Вчера российский фондовый рынок вырос. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1435.97 пункта, повысившись на 1.71%.
Основные фондовые индексы США закрылись по-разному. По итогам сессии индекс S&P 500 вырос на 0.16% и закрылся на уровне 1409.28 пункта, индекс Nasdaq понизился на 0.77% до 2973.70, индекс DJIA увеличился на 0.64% до 13034.49. Американские индексы S&P и DJIA закончили волатильную сессию ростом, однако Nasdaq этого сделать не удалось из-за крупнейшего за несколько лет падения акций Apple на 6.4%. Дебаты по вопросу дефицита бюджета США продолжаются. Президент Обама заявил, что консенсуса можно достигнуть за неделю, если республиканцы признают необходимость повышения налогов на богатых. Проблема «фискального обрыва» остается актуальной для инвесторов. Если до конца года решение не будет найдено, произойдет автоматическое снижение расходов и увеличение налогов.
Неспособность снизить бюджетный дефицит может вновь поставить вопрос о снижении кредитного рейтинга США. Другие негативные факторы, в том числе слабость европейской экономики, также остаются в силе. Индекс VIX вырос до уровня 17.12. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США не изменилась на уровне 2.77%, а 10-летних – упала на 2 б.п. до 1.58%.
Внешний фон на открытии российского рынка нейтральный. Японский Nikkei повысился на 0.81%, китайский Shanghai Composite упал на 0.20%, индекс Гонконга Hang Seng в плюсе на 0.11%. Фьючерс на американский S&P 500 падает на 0.22%.
Доллар растет относительно корзины валют (USD index 79.88 (+0.13%)). Доллар растет относительно корзины валют ниже отметки 80. Евро (EUR/USD 1.306; -0.08%), в свою очередь, зафиксировался в коридоре между $1.30 и $1.31, продолжая оставаться на высоком для валюты уровне. Европейская валюта откатилась от вчерашних максимумов нескольких недель накануне выступления Марио Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ. Скорее всего, ставка останется на уровне 0.75%.
Евро может тестировать сентябрьский максимум, однако вряд ли это будет успешным, учитывая состояние европейской экономики. Продолжающаяся неопределенность относительно того, когда Испания обратится за помощью, тем самым запустив механизм покупок облигаций ЕЦБ, давит на европейскую валюту. Безусловно, сильные стимулирующие шаги со стороны ФРС и ЕЦБ в краткосрочной перспективе поддержат евро, однако фундаментально валюта остается под давлением европейских долговых проблем. Фундаментальные проблемы европейской экономики остаются актуальными, как и негативные долгосрочные перспективы для евро, учитывая проблемы с понижением суверенных рейтингов и рецессией в Европе. Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 4.44%, испанских – 5.38%. Иена (USD/JPY 82.44; -0.04%) слабо меняется против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.927; +0.08%) консолидируется против американской валюты.
Цены на нефть падают. Так, январский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $108.76 (-0.05%), а WTI торгуется у отметки $87.61 (-0.31%). Нефть корректируется четвертый день подряд после разочаровавших данных по изменению объема розничной торговли в Европе (-1.2%). Согласно министерству энергетики, запасы упали на этой неделе на 2.3 млн баррелей, однако остаются выше среднего уровня. Таким образом, нефть откатилась от уровней ключевых сопротивлений. Brent тестирует ключевое сопротивление на $111.4 (200-дневная средняя), а WTI — на $88.5 (50-дневная средняя). Спред Brent-WTI упал до $21.2. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.
Сегодня российский фондовый рынок растет на открытии. На момент написания обзора индекс ММВБ вырос на 0.44% до 1442.4. После значительного падения первой половины ноября во второй половине российский рынок, следуя за глобальными индексами, восстановился, вновь войдя в коридор средних и превысив важный психологический уровень 1400. После вчерашнего роста индекс ММВБ тестирует ключевой уровень сопротивления на 1440 (100-, 200-дневная средняя). Успех здесь может привести к дальнейшему росту. Поддержка на 1350/1360 (минимум июля/ноября).
Сегодня в 14:00 выйдут уточненные данные по изменению объема ВВП в ЕС, в 16:45 — решение ЕЦБ по основной процентной ставке, в 17:30 — число первичных обращений за пособием по безработице.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
