В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС закрылись с незначительным разнонаправленным изменением. На повестке дня по-прежнему значилась борьба «быков» и «медведей» за значимую круглую отметку 1500 п. по индексу ММВБ. В течение предыдущей недели этот уровень поочерёдно выступал для локального рынка поддержкой и сопротивлением. Закрытие индекса ММВБ ниже указанной отметки позволило игрокам на понижение вновь завоевать краткосрочное техническое преимущество.
В первой половине дня произошло заметное повышение индексов ММВБ и РТС. Существенная доля их утреннего прироста состоялась в результате открытия с разрывом вверх. Тем не менее, по мере ухудшения настроений на фондовых рынках в Европе и в США, основные российские индексы понизились, обновив свои внутридневные минимумы.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ просел на 0.26%. Индекс РТС днём повысился на 0.13%. К завершению вечерних торгов индекс ММВБ прибавил 0.1%. Индекс РТС вечером незначительно понизился на 0.02%.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM3) пришёл в состояние бэквордации величиной в 46 п., или 3% по отношению к базовому активу. Участники срочного рынка оценивают ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренной просадки индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером роста среди голубых фишек вновь стали бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +1.70%), продолжившие своё четырёхдневное повышение. После недавнего пробоя месячного сопротивления, располагавшегося в районе 138-139 рублей, в этих перепроданных акциях сформировался технический сигнал для открытия «длинных» позиций. Ближайшими целями и сопротивлениями для бумаг «Газпрома» выступают отметки 145, 150 рублей.
Акции «НОВАТЭК» (NVTK RM, +1.49%) продолжили коррекционный отскок от своего многомесячного минимума (303 рублей), достигнутого в ходе недавнего четырёхдневного падения. Дополнительным сигналом для усиления наметившихся покупок стала новость о победе дочерней компании «НОВАТЭКа» в конкурсе на право разработки Восточно-Тазовского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. За счет указанного месторождения «НОВАТЭК» увеличит свои запасы на 3.8%.
Заметно сильнее рынка также торговались «Распадская» (RASP RM, +1.35%), «Аптеки 36и6» (APTK RM, +4.46%), «Мегафон» (MFON RM, +1.78%).
Бумаги НЛМК (NLMK RM, -2.17%) подверглись опережающим распродажам на повышенных оборотах по факту публикации слабой отчетности эмитента за 2012 год по РСБУ. Чистая прибыль металлургической компании за отчётный период сократилась на 27.4% по сравнению с аналогичным показателем за 2011 год, до уровня в 25.152 млрд рублей. Вместе с тем, годовая выручка «НЛМК» выросла на 8.6%, до уровня в 240.123 млрд рублей.
В результате пятничных распродаж акции НЛМК в очередной раз обновили свой полугодовой минимум, закрывшись ниже «круглого» значения в 55 рублей. В случае вероятного пробоя ближайшей поддержки, расположенной в районе 54 рублей, следующими целями текущего падения станут отметки в 52.5 рубля, 50 рублей.
РДР РУСАЛа (RUALR RM, -3.12%) вновь приблизились к своему долгосрочному минимуму на фоне сообщения эмитента о временной приостановке электролизного производства на убыточном предприятии ALSCON в Нигерии. В начале марта компания уже сообщала о планах сокращения производства алюминия на неэффективных мощностях на 300 тыс. тонн с целью возврата к состоянию рентабельности. Таким образом, плановый спад производства этого металла в текущем году составит порядка 4%. Напомним, что чистый убыток «РУСАЛа» по МСФО в минувшем году составил 55 млн долларов против чистой прибыли в размере 237 млн долларов по итогам 2011 года. В качестве причин текущего ухудшения основного финансового показателя были указаны низкие мировые цены на алюминий и высокие тарифы на электроэнергию.
Акции НМТП (NMTP RM, -4.01%) резко подешевели в связи с новостью об обысках в офисе компании, состоявшихся в рамках уголовного дела в отношении нынешнего главы порта Радо Антоловича. Это событие произошло на фоне обострившегося конфликта между основными акционерами компании в преддверие ожидаемой приватизации 20-процентной доли морского порта, принадлежащей государству.
Существенно слабее рынка также торговались бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -1.09%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, -1.57%), «Аэрофлот» (AFLT RM, -3.13%), «Полюс Золото» (PLZL RM, -5.33%), ЛСР (LSRG RM, -3.34%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с сильным понижением в пределах 1.4%. Контракты на нефть сорта Brent теряют более 1%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 2%. Гонконгский Hang Seng просел на 2.2%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
