В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. В первой половине дня индекс ММВБ в очередной раз попытался продемонстрировать некоторую независимость от внешнего фона. В противовес заметной внутридневной просадке фьючерсов на нефть и основных европейских индексов он некоторое время удерживался выше значимого уровня 1450 п. Тем не менее, опасная близость среднесрочного минимума провоцировала «медведей» на новые попытки распродаж. Под закрытие основных торгов индекс ММВБ просел до уровня двухмесячной давности, что является негативным техническим сигналом.
Добавим, что основные фондовые индексы в США вчера потеряли более 2%. Крупные европейские торговые площадки также закрылись слабее российского рынка. По этой причине индекс ММВБ сохраняет некоторый потенциал для дальнейшей просадки в первой половине текущего торгового дня.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH4) пришел в состояние существенной бэквордации величиной в 18 п., или 1.4% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди аутсайдеров российского рынка вновь числятся акции «Газпрома» (GAZP RM, -2.37%). Несмотря на недавнюю щедрую скидку с цены на газ, проблема украинского долга перед «Газпромом» остается неурегулированной. Текущий политический кризис в соседней стране создает дополнительные риски по поводу стабильности транзитных поставок газа в Европу. Вчера акции «Газпрома» прочно закрепились ниже недавней значимой поддержки, располагавшейся в районе 145 руб. Следующими целями для этих бумаг выступают отметки 140, 135 руб.
Опережающей просадкой отличились бумаги «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -3.19%). Их текущее падение носит коррекционный характер. В течение двух ближайших месяцев эти акции повысились с 23 руб. до 27 руб., прибавив около 17%. Кроме того, в начале января они пользовались усиленным спросом на фоне стремительного роста курса доллара США по отношению к российскому рублю. Напомним, что нефтяная компания «Сургутнефтегаз» в течение многих лет накапливает денежные средства, которые преимущественно хранятся в американской валюте.
Бумаги «АЛРОСА» (ALRS RM, -2.19%) откатились вниз после очередной неудачно попытки пробоя значимого среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 37 руб. В течение двух предыдущих торговых дней они пользовались спросом на фоне публикации позитивных производственных результатов алмазодобывающей компании за 2013 год. Эмитент сообщил о приросте добычи алмазов по итогам 4 квартала и всего прошлого года на 10% и 7% соответственно. Компания ожидает увеличения выручки за 2013 г. по МСФО примерно на 10%, до уровня не менее 165 млрд руб.
Слабее рынка также закрылись бумаги «Роснефть» (ROSN RM, -2.47%), «Россети»-ао (MRKH RM, -2.19%), «Аэрофлот» (AFLT RM, -3.61%), ПИК (PIKK RM, -2.99%), «Русал» РДР (RUALR RM, -3.36%).
Акции «Магнита» (MGNТ RM, +1.90%) вчера продолжили технический отскок вверх после недавней неудачной попытки пробоя значимой среднесрочной поддержки, расположенной в районе 8000 руб. В начале текущего года в этих бумагах заметно повысилась волатильность. Поводом для активизации торговой активности стала неоднозначная отчетность эмитента. Несмотря на блестящие годовые финансовые показатели, торговая сеть сообщила о заметном спаде предновогодних продаж. В настоящее время долгосрочный восходящий тренд в акциях «Магнита» проходит испытание на прочность.
Несколько сильнее рынка выглядели бумаги финансового сектора: «Сбербанк»-ао (SBER RM, -0.04%), «Сбербанк»-ап (SBERP RM, -0.15%), ВТБ (VTBR RM, -0.37%). В течение нескольких предыдущих торговых дней акции банков находились под усиленным давлением в связи со стремительным ослаблением обменного курса рубля по отношению к основным иностранным валютам. Теперь в них напрашивается коррекционное восходящее движение, которое, впрочем, пока не имеет большого потенциала.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным повышением около 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei225 просел на 3.2%. Гонконгский Нang Seng потерял 2.4%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
