Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-негативный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным понижением около 0.3%, вблизи отметки 1510 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1500, 1485 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1520, 1530 п.;
- В первые минуты торгов локальный рынок отыграет вечернее ухудшение внешнего фона, получившее некоторое продолжение сегодняшним утром. Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние «бокового» движения несколько выше отметки 1500 п.;
- Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня российские инвесторы и спекулянты будут привычно ориентироваться на характер движения западных индексов и фьючерсов на нефть.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.62%) и РТС (+1.82%) завершили торги с серьёзным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Под закрытие основных торгов «быки» сумели почти полностью отыграть пятничную просадку локальных индексов. Состоявшиеся в конце минувшей недели распродажи не имели объективных причин и носили спекулятивный характер. Поэтому в ходе вчерашних торгов рынок уверенно восстановился к недавно завоеванным уровням.
Вечерние покупки на российском рынке состоялись в противовес ухудшившемуся внешнему фону. Поэтому дальнейшее продолжение наметившегося роста будет затруднено. Для новых попыток преодоления ближайшего сопротивления, расположенного в районе 1520 п. по индексу ММВБ, потребуется хорошая порция внешнего позитива, которого пока не наблюдается. Вместе с тем, среднесрочная техническая картина по индексам ММВБ и РТС по-прежнему складывается в пользу «быков».
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) незначительно сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 39 п., или 2.8%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером прироста среди «голубых фишек» стали акции ВТБ (VTBR RM, +4.39%). Их опережающее повышение носит технический характер. Эти бумаги пытаются восстановиться после недавней затяжной волны распродаж. На прошлой неделе они нащупали достаточно прочную поддержку на подступах к уровню 0.04 руб.
Акции ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +2.55%) пользовались повышенным спросом на фоне сообщения эмитента о скорой продаже законсервированных предприятий по производству никеля Black Swan и Silver Swan в Западной Австралии. Держать на балансе предприятия, которые законсервированы уже в течение 5 лет, не имеет экономического смысла. Другим аспектом продажи никелевых активов является реализация долгосрочной стратегии продуктовой диверсификации, в соответствии с которой предусмотрено, что к 2025 году доля от продаж никеля в выручке компании должна сократиться до трети. Вчера акции «Норникеля» сумели уверенно закрепиться выше значимой круглой отметки 7000 руб. Они имеют хорошие шансы на продолжение долгосрочного восходящего движения.
Акции «Ростелеком»-ао (RTKM RM, +3.28%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, +3.06%) обновили свои среднесрочные максимумы на волне дивидендных покупок. Реестр акционеров «Ростелекома», которые получат дивиденды за 2013 год, будет закрыт 14 июля. Некоторым позитивом для этих бумаг также послужило сообщение о том, что президент ОАО «Ростелеком» Сергей Калугин стал акционером телекоммуникационной компании, приобретя пакет обыкновенных акций на сумму около 30 млн руб.
Низколиквидные бумаги «Квадра»-ао (TGKD RM, +13.43%), «Квадра»-ап (TGKDP RM, +9.75%) резко подорожали на фоне слухов о вероятной продаже компании до конца текущего лета. Ранее группа «ОНЭКСИМ» вела переговоры об этой сделке со многими заинтересованными организациями.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Лукойла» (LKOH RM, +2.43%), «Магнит» (MGNТ RM, +2.49%), «АФК Система» (AFKS RM, +3.00%), «Татнефть»-ао (TATN RM, +3.22%), «Башнефть»-ао (BANE RM, +3.44%).
Бумаги «Роснефти» (ROSN RM, -1.93%) вчера испытали масштабный дивидендный разрыв в связи с действующим на московский бирже режимом торгов Т+2. Годовые выплаты акционерам по этим акциям составят 12.85 руб. или порядка 5% от их стоимости по цене пятничного закрытия. Отметим, что на фоне общего роста рынка эти бумаги сумели отыграть существенную часть своих утренних потерь.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным неравномерным понижением в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Японский индекс Nikkei225 просел на 0.2%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.1%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
