На мировом рынке нефти в четверг, 12 января, котировки фьючерсов оказались под мощным медвежьим “прессом”, пробив нижние границы 4-х дневных торговых диапазонов. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подешевел на 1,75$ до отметки 99,23$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE понизилась на 1,64$, составив 111,20$ за баррель. По нашим наблюдениям, в первой половине торговой сессии котировки “черного золота” уверенно продвигались по направлению к январским максимумам, создавая плацдарм для ускорения бычьей динамики. Этому способствовал ряд факторов, в частности, сохраняющиеся риски с перебоем поставок углеводородов из-за забастовок в Нигерии, а также ожидания введения санкций Западом в отношении нефтяной отрасли Ирана. Дополнительную поддержку фьючерсам оказывали оптимистичные настроения на фондовых площадках, и восстановление курса евро против доллара на рынке FOREX. Февральский контракт американского сорта Light Sweet до выхода экономических новостей из США установил максимум сессии в районе 102,96$. Цена североморской нефти Brent, в большей степени “подпитываемая” геополитическими факторами, смогла на время преодолеть область сопротивления 114$, зафиксировав вершину на отметке 115,12$ (уровень 11 ноября 2011г.).
Однако, открытие североамериканских рынков кардинально изменило бычьи настроения инвесторов. В качестве главной причины разворота восходящей динамики фьючерсов, выступило сообщение об отсрочке даты введения эмбарго на экспорт иранской нефти. Чиновники ЕС решили перенести заседание, пока “кризисные регионы” не найдут дополнительные источники поставок. Разочаровала на этот раз и макроэкономическая статистика из США, зафиксировавшая снижение темпов роста объема розничной торговли в декабре (показатель Retail Sales составил 0,1% против 0,4% за предыдущий период). Кроме того, первичные заявки на получение пособий по безработице (Initial Jobless Claims) за отчетную неделю 7 января увеличились с 375тыс. до 399тыс. Таким образом, лишившись “геополитического козыря”, спекулянты принялись закрывать длинные позиции по февральским контрактам, а опубликованные слабые фундаментальные показатели привлекли на рынок нефти новых продавцов. К закрытию торгов в Америке котировки основных эталонных сортов опустились ниже психологической поддержки 100$ Light, 112$ Brent, обозначив дневные минимумы на отметках 98,50$ и 110,31$ соответственно.
В пятницу, 13 января, в ходе азиатско-европейских торгов ценам на нефть удалось восстановить часть утраченных позиций, нащупав область спроса вблизи минимумов 98,80$ Light, 110,30$ Brent. Отсрочка решения по иранскому вопросу в значительной степени ослабило позиции быков, которые, по всей видимости, уйдут в тень до момента прояснения ситуации. И хотя, напряженная ситуация в Нигерии все еще угрожает поставкам нефти из региона, тем не менее, временная “точка” в “Иранской теме” способна развернуть котировки “черного золота” к минимумам декабря 2011г. По нашим оценкам, вчерашний разворот цен от областей сопротивления 103,50$ Light, 114$ Brent может получить продолжение. На текущий момент последним “оплотом” быков выступают технические уровни 98,30$ и 110$ соответственно. В случае , если падение цен продолжится ниже указанных отметок, это даст сигнал на начало развития медвежьего сценария. Учитывая фактор пятницы, рекомендуется воздержаться от открытия позиций по внутридневным торговым стратегиям.
