс DJIA закрылся в плюсе на 0,54%, индекс S&P прибавил 0,96%, а индекс Nasdaq – 1,39%.
Сегодня последний торговый день месяца, поэтому будьте внимательны, так как возможны чрезмерные колебания. Следующая неделя в Китае будет выходной (Национальный день и осенний фестиваль), и денежные вливания в размере 58 млрд долларов за последние три дня в целом отражают этот сезонный фактор. Но пришло ли время для объявления о таких стимулах или снижении ставки? Такое, как известно, уже случалось во время праздничных периодов и раньше: 5 раз с января 2008 года.
