На прошедшей торговой сессии рынки драгоценных металлов продолжали корректироваться вниз под давлением растущего доллара США. Снижение остается неглубоким и вялым, активные провалы выкупаются.
Основным поводом для роста доллара США стало размещение очередных траншей американских облигаций. Также негативный оттенок в ситуацию добавило вчерашнее выступление главы ЕЦБ М.Драги, который сообщил о рисках в Еврозоне, связанных с финансовой нестабильностью, что оказало давление на курс евро. Подобные риски связаны с долговыми проблемами Греции и Испании, которым необходимы очередные финансовые вливания.
Центробанк Китая во вторник сделал вливания на денежные рынки в размере 265 миллиардов юаней (42,15$ миллиарда) путем соглашений о выкупе облигаций.
Инвестиционный спрос в драгоценных металлах продолжает стагнировать, за исключением платиноидов: по состоянию на 9 октября запасы в платиновых ETF-фондах выросли на 1,8%, запасы в палладиевых ETF-фондах упали на 1,5%.
Цены на золото снизились к уровню поддержки 1765$, опускаясь к нижней границе сужающегося треугольника. Долгосрочный растущий тренд в золоте пока сохраняется. При поддерживающем развитии событий возможно продолжение роста цен на золото до уровня сопротивления 1850-2100$. Если же уровень 1800$ так и не будет пройден, то возможна коррекция цен вниз до уровня 1527$ и в дальнейшем более сильное снижение до уровня 1283$ примерно к началу2014 г.
По данным Ministry of Industry and Information Technology производство золота в Китае в августе2012 г. составило 41,4 тонны, общее производство с начала2012 г. выросло на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года до 249,7 тонн.
Ближайшие уровни поддержки для золота – 1750-1725$, уровни сопротивления — 1785-1800$.
Цены на серебро опустились до уровня поддержки 33,8$, на котором пока стабилизировались. Долгосрочный растущий тренд все еще сохраняется. Цель роста 36-38$ останется актуальной в среднесрочной перспективе, если рынку удастся закрепиться выше уровня поддержки 35,1$. В противном случае можно ожидать снижения до уровня 26,11$.
Ближайшие уровни поддержки для серебра – 32,08-33,5$, уровнями сопротивления стали 34,6-35,1$.
Цены на платину опустились до ниже уровня поддержки 1700$ к уровню 1680$. Выход за рамки диапазона консолидации 1730-1380$ открывает рынку дорогу вверх до уровня 1900$, однако пока что у рынка не хватает потенциала для преодоления этих границ.
Спрэд между золотом и платиной расширился до 81$, отношение золото/платина составляет 1,05. В ЮАР продолжаются массовые забастовки: из 100 тысяч бастующих в стране рабочих 75 тысяч трудятся в добывающей отрасли. Конфликт обеспечивает долгосрочную поддержку рынку платины.
Ближайшие уровни поддержки в платине – 1677-1650$, уровни сопротивления 1685-1700$.
Рынок палладия снизился до уровня поддержки 655$ на фоне снижения инвестиционного спроса.
Рост цен на прочие драгоценные металлы и особенно на платину оказывает существенную поддержку ценам палладия.
Ближайшие уровни поддержки в палладии – 645-626$, уровни сопротивления 660-670$.
Дайджест подготовил по представленным материалам для журнала ForTrader Роман Кравченко
