В четверг индекс РТС подрос на 0,2%, и его значение составило 1 572 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 10% и составили $60 млн. Индекс ММВБ припал на 0,6% до 1 507,2 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились на 13% и составили 21 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в плюсе: индекс S&P500 подрос на 0,7% до 1 472 пунктов, DJIA – на 0,6% до 13 471 пунктов, NASDAQ – на 0,5% до 3 122 пунктов. Нефть Brent (февральский фьючерс) подорожала на $0,2, и её цена составила $111,9 за баррель.
Вчерашний день российский фондовый рынок начал вполне оптимистично. С самого утра позитивный тон задавали акции ГМК НорНикеля, продолжившие двухдневный сильный рост, при этом акция была лидером по объёмам торгов и в первый час торгов почти в 4 раза обгоняла объём по Сбербанку. Однако покупательские настроения достаточно быстро спали, и по рынку снова началась фиксация прибыли, продолжавшаяся вплоть до закрытия. Правда, массовых продаж опять не было, и индексы закрылись разнонаправленно: если ММВБ припал на 0,6%, то РТС подрос на 0,2%.
Исследуя 2-часовой график индекса MМВБ, видим, что открывшись на тех же уровнях, котировки, как и днём ранее, попытались возобновить рост первого торгового дня года. Но энтузиазма у «быков» по-прежнему не было, и уверенно покорить ближайшее сопротивление в лице максимума вторника (1517,9 п.) снова не удалось – котировки только в моменте прокололи этот рубеж. Более того, на этот раз от данного района «медведи» пошли в контратаку увереннее и под вечер сумели преодолеть вечерний минимум вторника (~1510 п.), который являлся ближайшей поддержкой, и закрыли день на минимуме.
Таким образом, общий счёт за последние два дня сместился в пользу «медведей» – так, если «быки» дважды не сумели преодолеть ближайшее сопротивление, то «бурые» со второй попытки всё же покорили ближайшую поддержку. Однако объёмы торгов на вчерашнем снижении уменьшились, да и «бычьих» дивергенций нет ни на дневном, ни даже на 2-часовом графиках.
Большим плюсом для покупателей является то, что на недельном графике картина начала меняться кардинальным образом. Так, в середине декабря был преодолен долгосрочным падающий тренд (7). На этой неделе быстрая средняя скользящая МА(5) снизу вверх уверенно пересекла медленную МА(20) (золотой крест), и обе направлены вверх. А учитывая то, что наконец-то медленная кривая MACD вошла в положительную зону (чего не было с апреля прошлого года), то можно сказать, что практически созданы все предпосылки для продолжения среднесрочного роста. И ключевым условием для этого будет преодоление сентябрьского максимума (I) (1541,7 п.), который является и месячным фракталом на покупку. Волновую раскладку мы поменяли, и предполагаем, что волна «С» большого коррекционного движения «АВС» уже прошла (с марта по май) и была укороченной.
Возвращаясь в настоящий день, напомним, что сегодня закрытие первой торговой недели года, и пока она завершается достаточно благоприятно для покупателей. Более того, у «быков» даже сохраняется пространство для манёвра в случае дальнейшего отступления. Так, ближайшей поддержкой теперь будет уровень 38%-ной коррекции от роста со вторника (~1500 п.), а далее – среднесрочный растущий тренд (6). Ключевым редутом «бычьей» обороны остаётся дневной фрактал на продажу Y (1467,2 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. Накануне рынки США закрылись в плюсе (основные индексы в среднем прибавили по 0,6%), Латинская Америка в лице Бразилии также прибавила в весе, хотя меньше своего северного соседа (Bovespa подросла на 0,2%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия «разноцветная»: если Япония растёт на 1,4%, а Индия – на 0,5%, то Китай падает на 1%, а Корея с Индией – в пределах 0,3%. Нефть за вчерашний день подорожала на $0,2 до $111,9 (Brent), но в настоящий момент котировки на «чёрное золото» находятся в отрицательной зоне.
Вчера мы второй день подряд рекомендовали при просадках искать момент для покупки. Особой просадки снова не было. Поэтому сегодня рекомендацию вновь не меняем.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
