Вчера российский фондовый рынок вырос. По итогам сессии индекс ММВБ закрылся на значении в 1469.53 пункта, повысившись на 0.23%.
Основные фондовые индексы США выросли. По итогам сессии индекс S&P 500 вырос на 1.19% и закрылся на уровне 1430.36 пункта, индекс Nasdaq повысился на 1.32% до 3010.60, индекс DJIA увеличился на 0.76% до 13235.39. Американские индексы значительно выросли, достигнув максимумов двух месяцев, на фоне оптимизма относительно переговоров по вопросу фискального обрыва. Встреча в Белом Доме усилила надежды на то, что договоренности успеют достичь, хотя пока республиканцы далеки от позиции Обамы. Необходимость повышения налогов на богатых пока разделяет политиков. Если до конца года решение не будет найдено, произойдет автоматическое снижение расходов и увеличение налогов. Неспособность снизить бюджетный дефицит может вновь поставить вопрос о снижении кредитного рейтинга США. Другие негативные факторы, в том числе слабость европейской экономики, также остаются в силе. Индекс VIX упал до уровня 16.34. На рынке Treasuries доходность 30-летних государственных облигаций США повысилась на 9 б.п. до 2.96%, а 10-летних – выросла на 8 б.п. до 1.78%.
Внешний фон на открытии российского рынка позитивный. Японский Nikkei повысился на 0.96%, китайский Shanghai Composite вырос на 0.17%, индекс Гонконга Hang Seng в минусе на 0.06%. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0.25%.
Доллар слабо меняется относительно корзины валют (USD index 79.54 (-0.04%)). Доллар консолидируется относительно корзины валют ниже отметки 80. Евро (EUR/USD 1.318; +0.08%), в свою очередь, укрепился на локальных максимумах выше $1.31. Европейская валюта удерживает позиции против ослабевшего доллара после заявлений Бена Бернанке об усилении стимулирующей программы в виде покупок казначейских бумаг. Возможно, до конца года европейская валюта останется на сильных позициях, однако, мы помним, что стало вероятным снижение ставки со стороны ЕЦБ на фоне негативного прогноза по динамике экономики еврозоны. Продолжающаяся неопределенность относительно того, когда Испания обратится за помощью, тем самым запустив механизм покупок облигаций ЕЦБ, также давит на европейскую валюту. Безусловно, сильные стимулирующие шаги со стороны ФРС и ЕЦБ в краткосрочной перспективе поддержат евро, однако фундаментально валюта остается под давлением европейских долговых проблем. Фундаментальные проблемы европейской экономики остаются актуальными, как и негативные долгосрочные перспективы для евро, учитывая проблемы с понижением суверенных рейтингов и рецессией в Европе. Доходность десятилетних итальянских облигаций теперь находится на уровне 4.56%, испанских – 5.41%. Иена (USD/JPY 84.02; +0.15%) упала против доллара. Швейцарский франк (USD/CHF 0.917; -0.03%) консолидируется против американской валюты.
Цены на нефть растут. Так, февральский фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $108.30 (+0.61%), а январский WTI торгуется у отметки $87.78 (+0.67%). Нефть растет на фоне появившегося оптимизма в переговорах по бюджету США. Brent тестирует ключевое сопротивление на $109.7-110.7 (50-, 200-дневная средняя), а WTI — на $87.7 (50-дневная средняя). Спред Brent-WTI упал до $20.5. В долгосрочной перспективе основным драйвером изменений цен на нефть по-прежнему будут выступать перспективы глобального экономического роста.
Сегодня российский фондовый рынок растет на открытии. На момент написания обзора индекс ММВБ вырос на 0.41% до 1475.5. Начиная с середины ноября российский рынок, следуя за глобальными индексами, восстанавливается, пройдя вверх уже не только важный психологический уровень 1400, но и весь коридор средних. Теперь индекс ММВБ торгуется выше ключевого уровня на 1434/45 (100-, 200-дневная средняя) и приближается к ситуации перекупленности (RSI-14 = 66). Ближайшая поддержка на 1435/55 ((100-, 200-, 50-дневная средняя), затем 1400 и 1350/1360 (минимум июля/ноября).
Сегодня в 13:30 выйдет индекс потребительских цен в Британии.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
