В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным понижением. После слабо-позитивного старта торгов рынок перешел в состояние безыдейного бокового движения. Неопределенный внешний фон не способствовал направленному движению российских индексов. Довольно слабые попытки игры на повышение, состоявшиеся в первой половине дня, не получили дальнейшего развития. Во второй половине дня индексы ММВБ и РТС сползли несколько ниже уровней предыдущего закрытия.
Таким образом, коррекционное повышение рынка, состоявшееся на прошлой неделе, по-видимому, исчерпало свой потенциал. В результате восстановления в диапазон 1460 – 1490 п. индекс ММВБ сумел достичь своей ближайшей технической цели. Вероятно, нас ожидает некоторый период консолидации в рамках указанного диапазона.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH4) пришел в состояние незначительной бэквордации величиной в 4 п., или 0.3%. по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам основных торгов, ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметно хуже рынка выглядели бумаги розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, -2.10%). Эти акции подверглись распродажам по факту выхода сообщения эмитента о приросте рублевой выручки за январь 2014 года на 25.22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, что рублевая выручка «Магнита» по МСФО за весь 2013 г. увеличилась на 29.21%. Таким образом, свежие цифры подтверждают наметившуюся в конце прошлого года тенденцию к сокращению темпов роста потребительского спроса. Об этом сообщали и другие розничные торговые сети.
Слабее рынка торговались акции финансового сектора: «Сбербанк»-ао (SBER RM, -1.10%)¸ «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -0.55%), ВТБ (VTBR RM, -1.04%). Серия отозванных банковских лицензий и недавнее резкое ослабление курса российской валюты по отношению к доллару и евро заметно охладили интерес инвесторов и спекулянтов к бумагам кредитных организаций. Дополнительным негативом для акций «Сбербанка» стало пятничное обнародование финансовых результатов деятельности по РСБУ за январь 2014 г. Несмотря на существенный прирост процентных и комиссионных доходов, банк сообщил о незначительном падении величины чистой прибыли в январе с 31766 млн руб. до 31638 млн руб.
Хуже рынка также закрылись бумаги «ИНТЕР РАО» (IRAO RM, -0.79%), «Уралкалий» (URKA RM, -0.61%), «НОВАТЭК» (NVTK RM, -0.99%), «РусГидро» (HYDR RM, -0.94%), «МосБиржа» (MOEX RM, -0.79%).
Стоит отметить появление умеренного спроса в акциях нефтегазового сектора: «Газпром» (GAZP RM, +0.32%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, +0.70%), «Роснефть» (ROSN RM, +0.47%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.77%), «Башнефть»-ао (BANE RM, +3.90%). После резкого январского ослабления курс российского рубля устоялся на новых уровнях по отношению к доллару США. Рост американской валюты, прежде всего, играет на руку экспортерам углеводородов.
Бумаги «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +1.00%) совершили слабую попытку технического отскока вверх. В результате двухнедельных распродаж эти акции оказались существенно перепроданы. Значимая круглая отметка 80000 руб. продолжает оставаться для них достаточно прочным локальным сопротивлением. Дальнейшие среднесрочные перспективы привилегированных акций «Транснефти» зависят от исхода текущей борьбы «быков» и «медведей» за указанный уровень.
Акции «ФосАгро» (PHOR RM, +1.80%) заметно подросли на фоне сообщения эмитента об увеличении объемов продаж удобрений в 2013 г. на 11.2% по сравнению с 2012 г. Вероятно, в ближайшее время эти бумаги вновь попытаются протестировать свой среднесрочный уровень сопротивления, расположенный в районе 1150 руб.
Сильнее рынка также закрылись бумаги МТС (MTSS RM, +0.18%), «Россети»-ао (MRKH RM, +0.28%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +0.35%), «АЛРОСА» (ALRS RM, +0.60%), ММК (MAGN RM, +0.51%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением около 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Гонконгский Нang Seng прибавил 1.6%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
