На мировом рынке нефти во вторник, 2 октября, котировки фьючерсов продолжили плавное снижение, протестировав важные для восходящего потенциала области поддержки. Баррель Light Sweet на срочной товарной бирже NYMEX подешевел на 1.05$, зафиксировавшись на уровне 91.53$. Цена нефти Brent на электронной товарной бирже ICE под занавес электронных торгов смогла восстановить потери, завершив торги в плюсе на 0.45$ до 109.54$ за баррель. По нашим наблюдениям, давление на котировки “черного золота” оказал ряд факторов. В первой половине торговой сессии к слабым экономическим данным по Китаю (индекс деловой активности в производственном секторе PMI снизился с 51.2п. до 50.4 п. в октябре) добавились негативные новости со стороны внешнего фона. Никто из участников финансовых рынков не мог представить, что после благополучно принятого плана по спасению Греции от дефолта и предотвращению долгового кризиса в ЕС, Афины вновь деморализуют ситуацию в финансовом секторе Еврозоны. Главную роль в “комедии греческого абсурда” сыграл премьер министр Георгиос Папандреу, заявив о намерении провести с стране референдум по вопросам финансовых условий, на которых международные кредиторы предоставили очередной транш финансовой помощи. Реакция инвестиционного сообщества была однозначной – продажи на фондовых и сырьевых площадках, и увеличение спроса на доллар, как резервной валюты. В силу неопределенности отдельных деталей, последствий и сроках проведения референдума, спекулянты воспользовались предоставленной ситуацией для игры на понижение. Фьючерсы основных эталонных сортов в плотную приблизились к важным уровням поддержки 90.50$ Light, 108$ Brent в разгар работы европейских рынком, а кратковременные панические распродажи позволили котировкам нефти установить минимумы сессии в областях 89.16$ и 106.10$ соответственно. Экономическая статистка по США не смогла улучшить ситуацию: данные по производственному индексу ISM Manufacturing за октябрь вновь приблизились к рецессионному порогу 50 пунктов, составив на выходе 50.8п. против прогноза 52п. Однако, ближе к закрытию североамериканских рынков ситуация несколько выровнялась, стоит отдать должное неожиданно позитивному прогнозу по запасам сырой нефти от института API. По предварительным данным запасы за неделю с 26-28 октября сократились на 156 тыс. баррелей, что на фоне значительного увеличения показателя за последние два отчетных периода привлекло внимание покупателей.
В среду, 2 ноября, рынок нефти открылся с повышением. На открытии европейских торговых площадок котировкам фьючерсов удалось восстановить часть потерь на фоне роста основной валютной пары евро/доллар. Однако, пока ослабление американской валюты рассматривается как кратковременный технический отскок, и инвесторам необходим свежий катализатор для проявления интереса к рискованным активам. По мимо традиционного доклада Минэнерго США, внимание игроков будет сконцентрировано на выступлении главы ФРС Бена Бернанке, от которого игроки ждут намеков на запуск нового раунда стимулирующих экономический рост мер. По нашим оценкам, рынок сохранят бычий потенциал с целевыми ориентирами 95.60$ Light, 112$ Brent при торговле выше отметок 90.50$, 108$ соответственно. Технические факторы также подтверждают шансы на заключительный бросок вверх перед началом более масштабной фиксации прибыли по длинным позициям.
