К 13:44 МСК российские фондовые индексы показывают положительную динамику. Индекс ММВБ растет на 0,54%, а индекс РТС увеличивается на 0,6%. В лидерах роста пребывают бумаги ТГК-9 (+7,53%) и котировки Иркутскэнерго (+1,97%). Акции Холдинга МРСК дорожают на 1,67%, ФСК ЕЭС прибавляют 0,94%, а привилегированные акции Сургутнефтегаза растут на 0,97%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Восточного РАО (-1,99%) и котировки Полюс Золота (-0,93%). Акции Уралкалия увеличиваются на 0,21%.
В фокусе дня
Холдинг МРСК (+1,67%) – акции, как и ожидалось нами на прошлой неделе, в ходе отскока от локальных минимумов подошли к средней полосе Боллинжера дневного графика (2,208 руб), у которой приостановили повышение. Технические индикаторы дают умеренно положительные сигналы, не исключая развития роста, однако, предупреждают и о том, что силы «быков» ещё невелики и с открытием новых «длинных» позиций стоит подождать до закрепления выше сопротивления 2,235 руб. В этом случае можно ожидать движения бумаг ближе к 2,30 руб (линия EMA200) и выше, в то время как при обратном сценарии возрастут риски возвращения к недавним минимумам.
Поддержки 2,10 2,065 2,03
Сопротивления 2,18 2,235 2,30
ФСК ЕЭС (+0,94%) – акции приостановили снижение в районе ряда линий «долгих» скользящих средних дневного графика (0,228-0,232 руб), которые могут способствовать развитию коррекционного отскока в случае благоприятного внешнего фона. Наиболее рискованным игрокам можно играть наверх с установкой «короткого» стопа чуть ниже 0,228 руб, при этом положительным сигналом служило бы закрепление выше средней полосы Боллинжера (0,234 руб) – в этом случае следующей целью выступит район 0,243 руб. «Быкам», однако, стоит проявлять осторожность – бумаги вполне могут вскоре пробить и важные поддержки, что способствовало бы ускорению темпов снижения.
Поддержки 0,228 0,225 0,221
Сопротивления 0,232 0,235 0,241
Сургутнефтегаз ап (+0,97%) – акции, несмотря на коррекцию с утренних максимумов, по-прежнему торгуются выше средней полосы Боллинжера (20,9 руб), до закрепления ниже которой стоит сохранять «длинные» позиции с расчетом на возвращение к локальным максимумам (21,5-22 руб). Технические индикаторы дневного графика дают умеренно положительные сигналы и не исключают «бычьего» сценария развития событий, предупреждая также о том, что сила восходящего движения ещё не очень велика и игрокам на повышение стоит проявлять осторожность.
Поддержки 20,8 20,5 20,35
Сопротивления 21,1 21,3 21,5
Уралкалий (+0,21%) – акции торгуются вплотную к линии EMA100 (252 руб), ниже которой закрепились по итогам пятницы. Неспособность бумаг отыграть указанное значение будет говорить о высокой опасности развития снижения ближе к нижней полосе Боллинжера, а также линии EMA200 (245 руб), возможности чего не исключают и показания дневного графика. При закреплении выше 252 руб потенциал краткосрочного роста может ограничиться средней полосой Боллинжера и линией EMA55 (256,8 руб) – основное движение бумаг в последние дни является нисходящим.
Поддержки 248,5 245 243
Сопротивления 252 256,8 260
«Голубые фишки»
Газпром (+0,42%) – акции продолжают торговлю ниже ряда важных технических линий дневного графика (155-159 руб) и обновляют новые локальные минимумы. «Быки» на данный момент смотрятся слабо – рассчитывать на отскок бумаг ближе к указанным значениям можно лишь при улучшении внешнего фона. Акции вошли в зону перепроданности, что увеличивает вероятность коррекции в краткосрочном периоде, однако, без наличия значимых драйверов движения из-за рубежа на уверенный рост рассчитывать не стоит.
Поддержки 150 147 144,6
Сопротивления 152,4 155 158
Лукойл (+0,52%) – акции продолжают консолидацию в районе отметки 1935 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) и при этом остаются выше «долгих» скользящих средних дневного графика, в частности, линии EMA55 (1900 руб). Пока бумаги удерживают уровень 1900 руб, игрокам на повышение имеет смысл сохранять позиции с расчетом на возвращение к годовому максимуму, однако, учитывать опасность снижения к указанной отметке при ухудшении внешнего фона.
Поддержки 1915 1890 1860
Сопротивления 1940 1970 2000
ГМК «Норильский никель» (+0,37%) – акции торгуются ниже отметки 4890 руб, которая сдерживала развитие нисходящего движения с сентября текущего года, что открывает им дорогу к движению в район локального минимума 4750 руб. Рассчитывать на развитие коррекционного отскока бумаг ближе к 5000 руб (линия EMA55 и средняя полоса Боллинжера) стоит лишь в случае наличия значимых драйверов движения наверх из-за рубежа.
Поддержки 4790 4700 4610
Сопротивления 4890 5000 5090
Роснефть (+0,46%) – акции в ходе торгов пятницы пробили важные поддержки дневного графика 207,9-210 руб (средняя полоса Боллинжера и линия EMA200), которые пытаются отыграть сегодня. Способность закрепиться выше 210 руб будет говорить о возможности возвращения к локальным максимумам, однако, на данный момент существуют высокие риски развития нисходящего движения и падения в район 205 руб («долгие» скользящие средние и нижняя полоса Боллинжера). До закрепления выше 210 руб лучше воздержаться от открытия «длинных» позиций.
Поддержки 208 206 204
Сопротивления 210 212,5 214
РусГидро (+0,72%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера и линии EMA55 дневного графика (0,856-0,860 руб), которые препятствуют дальнейшему восходящему движению. До закрепления выше указанных значений риски возобновления падения и повторного тестирования локальных минимумов, расположенных в районе 0,80 руб, остаются актуальными. Рассчитывать на развитие восходящего движения можно будет в случае наличия значимых драйверов роста из-за рубежа.
Поддержки 0,838 0,825 0,807
Сопротивления 0,848 0,858 0,865
Сбербанк ао (+0,6%) – акции по-прежнему торгуются в районе «долгих» скользящих средних дневного графика (90,5-92,1 руб) и расположены ниже средней полосы Боллинжера (92,5 руб). До закрепления выше 92,5 руб стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности развития нисходящего движения и возвращения в район локальных минимумов, что уже можно было наблюдать в ходе торгов пятницы.
Поддержки 91,2 90,6 89,7
Сопротивления 92,1 93 93,5
Сбербанк ап (+0,8%) – акции в ходе коррекции с локальных минимумов приостановили повышение в районе линий «быстрых» скользящих средних дневного графика (67,3-68 руб). Рассчитывать на возобновление восходящего движения и рост ближе к средней полосе Боллинжера (68 руб) можно будет при условии наличия значимых драйверов движения из-за рубежа. Стоит помнить, что ухудшение внешнего фона может привести к развитию снижения, что уже можно было наблюдать на торгах в пятницу.
Поддержки 65,8 65 64,4
Сопротивления 66,7 67,7 68,5
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
