Основные фондовые индексы США завершили вчерашние торги на положительной территории, продолжив отыгрывать позитив от быстрого решения проблемы «потолка» госдолга, которая перекрыла своей значимостью сноп негативной макростатистики. После открытия в лёгком минусе индексы отскочили и продолжили путь вверх. Так, до открытия регулярной сессии кроме плохих новостей по количеству первичных обращений за пособием по безработице были опубликованы январские данные по розничным продажам в США, которые неожиданно снизились на фоне столь же удручающего падения индекса потребительских расходов. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в прошлом месяце упали на 0.4%, причём наиболее отвесным падением отметились продажи автомобилей. Консенсус-прогноз ожидал, что объём розничных продаж будет неизменным в январе после роста на 0.2% в декабре.
Число первичных заявок на пособия по безработице в США увеличилось на 8 000 и составило 339000 за неделю, завершившуюся 8 февраля. Результат оказался несколько хуже ожиданий и предыдущего значения на уровне 331000 прошений.
Большинство компонентов индекса Dow Jones, 23 из 30, завершили торги в плюсе. Больше всех упали в цене второй день подряд акции Cisco Systems (CSCO, -2.54%). Лидером роста стали «защитные» акции AT&T (T,+1.67%). Все секторы индекса S&P 500 также закрылись в плюсе. Наибольший прирост показал сектор высоких технологий (+1.04%).
Из корпоративных событий можно выделить одну единственную, можно сказать, запоздалую публикацию квартальной финотчётности крупнейшей международной страховой корпорации AIG (AIG). Выручка за отчетный период составила $10.0 млрд при консенсус-прогнозе $8.47 млрд. На фоне отсутствия крупных катастроф и природных катаклизмов чистая прибыль American Intl Group по итогам 4-го квартала 2013 финансового года выросла до $1.34 на акцию против среднего прогноза $0.97. За аналогичный квартал прошлого года прибыль была на уровне $0.20. Акции AIG на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $50.55. По итогам сессии акции AIG выросли до $49.59 (+1.12%).
Курс евро заметно вырос по отношению к доллару США (текущее значение на 9:00 мск – $1.368), что, в основном, было связано с публикацией ежемесячного экономического отчета ЕЦБ и инфляционных данных по Германии. Отметим, что в своем февральском отчете ЕЦБ дал понять, что инфляция в еврозоне будет оставаться низкой в течение длительного периода времени, так что цель в 2% представляет собой отдалённую перспективу. Согласно исследованию «Survey of Professional Forecasters», которое традиционно выпускается на следующей после очередного заседания Управляющего совета ЕЦБ неделе, прогноз по HICP (harmonised index of consumer prices – гармонизированной потребительской инфляции) в 2014 году был пересмотрен до 1.1% по сравнению с более ранней оценкой роста на 1.5%. Прогноз на 2015 год был понижен до 1.4% с 1.6% в 4-м квартале прошлого года.
Что касается данных по Германии, инфляция, согласованная по стандартам ЕС, осталась в январе в соответствии с предварительными оценками неизменной. Гармонизированный индекс потребительских цен «локомотива» еврозоны вырос на 1.2% в январе в годовом выражении, и результат оказался неизменным по сравнению с темпом роста декабря, что также соответствовало предварительным оценкам. HICP снизился на 0.7% по сравнению с декабрем, когда он зафиксировал рост на 0.5%.
Европейские фондовые индексы завершили сессию смешанно на фоне корпоративных разочарований. В частности, производитель автомобилей класса люкс и коммерческих реактивных двигателей Rolls-Royce Holdings Plc (RYCEY) сообщил о «паузе» в экспоненциальном росте выручки (акции Rolls-Royce упали на 14%, показав своё самое значительное однодневное снижение с октября 2008 года), а банк BNP Paribas (BNP) – о вошедших в порочную традицию «адвокатских расходах», в его случае – по судебным процессам в США в размере $1.1 млрд, которые испортили картину квартальных финансовых результатов. Доналоговая прибыль RYCEY выросла в 2013 году до £1.76 млрд (около $2.89 млрд), в то время как объем продаж вырос на 27% процентов до 15,5 млрд фунтов. Акции BNP Paribas скорректировались вниз на 2.7%, поскольку чистая прибыль в 4-м квартале опустилась до €127 млн по сравнению с €519 млн за аналогичный период 2013 года.
Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на 0.2%, прервав череду многодневного роста. Национальные фондовые индексы снизились в 13 из 18 западноевропейских рынков.
Тем не менее, были отмечены и позитивные истории. Так, акции германского Commerzbank AG выросли на 1.6%: второй по величине банк Германии объявил, что его квартальная чистая прибыль составила €64 млн, что оказалось выше консенсус-прогноза на уровне €23.3 млн и выгодно контрастировало с квартальными результатами Deutsche Bank AG.
Члены итальянской демократической партии проголосовали за освобождение Энрико Летта от обязанностей премьер-министра, и нынешний премьер готов сложить свои полномочия в самом скором времени, что может вновь привести к периоду экономической нестабильности в Италии.
Цены на нефть умеренно снизились, оказавшись вблизи $108 за баррель по сорту Brent. Вопреки этому, Международное энергетическое агентство (IEA) вслед за ОПЕК повысило свой прогноз мирового спроса на нефть. По новой оценке, глобальное потребление в 2014 году составит порядка 92.6 млн баррелей в стуки, что на 1.4% выше уровня прошлого года. Прогноз годового потребления был увеличен на 120 000 баррелей. МЭА отметило значимое сокращение запасов нефти на складах, вызванное увеличившимся спросом в развитых странах, в первую очередь в США. Другой причиной, усилившей сокращение запасов, стало снижение объёма поставок из Ливии из-за действий повстанцев в прошлом году. Цены на нефть могут найти некоторую поддержку от дальнейших перебоев в поставках из Ливии, где протестующие закрыли газо-и нефтепровод от месторождения Вафа и заблокировали еще одну крупную линию от месторождения Эль Шарара. Напряженность в Ираке также способствовала снижению количества нефти на складах. В декабре запасы в развитых странах уменьшились на 56.8 млн баррелей и составили 2.6 млрд баррелей. Агентство считает, что странам, входящим в ОПЕК, придется увеличить объём добычи, чтобы восполнить запасы.
Тем не менее, на фоне укрепления доллара стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI снизилась до $100.24 за баррель на NYMEX, хотя продолжительное превышение планки в $100 за баррель может служить свидетельством перелома настроений нефтетрейдеров.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
