В пятницу российский фондовый рынок упал. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1401.32 пункта, понизившись на 0.46%.
Основные фондовые индексы США выросли
По итогам сессии индекс S&P 500 вырос на 0.17% и закрылся на уровне 1379.85 пункта, индекс Nasdaq повысился на 0.32% до 2904.87, индекс DJIA увеличился на 0.03% до 12815.39. Американские индексы незначительно выросли после публикации индекса настроения потребителей от университета Мичигана, который составил 84.9 при ожиданиях 82.9, однако неделю все же закончили падением по мере того, как внимание инвесторов переключилось с вопроса о том, кто победит на президентских выборах, на проблему «фискального обрыва». Неспособность снизить бюджетный дефицит может вновь поставить вопрос о снижении кредитного рейтинга США. Другие негативные факторы также остаются в силе. Испанский вопрос продолжает давить на динамику рынка. Индекс VIX вырос до уровня 18.61. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США понизилась на 1 б.п. до 2.74%, а 10-летних – упала на 1 б.п. до 1.61%.
Внешний фон на открытии российского рынка нейтральный
Японский Nikkei понизился на 0.82%, китайский Shanghai Composite упал на 0.25%, индекс Гонконга Hang Seng в плюсе на 0.11%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0.13%.
Доллар падает относительно корзины валют (USD index 80.95 (-0.10%))
Доллар корректируется относительно корзины валют выше отметки 80. Евро (EUR/USD 1.273; +0.13%), в свою очередь, растет ниже уровня $1.28, продолжая оставаться на высоком для валюты уровне. Европейская валюта немного выросла после того как в Греции было набрано достаточно голосов в парламенте для одобрения бюджета 2013, однако рост незначителен накануне встречи министров финансов еврозоны. Продолжающаяся неопределенность относительно того, когда Испания обратится за помощью, тем самым запустив механизм покупок облигаций ЕЦБ, а также того, получит ли Греция новые транши помощи, давит на европейскую валюту. Скорее всего, помощь Испании будет необходима; вопрос заключается в том, в каком виде и на каких условиях она будет осуществляться. Безусловно, сильные стимулирующие шаги со стороны ФРС и ЕЦБ в краткосрочной перспективе поддержали евро, однако фундаментально валюта остается под давлением европейских долговых проблем. Фундаментальные проблемы европейской экономики остаются актуальными, как и негативные долгосрочные перспективы для евро, учитывая проблемы с понижением суверенных рейтингов и рецессией в Европе. Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 4.97%, испанских – 5.81%. Иена (USD/JPY 79.47; -0.03%) консолидируется против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.948; -0.13%) укрепляется против американской валюты.
Цены на нефть стабильны
Так, декабрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $109.25 (-0.14%), а WTI торгуется у отметки $86.15 (+0.09%). Нефть консолидируется после роста последних дней на фоне увеличения экспорта в Китае и замедления экономики Японии. Как Brent, так и WTI остаются ниже своих ключевых уровней ($111.4-111.9 для Brent и $91.1-$94.6 для WTI (200-, 50-дневная средняя)), а спред Brent-WTI расширился до $23.1. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.
Сегодня российский фондовый рынок растет на открытии
На момент написания обзора индекс ММВБ вырос на 0.53% до 1408.7. Негативный внешний фон заставил российский рынок скорректироваться, пройдя вниз поддержку на 1424/39 (10-, 100-дневная средняя). Теперь индекс ММВБ торгуется ниже коридора средних и приближается к ситуации перепроданности (RSI-14 = 38), а также важному психологическому уровню 1400. Далее поддержка на 1350 (минимум июля). Сопротивление на 1439 (100-дневная средняя), затем 1454 (200-дневная средняя).
Сегодня важных макроэкономических данных не выйдет.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
