Основные фондовые индексы США вчера вновь весьма заметно выросли, перекрыв при этом снижение первого часа после открытия американских бирж, что было связано с улучшившимися прогнозами участников рынка в отношении сегодняшних данных по созданию новых рабочих мест (Non-farm payrolls) после выхода обнадёживающих цифр по заявкам на пособия по безработице.
Согласно отчёту Министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за их начислением, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс. до 346 тыс. Согласно пересмотренным данным, количество обращений неделей ранее составляло 357 тыс., а не 354 тыс. Консенсус-прогноз рынка предвещал сокращение числа заявок на 9 тыс. до 345 тыс. прошений. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 25 мая, также уменьшилось на 52 тыс. до 2.986 млн человек. Неделей ранее, согласно уточненным данным, этот показатель составлял чуть более 3 млн человек, а не 2.986 млн, как сообщалось прежде.
Как показали результаты последних исследований, которые были представлены вчера в рамках совместного проекта MarkIt Economics и HSBC, по итогам прошлого месяца производственная активность на развивающихся рынках осталась неизменной, но, несмотря на это, все еще демонстрирует расширение. Согласно отчету, в мае значение соответствующего индекса для развивающихся рынков составило 51.4, не изменившись по сравнению с апрелем. Напомним, что значение выше уровня 50 указывает на расширение сектора. Также стало известно, что последний показатель является самым низким, начиная с сентября 2011 года, и указывает на крайне сдержанный рост объёмов производства в странах данной экономической категории.
Кроме того, представленные исследования выявили, что рост производства в сегменте обрабатывающей промышленности замедлился после семимесячного роста, тогда как состояние сектора услуг несколько улучшилось, восстановившись с 47-месячного минимума, который был зафиксирован в апреле. Добавим также, что рост количества новых заказов в мае был вторым минимальных показателем за последние четыре года. Портфель новых заказов практически не изменился с апреля, так как был отягощен вторым подряд падением новых экспортных заказов. Между тем, данные показали, что в течение прошлого месяца занятость незначительно выросла, несмотря на то, что товаропроизводители продолжали сокращать количество своего персонала. Затраты были в целом неизменными, в то время как отпускные цены производителей немного снизились.
Возвращаясь к итогам заокеанских биржевых торгов, компоненты индекса Dow Jones в течение дня демонстрировали смешанную динамику. В лидерах роста на сей раз оказались акции Verizon Communications (VZ, +3.46%). Больше других снизились акции Chevron Corporation (CVX,-0.81%). Все, кроме двух, сектора индекса S&P 500 после того, как основная часть дня была проведена под знаком негатива, смогли к завершению торгов выбраться в зеленую зону. Наибольший рост продемонстрировал сектор здравоохранения (+0.9%). Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0.5%).
Между тем, как показали данные последних исследований МВФ, уровень безработицы в Греции поднялся до максимального значения в марте: страна пребывает в рецессии уже шестой год подряд, что ухудшает и без того плачевную ситуацию на местном рынке труда. Отчет показал, что в марте безработица повысилась до рекордной отметки на уровне 26.8%. Впрочем, февральский показатель был пересмотрен – хотя и незначительно – в сторону понижения до 26.7% (изначально упоминалось о безработице на уровне 27%). В годовом выражении по итогам 1-го квартала греческая экономика сократилась на 5.3% вслед за 5.7%-ным снижением в 4 квартале 2012 года. МВФ прогнозирует, что ВВП Греции потеряет еще 4.2% в текущем году (в 2012 году индикатор упал на 6.4%), и вынужден был признать, что первоначальные расчёты на быстрые темпы восстановления Греции после реструктуризации госдолга и шквала щедрых кредитов от Евротройки, оказались ошибочными.
Весьма заметным событием вчерашнего дня в регуляторной сфере стала инициатива Еврокомиссии поручить контроль над расчётом печально известной благодаря выявленным многочисленным фактам манипуляции ставки LIBOR Евросоюзу в лице его регулятора – ESMA (Европейское управление по ценным бумагам и рынкам). Весьма примечательно, что штаб-квартира ESMA находится в столице Франции – Париже, где вообще-то основным ориентиром является другая ставка – Euribor, которая формируется не без участия ЕЦБ, поэтому едва ли британцам придётся по душе такая «инновация». Информация о столь экзотическом плане передаче полномочий появилась утром в авторитетной Financial Times, которая, в свою очередь, сослалась на попавшую к ней копию проекта решения Еврокомиссии. Напомним, что не так давно – 1 апреля 2013 года – полномочия по контролю ставки LIBOR были переданы британской FSA (Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках). В свою очередь FSA в этом вопросе регулирования заменило FSA (Управление по финансовому регулированию и надзору на рынках ценных бумаг). По мнению Financial Times, инициатива Еврокомиссии может вызвать резкое недовольство главы Минфина Великобритании Джорджа Осборна, который уже долгое время борется за восстановление репутации и доверия к ставке LIBOR, а заодно – и к вышеупомянутым регулирующим органам Великобритании.
Европейские фондовые индексы вчера закрылись снижением, несмотря на рост в начале торговой сессии. Безусловным центральным событием дня в регионе стало заседание ЕЦБ, на котором он воздержался от объявления дополнительных стимулирующих мер и оставил процентную ставку без изменений. Мы полагаем, что подобная пауза позволит котировкам евро продолжить восстановление против доллара (текущее значение — $1.3259) даже на фоне умеренно-слабой макростатистики.
На пресс-конференции Марио Драги, во-первых, понизил прогноз по снижению ВВП еврозоны до конца 2013 года с 0.5% до 0.6%, ввиду «сложных процессов, через которые странам приходится проходить», но поднял прогноз роста на 2014 год до 1.1%, а также заверил скептиков об активном обсуждении вариантов дальнейших планов и «различных нестандартных мер», направленных на решение проблемы финансирования (включая отрицательные ставки по депозитам, дешевые долгосрочные кредиты, смягчение залоговых требований по кредитам для банков и т.п.), и готовности действовать в случае необходимости. Большая часть его доклада была посвящена вопросам дальнейшего прогресса в налогово-бюджетной консолидации стран-участниц союза, а также необходимости продолжать принимать законодательные меры и проводить структурные реформы.
Фьючерсы на сырую нефть вчера продолжили рост, так как опубликованный доклад по безработице США породил надежды на то, что в пятницу ежемесячные данные по занятости в США будут означать улучшение экономических условий на крупнейшем потребительском рынке энергоносителей в мире. Что касается золота, то драгметалл продемонстрировал довольно уверенный рывок вверх во второй половине торговой сессии, в моменте касаясь уровня 1418 долларов за тройскую унцию (при пробитии отметки 1420 долларов теханализ предрекает укрепление восходящего тренда с постепенным выходом к диапазону 1445-1449 долларов за тройскую унцию). Текущее значение тройской унции «жёлтого металла» оценивается в 1413.20 долларов, причём в азиатскую торговую сессию ощущается новый виток оживления покупателей.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
