Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как близкий к нейтральному.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1480-1485 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1460, 1450 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1490, 1500 п.;
- Вероятно, после нейтрального старта торгов российский рынок перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных рынков и выхода иностранной экономической статистики;
- Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация июньских данных об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP (16.15 мск) и майских данных об изменении объемов фабричных заказов в США (18.00 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.44%) и РТС (-0.29%) завершили торги с разнонаправленным изменением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС вновь понес потери на фоне существенного ослабления курсовой стоимости рубля по отношению к доллару США. Вместе с тем, индекс ММВБ сумел отыграть свою внутридневную просадку и завершить торги с существенным повышением.
Поводом для утренних распродаж стало известие об официальном возобновлении боевых действий со стороны силовых структур Украины на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Это, в свою очередь, заставляет опасаться введения новых санкций в отношении России со стороны западных стран.
Вместе с тем, краткосрочная техническая картина по индексу ММВБ не выглядит негативной. Рублевый индикатор российского рынка вновь встретил поддержку на подступах к отметке 1460 п. и сумел развернуться вверх от указанного уровня. Новые попытки игры на понижение будут осложнены наличием этой и других недавно завоеванных поддержек. Вероятно, в ближайшие дни индекс ММВБ стабилизируется в рамках диапазона 1450 – 1520 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) незначительно расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 52 п. или 3.8%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
Несмотря на существенный прирост индекса ММВБ, состоявшийся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером повышения среди относительно ликвидных бумаг стали акции МТС (MTSS RM, +1.72%). Вероятно, состоявшееся оживление покупок связано с приближением даты закрытия реестра акционеров, которые получат дивиденды за прошлый год в размере 18.6 руб. на акцию, что составит порядка 6% от их текущей стоимости. Дополнительным поводом для покупки акций МТС стала новость о том, что со 2 июля 2014 г. они будут включены в состав Индекса ММВБ 10 вместо бумаг «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -0.68%).
Отметим также продолжение покупок в низколиквидных бумагах «Галс-Девелопмент» (HALS RM, +11.48%). Вчера они вновь сумели обновить свой долгосрочный максимум, приблизившись к отметке 1310 руб. Вероятно, интерес к этим бумагам связан с сообщениями эмитента о прогрессе в реализации ряда проектов. Так, стало известно, что первое помещение в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» передано после реконструкции одному из якорных арендаторов – розничной торговой сети «Азбука Вкуса» для начала работ по отделке. Кроме того, в декабре текущего года планируется сдача элитного квартала «Литератор» в Хамовниках и завершение реставрации исторического особняка в Замоскворечье.
Бумаги Polymetal (POLY RM, +5.80%) заметно подросли без значимого информационного повода. Внутридневные покупки в них исчерпали себя на подступах к важной отметке 350 руб. В случае успешного преодоления указанного уровня эти бумаги могут получить технический импульс к дальнейшему росту в район 380 – 400 руб.
Заметным событием вновь стало продолжение покупок в акциях производителей удобрений: «Уралкалий» (URKA RM, +1.26%), «ФосАгро» (PHOR RM, +3.33%). За минувшие два месяца эти бумаги существенно отстали от ушедшего далеко вперед рынка. В последние дни в них наблюдается осторожный, но устойчивый спрос.
Акции «МосБиржи» (MOEX RM, -3.56%) довольно резко просели в связи с новостью о том, что Центральный банк РФ принял решение о продаже принадлежащей ему доли в капитале биржи. В настоящее время ему принадлежит 28.26% акций торговой площадки. Указанное решение связано с необходимостью соблюдения требований действующего законодательства.
Хуже рынка также закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, -0.10%), «НОВАТЭК» (NVTK RM, -1.57%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -0.64%), «Русгидро» (HYDR RM, -0.49%), «АФК Система» (AFKS RM, -1.00%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с минимальным повышением. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei225 прибавил 0.4%. Гонконгский Hang Seng подрос на 1%. С учетом того, что утреннее улучшение настроений в Азии носит догоняющий характер, внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как близкий к нейтральному.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
