Текущая цена (ZCN11)
7.00 $/бушель (+2.79% к цене закрытия предыдущей сессии)
Средняя цена за месяц (ZCN11)
6.84 $/бушель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на кукурузу (ZCN11) в среду продолжает расти.
По оценкам Goldman Sachs, в ближайшие три месяца цены на кукурузу могут достигнуть $8 за бушель.
По оценкам независимой международной благотворительно организации Oxfam, к 2030 году производство кукурузы может упасть на 35%, причем в зоне риска по погодным условиям находится Южная Африка, крупный экспортер культуры. Урожаи в Бразилии имеют шанс сократиться на 20% в течение ближайших 20 лет.
Согласно информации в СМИ, тайваньская Maize Industry Procurement Association вновь вернулась к намерению провести тендер на закупку кукурузы объемом в 45 тыс. т
Как считают в ANZ Banking Group, в текущем году Китай нарастит импорт кукурузы до 7.2 млн т из-за растущего спроса на культуру со стороны комбикормовой промышленности. Для сравнения – в 2010 году Поднебесная импортировала 1.57 млн т кукурузы для данного сектора.
Дневная динамика цен на кукурузу (ZCN11)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (ZCN11)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – восстановление через формацию «двойное дно» от уровня 6.50 $/бушель к проторгованной зоне на отметке 7.00 $/бушель.
Графический анализ
После реализации снижения до уровня 6.50 $/бушель наметился перелом тенденции на повышательную. Потенциал роста для разворотной фигуры – уровень 8.00 $/бушель. Отмечаем пробой понижательного уровня сопротивления при подходе к уровню 7.00 $/бушель.
Волновой анализ
По классической теории волн Элиота завершен медвежий тренд. Цель понижательного импульса в рамках реализации первой нисходящей была достигнута на уровне 7.00 $/бушель. Далее вторая коррекционная волна реализовала отскок до уровня 7.20 $/бушель. Цель заключительной третьей понижательной волны достигнута на уровне 6.50 $/бушель. Прогнозируем возвращение интереса инвесторов к покупкам.
Анализ по индикаторам
Согласно индикатору Bollinger Bands, котировки на фьючерс, после снижения от верхней границы ценового канала на уровне 8.00 развернулись вниз, достигнув нижней границы на уровне 6.50. Прогноз: движение котировок сочетается с правилом применения индикатора Bollinger Bands: после достижения нижней границы канала с выходом за ее пределы, стоит дождаться покупок до верхней границы динамического канала. Ожидаем восстановление котировок. Текущие уровни комфортны для выстраивания стратегии «покупать».
Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс остаются во власти понижательного тренда. Ключевые скользящие средние синхронно направлены понижательно. Это признак развития тренда.
Индикатор MACD показывает, что на графике цен наблюдается понижательная дивергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют «медвежье» пересечение – действие понижательного тренда в рамках дивергенции – сигнал завершения продаж в преддверии наступления массированных покупок.
Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, реализован выход из зоны перепроданности (20 пунктов) – приоритетны покупки. Ожидаем сигнал покупать при выходе значения индикатора из зоны перепроданности.
