В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с существенным понижением. Локальный рынок заметно просел под негативным влиянием неблагоприятного внешнего фона. В первые часы торгов состоялась слабая попытка роста, которая вскоре сменилась довольно уверенными распродажами.
В ходе внутридневного падения индекс ММВБ нащупал ожидаемую поддержку около ближайшего уровня поддержки, расположенного в районе 1480 п. Во второй половине дня российский рынок перешел в состояние волатильной консолидации вблизи указанной отметки.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовский фьючерс на индекс РТС (RIH4) пришел в состояние умеренной бэквордации величиной в 5 п., или 0.4% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
На фоне существенного падения индекса ММВБ, состоявшегося в ходе основных торгов, ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на общую тенденцию к снижению, российские акции торговались крайне неоднородно.
Среди голубых фишек вновь заметно сильнее рынка выглядели бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +0.63%). Текущее повышение наметилось на фоне появления в СМИ неподтвержденной информации о том, что компания рассматривает возможность выкупа собственных акций с рынка. Эта новость пока относится к разряду слухов. Тем не менее, в акциях «Газпрома» состоялся краткосрочный всплеск спекулятивных покупок.
Дальнейшее повышение акций «Газпрома» пока затруднено ближайшим среднесрочным уровнем сопротивления, расположенным в районе 150 руб. В случае преодоления указанной отметки эти бумаги откроют себе дорогу для повышения в район 155-160 руб.
Одной из немногих относительно ликвидных бумаг, завершивших торги с повышением, стали акции «Аэрофлота» (AFLT RM, +4.07%). После достаточно масштабной технической коррекции, состоявшейся в течение предыдущей недели, эти бумаги взяли курс на восстановление в район 85 руб.
Акции «Магнита» (MGNТ RM, -0.20%) сумели закрыться с минимальным понижением. Их поддержала публикация неаудированных финансовых результатов торговой сети по МСФО за 2013 год, которые оказались несколько сильнее средних ожиданий. Благодаря существенному приросту торговых площадей годовая выручка компании в рублях увеличилась на 29.21%, до уровня в 579.69 млрд руб. Чистая прибыль «Магнита» за 2013 год выросла на 41.75%, до уровня в 35.6 млрд руб.
Ранее инвесторов и спекулянтов заставили побеспокоиться данные о результатах декабрьских продаж торговой сети. После новогодних праздников «Магнит» сообщил о существенном падении темпов прироста розничной выручки в последнем месяце минувшего года. Компания также отметила явную тенденцию к переориентации покупателей в сторону товаров в более низком ценовом сегменте и к замедлению темпов прироста среднего чека. На фоне этих тревожных данных в акциях «Магнита» состоялась достаточно масштабная техническая коррекция. Они нащупали довольно прочную поддержку в районе 8000 руб. Не исключено, что на фоне позитивной годовой отчетности эти бумаги восстановятся к отметке 9000 руб.
Бумаги «Русал» РДР (RUALR RM, +0.81%) после недавней однодневной коррекции вновь пытаются преодолеть значимое локальное сопротивление, расположенное в районе 125 руб. Одной из причин для текущего оживления покупок стали ожидания улучшения ценовой конъюнктуры на мировом рынке алюминия. Некоторым поводом для оптимизма также стали неподтвержденные слухи о том, что «Сбербанк» намерен реструктурировать долг алюминиевой компании на сумму около $4.6 млрд. Действующие кредитные соглашения могут быть растянуты на 20-30 лет. В данном случае «ужас без конца» является более предпочтительным вариантом, чем «ужасный конец».
Сильнее рынка также закрылись бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH RM, +0.26%), «АЛРОСА» (ALRS RM, +0.22%), «Башнефть»-ао (BANE RM, +1.87%), «Башнефть»-ап (BANEP RM, +2.70%), ВСМПО (VSMO RM, +2.35%).
Акции НЛМК (NLMK RM, -3.32%) вчера подверглись опережающим распродажам на фоне публикации неоднозначных операционных результатов Группы НЛМК за 4 квартал и 12 месяцев прошлого года. Несмотря на прирост производства стали по результатам последнего квартала и 2013 года на 4.5% и на 3.4% соответственно, эмитент отчитался о сокращении объемов продаж по итогам последнего квартала и года на 4.2% и 2.3%.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с разнонаправленным отклонением в пределах 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подросли на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 и Гонконгский Нang Seng незначительно повысились.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
