Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный или смешанный.
- Мы ожидаем открытия рынка вблизи уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 1380-1385 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1375, 1360 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1395, 1400 п.;
- Вероятно, после нейтрального старта торгов российский рынок перейдет в состояние консолидации в ожидании значимых внешних сигналов;
- Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер американской статистики. В 16.30 мск выйдут апрельские данные о количестве закладок новых домов и разрешений на строительство. В 17.55 мск будет опубликована первая оценка майского индекса потребительского доверия от университета Мичигана.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.51%) и РТС (-0.64%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В течение всего торгового дня мы наблюдали попытки роста. Тем не менее, значимая «круглая» отметка 1400 п. пока выступает для игроков на повышение непреодолимым сопротивлением. Ухудшившийся внешний фон также не способствовал преодолению этого важного рубежа. Добавим, что «украинская» тема потеряла свою новизну, и реакция локального рынка на события, происходящие в соседней стране, становится все более сглаженной.
Участники российских торгов вновь начинают обращать внимание на характер движения западных фондовых индексов. Вчера они не смогли проигнорировать существенную просадку рынка акций в США. Вслед за негативным стартом торгов за океаном индексы ММВБ и РТС стремительно «сползли» на отрицательную территорию. Таким образом, на смену полуторанедельному повышению российского рынка пришел коррекционный откат вниз. Индексам ММВБ и РТС необходимо разгрузить свою краткосрочную перекупленность. Не исключено, что «медведи» ограничатся достаточно умеренными распродажами до уровня 1350—1370 п. по индексу ММВБ. Тем не менее, среднесрочная техническая картина по индексу ММВБ за последние дни существенно улучшилась. Не исключено, что уже на следующей неделе состоятся новые попытки тестирования уровня 1400 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) несколько расширил величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 28 п. или 2.2%. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно. На фоне несущественного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди бумаг первого эшелона опережающим приростом отличились акции «Уралкалия» (URKA RM, +3.78%). В течение нескольких предыдущих дней эти бумаги выглядели заметно слабее индекса ММВБ. Вчера они догоняли ушедший далеко вперед рынок. Вероятно, дополнительным поводом для покупок этих акций стало то, что депозитарные расписки ОАО «ФосАгро», против ожиданий, не были включены в состав индекса MSCI Russia. Поэтому участники торгов вновь сместили свой интерес на более ликвидные акции сектора производителей удобрений. На этом фоне бумаги «ФосАгро» (PHOR RM, -2.06%) подверглись распродажам.
Акции «Газпрома» (GAZP RM, +0.92%) вновь сумели опередить рынок, несмотря на недавнюю публикацию слабой финансовой отчетности эмитента по РСБУ за 1 квартал текущего года, в соответствии с которой чистая неконсолидированная прибыль газовой компании сократилась на 15.1% до уровня в 162.5 млрд руб. Эти бумаги продолжают пользоваться спросом на ожиданиях вероятного подписания 30-летнего газового контракта с Китаем в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в эту страну 20 мая. Вчера российская компания сообщила о том, что обсуждение параметров и условий договора на поставку трубопроводного газа находится в завершающей стадии.
Бумаги АФК «Система» (AFKS RM, +2.98%) отыграли новость о скором повышении веса депозитарных расписок компании в составе индекса MSCI Russia. Впрочем, до тех пор, пока эти акции торгуются дешевле 40 руб., среднесрочная техническая картина в них остается нейтральной.
Акции «Дикси» (DIXY RM, +2.78%) заметно подросли на фоне сообщения эмитента о приросте розничной выручки на 25.1% в рублях за апрель и об увеличении на 19.7% в рублях за первые четыре месяца 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Для сравнения напомним, что розничная торговая сеть «Магнит» (MGNТ RM, -0.99%) недавно сообщила о приросте объема торговой выручки за апрель 2014 г. на 30.48% в рублях и об увеличении этого показателя с начала 2014 года на 26.38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Акции «Северстали» (CHMF RM, -2.22%) вчера корректировались вниз после полуторанедельного восходящего движения. Между тем, они еще накануне заметно опередили рынок в связи с решением рейтингового агентства Fitch Ratings о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента ОАО «Северсталь» в иностранной и национальной валюте с уровня «BB» до уровня «ВВ+» со «стабильным» прогнозом. Кроме того, национальный долгосрочный рейтинг «Северстали» был повышен с уровня «AA-(rus)» до уровня «AA(rus)» со «стабильным» прогнозом. Вчера акции «Северстали» вновь «сползли» ниже среднесрочного технического сопротивления, расположенного в районе 300 руб.
Хуже рынка также закрылись бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, -1.65%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -1.48%), «Татнефть»-ао (TATN RM, -2.21%), «ИнтерРао» (IRAO RM, -2.54%), «МосБиржа» (MOEX RM, -2.18%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с минимальным понижением. Контракты на нефть сорта Brent дорожают на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 потерял 1.8%. Гонконгский Нang Seng понизился на 0.7%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
