Рынок вчера провел сессию с заметной долей негатива, EUR/USD потерял около 95, GBP/USD провел сессию почти без изменений, USD/RUR закрылся недалеко от 30.60 (рост почти в 18 копеек), а USD/JPY прибавила 26 пунктов.
Новостной фон
Во Франции потребительские расходы снизились на 0.8% в январе, в то время как ожидалось снижение лишь на 0.1%, данное снижение — максимальное с апреля 2012 года. Цены производителей выросли на 0.5% в январе (с предыдущего снижения в 0.4%, при прогнозе роста в 0.3%).
ВВП Испании продолжил снижение уже 5-ый месяц подряд, последнее снижение является самым сильным с 3-ей четверти 2009.
Безработица в Германии продолжила оставаться негативной, число безработных снизилось лишь на 3 тысячи (по сравнению с предыдущим снижением в 14 тысяч это очень слабо, тем более что прогноз был вблизи 5 тысяч). Уровень безработицы в Германии дошел до отметки 6.9%, в то время как ранее он составлял 6.8% (вероятно, рост числа работоспособного населения состоялся, но обеспечить их работу в стране не получилось).
Основной индекс потребительских цен в зоне евро вырос на 1.3% (на годе) — это минимальное значение с сентября 2011 года (данный ипц является «стержневым» и не включает в себя волатильные цены на энергоносители и продукты питания).
Банк Испании вчера сообщил рынку статистику по платежному балансу страны (положительное сальдо продолжило рост). Новая отметка была достигнута на графике данного показателя — 4.87 млрд. EUR. Важно отметить, что почти все время «проблемных годов» данный показатель держался ниже 0 и то, что показатель уже 3-ий месяц подряд находится на положительной территории.
Вчера Греция опубликовала данные по розничной торговле, но, несмотря на значительнейшее улучшение, которое составило 27.6%, розничная торговля осталась на негативной территории (если смотреть на данные за год), за год снижение составляет 8.5%.
Новотны вчера решил напомнить рынку, что прогресс всё же есть, а именно, он отметил факт улучшения ситуации по сравнению с тем, что было год назад. Домашнюю работу правительства и центральные банки выполнили и теперь необходимо преодолеть различия в экономическом росте (по словам представителя ЕЦБ). Новотны не видит фундаментального изменения в политическом секторе Италии и отмечает позитивный факт (и это действительно так) — разговоры о распаде еврозоны более не релевантны (также он отметил, что разговоры, относительно валютных войн значительно преувеличены). Всё же представитель ЕЦБ решил подчеркнуть проблемы безработицы (в южной Европе), но учел в своих комментариях, что курс евро сейчас находится в историческом диапазоне и причин для интервенции и нервозности нет и нет повода следовать политике ШНБ.
Рен также вчера выступал с речью, в которой он напомнил рынку, что Великобритания – неотъемлемая часть ЕС, а также представитель высказал уверенность в конституции Италии. Рен также видит признаки внутреннего роста в Германии, также он сообщил обеспокоенность жесткими финансовыми условиями зоны евро (вероятно, речь Бернанке днем ранее подтолкнула Рена заметить данный факт). Кроме “насущного”, представитель ЕС видит вероятность проведения значительных структурных реформ во Франции в ближайшие месяцы.
США неприятно удивили инвесторов, данные по ВВП за IV квартал (уточненные) продемонстрировали снижение на 0.1% (на квартале), это первое снижение со второй четверти 2009 года (вероятно, текущая денежно-кредитная политика начала «возвращать» весь забранный на себя в моменте негатив). В то же время вновь начали удивлять данные по безработице, а именно, статистика по первичным заявкам на получение пособия по безработице. Число заявок зафиксировалось на отметке 344 тысячи (последние изменения в политике восстановления страны явно помогают безработице). Если смотреть на график изменения данного показателя, то можно заметить скачкообразный позитив в значениях (и это хорошо).
ФРБ-Чикаго вчера довольно удачно отчитался, индексы (в целом) продемонстрировали позитивную динамику.
МВФ (на фоне предстоящего сокращения расходов 1-го марта) пригрозил понижением прогнозов роста ВВП США в случае сокращения расходов (эффект снижения расходов снизит ВВП минимум на 0.5 пункта), также МВФ видит угрозу для стран, которые активно торгую с США при невозможности решения бюджетных проблем США.
Утром Япония опубликовала обширный блок статистики, расходы домохозяйств значительно выросли (на 2.4% на годе, что является максимумом с июня 2012 года), потребительские цены сократились, в то же время Китай опубликовал данные по PMI в производстве, который снизился до 50.1 (это уже второй месяц снижения данного показателя подряд).
Внимание сегодня обратить стоит на статистику по производственным сферам зоны евро (а также стран-участниц в отдельности) и Великобритании, чуть позже США опубликует производственный ISM страны. Также состоится публикация данных по потребительским ценам и безработице зоны евро.
Ожидаемое движение на графиках пар
EUR/USD, с большей долей вероятности, может восстановиться к отметкам выше 1.31 сегодня (при невозможности нахождения альтернативы автоматическому сокращению бюджетных затрат), дальнейшее снижение к 1.30 и ниже маловероятно.
GBP/USD, вероятно, вернется к отметкам выше 1.52, снижение под 1.51 маловероятно.
Пара доллар/йена, вероятно, вернется под 92, рост к 93 и выше менее вероятен.
USD/RUR, вероятно, спустится под 30.50 сегодня, рост к 30.60 и выше маловероятен.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
