Сегодня большинство европейских и заокеанских рынков закрыты на канун Пасхи (Страстная Пятница). Основным событием вчерашнего дня, безусловно, стал неожиданный даже для наиболее оптимистичных политологов результат четырёхсторонней встречи Министров иностранных дел России, США и Украины, а также Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, в Женеве.
Как уже большинству известно, вместо запланированных двух с половиной, переговоры в женевском отеле Интерконтиненталь продолжались более 7 часов. В результате, представители сторон одобрили документ – т.н. Женевское заявление от 17 апреля, в котором заявляется о необходимости принять первоначальные, конкретные шаги по деэскалации напряженности и установлению безопасности для всех граждан Украины. В принятом документе участники переговоров признали необходимым разоружить все незаконные вооруженные формирования, вернуть незаконно занятые здания легитимным владельцам, освободить все захваченные площади и улицы по всей Украине. Кроме того, документ содержит призыв к немедленному началу диалога с участием регионов в рамках конституционного процесса. К сожалению, к моменту написания данного обзора, продолжают поступать тревожные новости – в частности, из городов Донбасского региона Мариуполя и Краматорска, где по-прежнему происходят изолированные перестрелки между противоборствующими сторонами. Кроме того, пока не был отменён принятый вчера Киевскими властями одиозный закон, запрещающий въезд на Украину всех российским гражданам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Несмотря ни на что, финансовые рынки отреагировали на данную новость однозначно позитивно. В частности, российский рубль и многие другие валюты развивающихся рынков вчера во второй половине дня – такие как бразильский реал, а сегодня утром – и индийская рупия – начали укрепляться, на фоне синхронного роста соответствующих фондовых индексов (так, Bovespa Brazil 50 Index, IBXL, вырос вчера на 1.73%; аргентинский Merval, MERV, прибавил целых 2.11%).
Большинство, 19 против 11, компонентов индекса Dow Jones закончили вчерашний день на положительной территории, хотя в последние часы торгов американские бенчмарки отошли от своих дневных максимумов. Больше всех упали в цене акции IBM (IBM, -3.25%). Наилучшую положительную динамику, благодаря позитивной квартальной отчётности, обеспечили бумаги General Electric (GE,+1.68%). В то же время, секторы индекса S&P 500, завершили день разнонаправленно. Самую высокую прибавку обеспечил сектор промышленных компаний (+0.76%). Наиболее глубокое падение – за сектором коммунальных услуг (-0.72%). Многие американские эксперты рынка и управляющие высказывают всё более уверенное мнение, что на фоне появляющихся новых подробностей от ФРС о темпах сворачивания программ QE и переходе к политике повышения ставок, которая к всеобщей досаде оказалась «уже не за горами», у рынков весьма призрачные шансы на продолжение роста прежними темпами, и в ближайшие месяцы, скорее всего, он сменит повышательный тренд на волатильный «боковик» – тем более, что текущие квартальные отчёты особо не блещут высокими результатами.
После открытия рынка был опубликован апрельский производственный индекс ФРБ Филадельфии США. Согласно вышедшим данным, индекс деловой активности в производственном секторе региона вырос до 16.6 в апреле после восстановления до 9.0 в марте с февральского провала на уровне -6.3 и при консенсус-прогнозе 10.0. Апрельское значение стало самым высоким с сентября 2013 года.
Доллар подрос против единой европейской валюты после выхода данных по рынку труда США. Согласно опубликованным данным Министерства труда, число первичных обращений за пособиями по безработице выросло за неделю, завершившуюся 12 апреля, всего на 2 тыс. до уровня 304 тыс. обращений. Среднее число прошений за последнее 4 недели, в итоге, упало до 312 000, достигнув самого низкого значения с октября 2007 года. Консенсус-прогноз ожидал, что число первичных обращений увеличится до 316 тыс. с 300 тыс., о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.
В корпоративном разрезе, наибольший позитив на фоне неплохих квартальных отчётов испытали акции General Electric (GE, по итогам дня +1.68%, см. выше) и Morgan Stanley (MS, +2.91% – не входит в индекс Dow Jones – прим. ИГ «Норд-Капитал») компенсировал негатив, вызванный слабыми результатами квартальной деятельности Google (GOOG) и IBM (IBM).
Чистая выручка транснационального инвестбанка Morgan Stanley в I квартале 2014 года достигла $8.9 млрд против $8.2 млрд годом ранее. Квартальная прибыль от операционной деятельности составила $1.5 млрд против $981 млн за аналогичный период прошлого года. В пересчёте на акцию, чистая прибыль выросла весьма существенно – с $0.49 до $0.72.
В свою очередь, чистая прибыль General Electric в 1-м квартале снизилась в годовом выражении аж на 15% и составила $2.99 млрд. Выручка крупнейшего производителя электроэнергии, электрических агрегатов и лампочек уменьшилась в годовом выражении на 2% до $34.2 млрд. Прибыль на акцию составила $0.33, что удивительным образом оказалось лучше консенсус-прогноза на уровне $0.32 на акцию, что и позволило бумагам GE показать рост. Впрочем, из-за номинально слабых цифр мы ожидаем, что в понедельник – первый рабочий день в США после праздников – акции GE с большой вероятностью будут корректироваться, в особенности, если этому будут способствовать настроения на широком рынке.
Европейские фондовые индексы вчера показали рост второй день подряд – преимущественно, на позитивном внешнем новостном фоне. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.5%. За уходящую неделю индикатор увеличился на 1.1%. Европейская ассоциация производителей автомобилей опубликовала вчера отчёт по продажам новых легковых автомобилей в Европе. Согласно данным, как и в США, продажи автомобилей существенно выросли в марте – в данном случае, на 10.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале увеличение роста продаж автотранспорта было зафиксировано на уровне +8%.
Небольшое влияние также оказали данные по Германии, продемонстрировавшие, что мартовский индекс цен производителей упал на 0.9% в годовом выражении, после аналогичного изменения в предыдущем месяце. Консенсус-прогноз ожидал снижение данного показателя только на 0.7%. В месячном выражении индекс цен производителей упал в марте на 0.3% после нулевого изменения в предыдущем месяце. Среднерыночные прогнозы ожидали роста показателя на 0.1%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
