На пятничной сессии доллар вновь зафиксировал рост (хочется отметить, что индекс потребительской уверенности в США сильно порадовал участников рынка и помог доллару отбить потери против EUR). EUR/USD закрылся падением на 20 пунктов (важно отметить, что пара успела вернуться под открытие после достижения отметки 1.31025). GBP/USD зафиксировал падение еще на, почти, 50 пунктов (четвертая сессия падения подряд). USD/JPY смогла зафиксировать рост в, почти, 70 пунктов (пара успешно зафиксировалась выше отметки 99). USD/RUR продолжил двигаться довольно горизонтально (пара и так фиксирует сильные значения очередную сессию подряд, вдобавок, позитив с рынка труда США поддерживает и нефть, что ослабляет рост доллара на позитивных выстрелах данного показателя).
Новостной фон
Объем уровня расходов домохозяйств Японии (в годовом выражении) сократился в мае на 1.6%. Стоит отметить, что это уже второй месяц коррекции к мартовскому росту в 5.2%, сперва рост замедлился до отметки в 1.5%. Потребительские цены в мае снизились на 0.3% (в годовом выражении) и тем самым порадовали участников рынка, так как инвесторы ожидали падения показателя на 0.4%.
Уровень безработицы в Японии зафиксировался на отметке в 4.1% в мае, показатель никак не может упасть уже третий месяц подряд, хотя ожидания располагаются ниже данной отметки. Соотношение рабочих мест к числу претендентов зафиксировалось в мае на отметке в 0.90 пункта (данное значение говорит о том, что на 100 рабочих мест имеется 90 претендентов), что указывает на действительно удобную почву для роста числа занятых.
Объём розничной торговли Японии вырос в мае на 1.5% (в месячном выражении), данный рост является сильнейшим за последние месяцы и указывает на постепенное восхождение показателя без слишком глубокой коррекции. Статистика по промышленному производству Японии порадовала участников : предварительные данные по изменению его объёма зафиксировали рост в 2.0% (стоит отметить, что инвесторы ожидали рост лишь на 0.2% после заметного скачка позитива в 0.9% месяцем ранее, но, тем не менее, тот факт, что показатель продолжает непрерывный рост уже 6-ой месяц подряд говорит о действительно сильной волне позитива на фоне текущих мер стимулирования).
Объём розничной торговли Германии в мае зафиксировал рост в 0.8% (в месячном выражении), на годе показатель зафиксировал рост в 0.4% (стоит отметить, что данный рост является сильнейшим и единственным позитивным скачком за последние четыре месяца и сильно радует инвесторов).
Локомотив зоны евро – Германия порадовала ростом предварительного индекса потребительских цен страны, который зафиксировал рост в 0.1% (в месячном выражении), указывая на то, что инфляция развивается, и меры ужесточения политики со стороны регулятора становятся всё более реальными.
Французская статистика не смогла оказать значительной поддержки европейской валюте. Несмотря на то, что потребительские расходы в мае зафиксировали рост в 0.5% (в месячном выражении) при нейтральных ожиданиях (столь сильной коррекции к падению в 0.5% в апреле инвесторы не ожидали увидеть), индекс цен производителей не смог зафиксировать уверенного роста (или хотя бы не столь значительного падения) и снизился в мае на 1.2% (в месячном выражении, при ожиданиях в -0.2%).
ЕЦБ вновь объявил данные по погашениям трехлетних кредитов, которые банки получили в рамках раундов LTRO (long-term refinancing operation), к сожалению, данные по ожидаемым погашениям кредитов со стороны банков, опубликованные на последней неделе июня не смогли заметно порадовать участников рынка. На последней неделе июня ожидания по возвратам кредитов со стороны европейских банков зафиксировались на отметке в 2.06 млрд. евро (с предыдущих 5.238 млрд. неделей ранее). Важно отметить, что последний опубликованный показатель является слабейшим за последние 6 недель и может поддерживать идею того, что банки еврозоны не уверены в том, что способны более быстрыми темпами отказаться от заёмных средств, что указывает на отсутствие заметной уверенности в собственных силах.
Индекс, публикуемый GfK (для Великобритании), зафиксировался в июне вблизи отметки в -21 пункт (стоит отметить, что в предыдущем месяце показатель фиксировался вблизи отметки в -22 пункта, причем вырос он с -27 пунктов, что усиливает значимость достигнутой в июне отметки). Важно отметить, что данный показатель отражает соотношение оптимистов к пессимистам (в плане ожиданий) и тот факт, что оптимистов становится больше, указывает на постепенное восстановление экономики страны.
Индикатор уверенности потребителей (рассчитываемый ун-том Мичиган) продолжил радовать инвесторов в июне (после майского выстрела роста на 8.1 пункта, показатель не поспешил демонстрировать глубокую коррекцию). Индекс зафиксировался в июне на отметке в 84.1 пункта (лишь на 0.4 пункта показатель смог откорректироваться, в то время как ожидалось движение к уровню в 83.1 пункта, что на пункт ниже зафиксированной отметки).
Сегодня утро началось с публикации Японской статистики по активности в секторе крупных производителей (Tankan), показатель смог зафиксировать позитивную динамику, что, в очередной раз, говорит о верности текущей модели стимулирования экономики страны.
Утренние данные из Китая не смогли особо порадовать, PMI для производственной сферы страны зафиксировался вблизи отметки в 50.1 пункта (с предыдущих 50.8 пункта), прогноз также находился на данной отметке. Индекс опережающих индикаторов зафиксировал незначительное движение (с 99.56 пункта к 99.60 пункта). Китайское чудо продолжает ощущать стену, в которую упирается текущий рост экономики Китая (статистические показатели, вероятно, так и продолжат свое замедление в росте для этой экономики), “риск” перестаёт получать дополнительный позитив из “поднебесной”.
Основные события грядущей сессии
Внимание обратить сегодня стоит на публикацию индексов PMI для производственных сфер зоны евро (также будет опубликован индекс для отдельных стран) и Великобритании (также Великобритания порадует публикацией данных по одобренным заявкам на ипотечное кредитование и объёму выданных кредитов частным лицам). В середине дня внимание обратить стоит на публикацию данных по безработице и потребительским ценам зоны евро, а ближе к вечеру “Америка” опубликует индекс состояния своей производственной сферы (ISM).
Ожидаемое движение на графиках пар
EUR/USD, вероятно, постарается закрепиться ниже 1.31 и продолжить медленное падение.
GBP/USD, вероятно, закрепится под 1.53, снижение остаётся основной идеей по паре.
USD/JPY, вероятно, продолжит оставаться выше 99 и постепенно “тронет” отметку в 100 йен за доллар.
USD/RUR, вероятно, останется выше 32.60 и продолжит движение к 33.0.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
