Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный, или смешанный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1470-1475 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1460, 1450 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1475, 1490 п.;
- В первые часы торгов не исключены попытки преодоления ближайшего сопротивления, расположенного в районе 1475 п. по индексу ММВБ. Впрочем, внешний фон пока не располагает к существенному оживлению покупок;
- Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер обильной иностранной статистики. Наиболее значимым сигналом станет оценка ВВП еврозоны за 1 кв. текущего года (13.00 мск.). Стоит также обратить внимание на публикацию майского значения индекса деловых настроений непроизводственной сферы США (18.00 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.57%) и РТС (+0.11%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня они отыграли вечернее падение стоимости нефти и ухудшение настроений на срочном рынке. Тем не менее, в вечерние часы торгов настроения участников российского рынка заметно улучшились. В пользу «быков» также сыграла публикация неожиданно сильной статистики в США. Объем заказов промышленных предприятий в этой стране в апреле увеличился на 0.7%, против ожидавшегося прироста на 0.5%. Благодаря указанному позитивному сигналу индексы ММВБ и РТС сумели выбраться «в плюс» под закрытие основной торговой сессии.
Добавим, что индекс ММВБ вчера вновь сумел приблизиться к своему недавнему среднесрочному максимуму (1475 п.). Близость указанной отметки будет стимулировать «быков» к ее преодолению.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) заметно сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 14 п., или 1.1%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в широком диапазоне от 1% до 4% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Минувший день оказался небогат на значимые корпоративные новости. Поэтому заметное движение в отдельных бумагах носило технический или спекулятивный характер.
Лидером повышения среди голубых фишек вновь стали акции ВТБ (VTBR RM, +3.03%). Они продолжают пользоваться повышенным спросом без значимого информационного повода. Вчера эти бумаги сумели закрепиться выше важного долгосрочного сопротивления, располагавшегося в районе 0.05 руб., что является позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста.
Акции «Алроса» (ALRS RM, +4.43%) обновили свой долгосрочный максимум в связи с недавним включением этих бумаг в базу расчета индексов MSCI Russia и MSCI Russia 10/40. Это событие стало причиной оживления покупок в акциях алмазодобывающей компании, прежде всего, со стороны индексных фондов.
Спекулятивный рост бумаг «Мечел»-ао (MTLR RM, +6.48%), «Мечел»-ап (MTLRP RM, +2.38%), по-видимому, связан с недавней новостью о том, что Минфин планирует выделить РЖД целевые денежные средства для покупки принадлежащего «Мечелу» участка железной дороги, ведущего к Эльгинскому угольному месторождению. Затраты металлургической компании на строительство указанного участка железной дороги составили порядка 70 млрд руб. с НДС. Компенсация этой суммы позволила бы ей несколько поправить текущее незавидное финансовое положение.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Сбербанк»-ао (SBER RM, +1.08%), ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, +1.06%), «РусГидро» (HYDR RM, +1.74%), «Россети»-ао (MRKH RM, +2.06%), «Газпром нефть» (SIBN RM, +3.18%).
Слабее рынка выглядели акции «Газпрома» (GAZP RM, +0.06%). В начале дня эти бумаги подверглись усиленным распродажам после недавней неудачной попытки преодоления значимого «круглого» уровня 145 руб. Кроме того, они корректировались после волны покупок, связанных с новостью о поступлении на счет «Газпрома» оплаты в размере $786.4 млн от «Нафтогаза Украины» за газ, поставленный в феврале и в марте текущего года. «Газпром», в свою очередь, сообщил о переносе срока перевода Украины на систему поставок трубопроводного газа по предоплате на 9 июня текущего года. В ближайшее время будут продолжены переговоры о погашении долга и о цене на газ для сопредельной страны. Учитывая, что эти вопросы носят, в первую очередь, политический характер, их разрешение может затянуться.
Акции «АФК «Система» (AFKS RM, -0.35%) незначительно понизились, несмотря на сообщение эмитента о приросте чистой прибыли в соответствии US GAAP по итогам первого квартала на 19% в рублях и на 3.5% в долларах США по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Основной финансовый показатель компании увеличился до уровня в US$ 363.3 млн. Текущее падение этих бумаг стоит оценивать как коррекцию к недавнему существенному трехнедельному повышению.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно дешевеют в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский индекс Nikkei225 прибавил 0.15%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0.6%.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Екатерина Орлова
