На рынках акций, в том числе и на российском, сформировались коррекционные настроения, поскольку драйверов роста нет, а новостной фон в течение сессии ухудшался. Если еще в начале дня российских «быков» поддерживало решение Банка Японии по увеличению выкупов активов, то во второй половине сессии была оглашена слабая статистика по американской экономике. Так, индекс ММВБ в течение сессии ушел ниже 1500 пунктов.
В мире также наблюдалось тестирование поддержек, но в вопросе психологических уровней «быки» были более удачливы. Фьючерс на индекс S&P500 удержал отметку 1450 пунктов, а пара евро/доллар – психологический уровень 1,30. В то же время фьючерсы на нефть сегодня продолжили обвальное падение: фьючерс на нефть марки Brent опустился ниже $111 за баррель, свою лепту в волну снижения внесли данные по запасам нефти и нефтепродуктам от API. До конца сессии выйдут данные по запасам от Минэнерго США и в ходе торгов «черным золотом» могут состояться коррективы.
Участникам российского рынка по-прежнему стоит придерживаться спекулятивной стратегии. Продавцы на мировых рынках уже реализовали технический потенциал для коррекции после «бычьих» сигналов ФРС. Сегодня даже при слабой американской статистике фьючерс на индекс S&P500 не ушел ниже 1450 пунктов. Количество начатых строительств в августе составило лишь 750 тыс., а не 767 тыс., как ожидалось, к тому же июльское значение было понижено на 13 тыс. Частично показатель был нивелирован данными по разрешениям на строительство – за август они оказались немного лучше прогноза.
До конца сессии ход торгов будет зависеть от данных по продажам на вторичном рынке жилья, которые выйдут в 18:00 мск. С учетом реакции на слабые данные по строительству можно предположить, что мировые индексы готовы к продолжению восходящей тенденции и не готовы пройти важные поддержки. По моему мнению, позиция «лонг» сейчас выглядит более привлекательно. Сопротивлением по индексу ММВБ остается отметка 1540 пунктов, поддержкой – 10-дневная скользящая средняя (около 1490 пунктов).
Хуже рынка сегодня смотрятся акции ВТБ, заявления предправления банка о планах провести SPO негативно повлияли на котировки. Акции ВТБ сегодня пробили ряд поддержек и протестировали 5,5 коп. От данной отметки произошло частичное закрытие коротких позиций. В случае улучшения внешнего фона у акций сформировался хороший потенциал на технический отскок вверх, сопротивлением является 5,8 коп., немного ниже которой проходит 10-дневная скользящая средняя. Далее сопротивлением выступит уже отметка 6,0 коп. Так, акции выглядят привлекательно для открытия спекулятивных «лонгов», но с установкой стопов, поскольку при продолжении падения целью станет 5,3 коп.
Также негативно сегодня торгуются привилегированные акции «Транснефти», поскольку компания планирует увеличить инвестпрограмму на следующий год на 2%. Традиционно увеличение инвестиций воспринимается негативно участниками рынка. К тому же на акции компании давление оказывает близость психологической отметки 60 000 руб. В январе-феврале 2012 года бумаги «Транснефти» никак не могли пройти отметку 59400 руб., сейчас «быкам» также пока не удается пробить данный уровень и увести акции выше 60 000 руб. Пока данная психологическая отметка не пробита, «лонги» стоит сокращать; открывать длинные позиции стоит либо при коррекции как минимум до 55 850 руб., либо после закрепления выше 60 000 руб.
