В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-1.29%) и РТС (-2.00%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл слабое пятничное закрытие рынка акций в США и утреннее падение «американских» фьючерсов. Вместе с тем, игроки на понижение не ограничились только утренним разрывом вниз. В ходе внутридневных распродаж индекс ММВБ сполз в район 1340 п. Дополнительным стимулом для падения российских индексов стали тревожные новости, поступающие с территории юго-восточной Украины.
Несмотря на заметное улучшение внешнего фона, состоявшееся во второй половине дня, индексы ММВБ и РТС не сумели отыграть свои потери. Кроме того, в ходе вечерней торговой сессии мы наблюдали дальнейшее падение фьючерсов на индекс РТС и контрактов на российские акции, что представляется достаточно неблагоприятным сигналом.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) существенно расширил величину свой дневной бэквордации по отношению к базовому активу до 40 п., или 3.4%. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно хуже рынка выглядели бумаги компаний, которые имеют «дочек» на Украине и могут понести потери в случае дальнейшего осложнения политических отношений России с соседней страной: «Газпром» (GAZP RM, -2.24%), «Сбербанк»-ао (SBER RM, -1.76%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -3.32%), МТС (MTSS RM, -2.21%).
Заметным событием минувшего дня стало опережающее падение представителей сектора розничной торговли: «Дикси» (DIXY RM, -6.13%), «М.Видео» (MVID RM, -5.17%). Эти бумаги корректировались вниз после сильного трехдневного повышения, поводом для которого послужила публикация неожиданно сильной отчетности торговой сети «Дикси» по МСФО за 4 квартал и за весь 2013 г. По итогам 2013 г. ее чистая прибыль утроилась, составив 3.1 млрд руб. Акции «М.Видео», ранее выросшие вслед за бумагами продуктовой сети, вчера также подверглись усиленным распродажам.
Бумаги «Русал» РДР (RUALR RM, -6.14%) также сменили свое недавнее стремительное повышение, на коррекционную просадку. Поводом для их недавнего роста стала новость о том, что алюминиевая компания договорилась с кредиторами о заморозке выплат по синдицированным кредитам на $4.75 млрд и $400 млн. Предоставленная отсрочка платежей позволит компании дождаться поступления дивидендов от принадлежащих ей акций «Норильского Никеля».
Акции «Алроса» (ALRS RM, -2.40%) оказались под давлением в связи с публикацией повестки дня заседания наблюдательного совета компании, которое назначено на 24 апреля 2014 г. Среди прочих вопросов будет рассматриваться возможность заключения крупной кредитной сделки, размер которой превысит 5 % балансовой стоимости активов алмазодобывающей компании. Текущая потребность в заемных средствах обусловлена необходимостью рефинансирования краткосрочного долга в связи с затянувшейся продажей газовых активов. Ранее стало известно, что анонсированная сделка с нефтяной компанией «Роснефть» может сорваться по причине разногласий в цене. В ходе вчерашних распродаж акции «Алроса» просели ниже значимой среднесрочной поддержки, расположенной в районе 38 руб., что представляется негативным техническим сигналом.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +0.43%) вновь пользовались спросом на фоне стремительного роста фьючерсов на никель, которые вчера в очередной раз обновили свои многомесячные максимумы. Эта среднесрочная тенденция имеет под собой фундаментальную основу. Мировые цены на никель растут после недавнего запрета экспорта необработанных руд из Индонезии.
Вчера акции «Норникеля» пытались закрепиться выше значимой круглой отметки 6500 руб. Таким образом, с начала марта эту бумаги существенно опередили индекс ММВБ, который до сих пор не может отыграть последствия падения, случившегося в связи с недавними событиями в Крыму.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Роснефть» (ROSN RM, +0.58%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +0.97%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, +1.33%), «РусГидро» (HYDR RM, +0.14%), «Башнефть»-ао (BANE RM, +0.02%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с минимальным повышением в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent после существенного вечернего прироста дешевеют на 0.7%. Японский индекс Nikkei225 прибавил 0.9%. Гонконгский Нang Seng потерял 1.1%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
