В понедельник индекс РТС упал на 1% до 1 233 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 3% и составили $13,5 млн. Индекс ММВБ припал на 0,6% до 1 290,3 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на 13% и составили 28 млрд. руб.
Американские рынки вчера закрылись в минусе, потеряв в среднем по 1%: индекс S&P500 – до 1 573 пунктов, DJIA – до 14 659 пунктов, NASDAQ – до 3 320 пунктов. Нефть (Brent, августовский фьючерс) подорожала на $1,1, и её цена составила $101,1 за баррель.
Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл неоднозначно. Утренняя попытка роста сменилась продажами, но они были неагрессивными. К тому же некоторые акции неплохо росли – так, Роснефть и Новатек на фоне предварительных соглашений по экспорту СПГ неплохо росли. Однако их усилий не хватило, чтобы вытащить рынок в плюс. В итоге день завершился в отрицательной зоне (ММВБ потерял 0,6%, а РТС – 1%). Но объёмы торгов при этом снизились – а это говорит о том, что желающих распродавать сократилось.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-негативном внешнем фоне, открывшись с гэпом вниз, дальнейшего снижения не произошло – ближайшая поддержка в лице минимума предыдущего дня (1290,6 п.) в целом справилась со своей ролью. От данного уровня цены попытались подрасти, но особых успехов «быки» не добились – уже в районе ближайшего сопротивления (вечерний максимум пятницы) «медведи» перехватили инициативу, и цены снова пошли вниз. Однако и продажи были неагрессивными, и утренний минимум устоял. А после обеда покупатели попытались снова организовать контратаку, но и на этот раз они успеха не добились – цены не дошли даже до утреннего максимума. Под вечер на фоне негативного открытия американского рынка падение у нас возобновилось, и дневной минимум был проколот. Тем не менее, ценам удалось подтянуться и завершить день в сравнительно небольшом минусе.
Таким образом, в целом «быкам» с трудом, но всё же удалось удержать рынок на ключевой поддержке. Плюсом для них было и то, что в отличие от предыдущих дней, когда внешний фон был негативный и наш рынок падал в квадрате, на этот раз российские быки держались уверенно. А ведь нефть в моменте пробивала $100, в Европе шли существенные распродажи, площадки США с утра валились почти на 1,5%. Так что наш рынок показал достаточную стойкость. И при улучшении внешнего фона быки готовы показать более существенный отскок, чем в предыдущие дни.
В этом случае ближайшим сопротивлением выступит вчерашний вечерний максимум (1302,2 п.), а далее – краткосрочный падающий тренд. Более существенным станет 2-часовой фрактал на покупку f (1316 п.). Ключевым рубежом медвежьей обороны остаётся дневной сигнал «а» (1342,2 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США возобновили падение и в среднем потеряли по 1%, но все падение произошло с утра и было отыграно нашими площадками. Латинская Америка в лице Бразилии также огорчила покупателей (Bovespa упала на 2,3%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе, Азия кроме Индии вся в «багрово-красном»: если Корея и Гонконг падают по 1,5%, то Япония – на 2%, а Китай и вовсе валится более 5%. Нефть за вчерашний день пробивала уровень $100, но сумела выбраться из минуса и даже неплохо подросла на $1,1 до $101,1 (Brent). Но в настоящий момент её котировки торгуются в небольшом минусе.
Вчера мы второй день рекомендовали прикрыть «шорт» и наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны, а наиболее рискованным попробовать покупать на отскок со «стопом» ниже пятничного минимума. Полагаем, что он устоял. На сегодня рекомендуем тем, кто открывал «лонг» в предыдущие два дня, его удерживать, а остальным – искать момент для покупки.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
