Техника поддержала «быков» на торговой сессии в США: индекс S&P500 не смог уйти ниже поддержки 1300 пунктов, хотя в моменте приближался к данному уровню. По итогам сессии снижение было выкуплено и индексы Dow Jones и S&P500 смогли закрыться в небольшом плюсе. Распродажи в начале сессии, приведшие к тестированию поддержек, были связаны с оглашением слабых данных по заявкам на получение пособия по безработице. Но уже сегодня фьючерсы на индексы США вновь снижаются: после закрытия торгов на американском рынке отчитался Google. Согласно отчетности рост прибыли и выручки не дотянул до прогноза, таким образом, все три значимые опубликованные отчетности в США оказались хуже прогноза. Фьючерсы на индексы США теряют 0,2%. Важной поддержкой по фьючерсу на индекс S&P500 является 1300 пунктов.
Позиции «медведей» усиливает блок статданных по китайской экономике, оглашенный сегодня. Если показатели ВВП, промпроизводство, розничные продажи оказались лучше прогноза, то рост инфляции ускорился и превысил ожидания. Потребительская инфляция составила 5,4% при прогнозировавшемся уровне 5,2%, инфляция производителей – 7,3% при ожиданиях на уровне 7,2%. Именно с ростом цен борется ЦБ Китая, статданные лишь повысили ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Китае, в первую очередь – повышения норм резервирования для банков. Китайский индекс на статистике теряет полпроцента. Частично снижение индекса приостанавливает рост кредитования. Японский индекс также теряет порядка 0,5%.
Фьючеры на нефть консолидируются, но данный фактор не сможет нивелировать преобладание негативных настроений на мировых рынках. Снижение могут приостановить технические факторы, а именно близость локальных поддержек на американском рынке, от которых состоялся отскок вверх накануне внутри дня. Приближение фьючерса на индекс S&P500 к отметке 1300 пунктов может приостановить пыл «медведей», но преодоление данного уровня лишь усилит их позиции.
Сегодня ожидается значительное количество статистики. Основной станут данные по потребительской инфляции в США, поскольку уже на следующей неделе (27 апреля) будут оглашены итоги заседания ФРС, для которой рост цен в США является одним из наиболее значимых ориентиров при планировании денежно-кредитной политики. До открытия торгов в США будет опубликован отчет Bank of America за I квартал. Три опубликованных отчета уже снизили ожидания по сезону отчетностей, если результаты Bank of America также не дотянут до прогнозных – инвесторы окончательно разочаруются в сезоне отчетности как традиционном драйвере роста.
Накануне наибольшие распродажи пришлись на акции «Роснефти»: если в начале сессии акции себя чувствовали довольно неплохо благодаря переносу сроков обмена активами с ВР, то новость о непринятии ААР компромиссных предложений ВР привела к значительным распродажам в акциях компании и снизила шансы на решение данного конфликта. Корпоративные новости продолжат оказывать давление на акции компании. По акциям не закрыт гэп от 17 января (232,51 руб.) и фундаментальный негатив способствует коррекции к данному уровню.
После закрытия торгов на российском рынке подросли фьючерсы на золото, что может повысить спрос на акции «Полюс Золото», которые торгуются в двухмесячном широком боковике. Нижней границе является 1600 руб., верхней – 1740 руб.
По акциям Сбербанка накануне прошло закрытие «шортов» из-за сегодняшней отсечки реестра, которая снижает привлекательность длинных позиций по бумагам банка.
