- Мы ожидаем открытия рынка вблизи уровня предыдущего закрытия, около отметки 1385 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1375, 1360 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1390, 1400 п.;
- Вероятно, после нейтрального старта торгов российский рынок перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов;
- Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер значимой иностранной статистики. В 13.00 (мск) выйдут мартовские данные об изменении объемов промышленного производства Еврозоны. В 18.30 будут опубликованы еженедельные данные об изменении объемов запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США;
- Не стоит также забывать о возможных негативных сигналах из юго-восточной Украины.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.73%) и РТС (+1.62%) завершили торги с существенным неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов локальный рынок отыграл вечернее улучшение внешнего фона. На волне утренних покупок индекс ММВБ сумел обновить свой двухмесячный максимум (1388 п.), что представляется объективным техническим сигналом для открытия среднесрочных «длинных» позиций. Индекс РТС вчера также обновил свой двухмесячный максимум и закрылся выше значимой «круглой» отметки 1250 п., что создает техническое преимущество для игроков на повышение. Под закрытие основных торгов локальные индексы несколько сократили свой внутридневной прирост, что не испортило общей позитивной картины. Перед тем, как продолжать наметившееся повышение, рынку необходимо суметь закрепиться на уже достигнутых уровнях.
Добавим, что вчерашнее повышение состоялось благодаря достаточно сдержанному комментарию России по поводу итогов состоявшихся референдумов о самоопределении Донецкой и Луганской областей Украины. Между тем «Донецкая народная республика» ожидает ответа на просьбу о включении в состав России. Кроме того, символическое расширение санкций со стороны Евросоюза пока не несет реальной угрозы экономике страны. Нежелание Франции отказываться от поставки России вертолетоносцев «Мистраль» свидетельствует о неоднозначной позиции стран-членов Евросоюза.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) несколько расширил величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 33 п., или 2.6%. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Акции финансового сектора опередили индекс ММВБ на фоне резкого внутридневного укрепления обменного курса рубля по отношению к основным иностранным валютам: Сбербанк-ао (SBER RM, +1.35%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.86%), ВТБ (VTBR RM, +1.36%). Дополнительным поводом для оптимизма стало то, что новые санкции со стороны Евросоюза не затронули банковский сектор России.
Бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +2.03%) пользовались спросом на ожиданиях вероятного подписания газового контракта с Китаем в ходе официального визита Президента РФ Владимира Путина в эту страну 20 мая. В свете текущего осложнения отношений России с Украиной и Европой, демонстративный поворот «лицом в сторону Азии» становится очень своевременным и имеет большое политическое значение. Инвесторов и спекулянтов также не смутило официальное уведомление российской компании о переходе на авансовую оплату поставок газа на Украину. Непрерывный рост задолженности соседней страны вынуждает «Газпром» к принятию этой меры, несмотря на угрозу срыва транзитных поставок газа в Европу.
Акции Алроса (ALRS RM, +4.19%) выросли на повышенных оборотах в связи с ожиданиями вероятного включения этих бумаг в состав индекса MSCI Russia по итогам полугодовой ребалансировки. Вчера эти бумаги «споткнулись» об отметку 40 руб. Техническая картина говорит в пользу их вероятного повышения в район 41 руб.
Сильнее рынка также торговались бумаги Магнит (MGNТ RM, +2.33%), Северсталь (CHMF RM, +4.60%), Россети-ао (MRKH RM, +3.25%), НЛМК (NLMK RM, +3.50%), Распадская (RASP RM, +2.96%). Заметно хуже рынка выглядели бумаги «Уралкалия» (URKA RM, -0.98%). Вчера эти акции сползли ниже значимого уровня поддержки, расположенного в районе 155 руб. Следующей значимой технической целью и поддержкой для этих бумаг может стать отметка 150 руб.
Слабее рынка закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, -0.96%), Новатэк (NVTK RM, -0.61%), АФК Система (AFKS RM, -0.24%), ИнтерРао (IRAO RM, -0.58%), Башнефть-ао (BANE RM, -1.01%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с повышением в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent также прибавили 0.15%. Японский индекс Nikkei225 потерял 0.3%. Гонконгский Нang Seng подрос на 0.9%. Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить, как умеренно-позитивный.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
