В пятницу индекс РТС вырос на 2,1% до 1 314,4 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 14% и составили $6,4 млн. Индекс ММВБ повысился на 2% до 1 343,9 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) практически не изменились и составили 28 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись в плюсе, прибавив в среднем по 1,3%: индекс S&P500 – до 1 643 пунктов, DJIA – до 15 248 пунктов, NASDAQ – до 3 469 пунктов. Нефть (Brent, июльский фьючерс) подорожала на $1,1, и её цена составила $104,6 за баррель.
В пятницу на российском фондовом рынке впервые за полмесяца непрерывного падения наконец-то прошёл хороший рост. И хотя объёмы торгов при этом не увеличились, но оба индекса смогли неплохо прирасти, в результате чего закрыли неделю выше пробитых накануне годовых минимумов. А это значит, что после сильного падения в предыдущие недели покупатели всё же пытаются бороться, что даёт рынку шанс на как минимум отскок.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что открывшись с гэпом вверх, котировки начали набирать высоту. На какое-то время район ближайшего сопротивления в лице максимума предыдущего дня (1328,8 п.) сдерживал порывы «быков». Но стоило внешней конъюнктуре лишь намекнуть на улучшение (фьючерсы на американские индексы нацелились на рост), как российские «быки» уверенно пошли в наступление и отвоевали не только уровень 1330 п. (что было желательно для хорошего закрытия недели), но и более высокий редут «медвежьей» обороны в лице максимума среды (~1340 п.). И лишь ближе к вечеру покупатели решили придержать коней и частично зафиксировать прибыль по краткосрочным «лонгам». Тем не менее, агрессивных продаж не было, и цены закрылись выше района 1340 п.
Таким образом, «быки» сумели по максимуму воспользоваться своим шансом и в последний день торговой недели отыграли большую часть падения предыдущих четырёх дней. В результате недельное закрытие произошло выше важной поддержки в лице годового минимума Z. И теперь главное для покупателей – не выпустить эту инициативу из рук и продолжить контрнаступление. В этом случае ближайшим сопротивлением выступит средняя линия (9*) среднесрочного падающего канала (9-9**) и максимум вторника h (1358 п.). Тем не менее, объёмы торгов в пятницу, которые не увеличились по сравнению с предыдущими днями падения, говорят о том, что силы «быков» пока не так велики, и это всего лишь отскок. Весь вопрос насколько он будет мощным.
С другой стороны, если ситуация на заокеанских рынках снова начнёт ухудшаться, то и на нашем продажи не заставят себя долго ждать. В этом случае ближайшей поддержкой станет пятничный вечерний минимум 1338 п., а далее – незакрытое окно в тылу у «быков» (~1317 п.) и новый годовой минимум (1314,4 п.).
Сегодня с утра внешний фон скорее нейтральный. В пятницу рынки США неплохо выросли (основные индексы прибавили в среднем по 1,3%), но поскольку основной рост проходил с утра, то мы успели отыграть его. Латинская Америка же в лице Бразилии сильно пропадала (Bovespa на 2,4%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в легком плюсе, Азия «разноцветная»: если Япония растёт на 4%, а Корея и Индия – по 0,3%, то Китай падает на 1,4%, Гонконг в «нуле». Нефть за пятницу подорожала на $1,1 до $104,6 (Brent), а в настоящий момент её котировки торгуются в «нуле».
В пятницу мы рекомендовали удерживать длинную позицию со «стопом» чуть ниже минимума предыдущего дня. Сегодня рекомендуем длинную позицию прикрыть, а в районе фрактала h «шортить». Но в случае уверенного преодоления данного рубежа переоткрывать «лонг».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
