К 13:47 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 0,24%, а индекс РТС теряет 0,47%. Лидерами роста являются бумаги Белона (+8,43%) и котировки Россетей (+3,08%). Привилегированные акции Ростелекома дорожают на 1,21%, а Сургутнефтегаза прибавляют 0,65%. Лидерами падения являются бумаги Мечела (-5,49%) и котировки ТГК-14 (-5%). Акции Северстали снижаются на 3,49%.
В фокусе дня
Россети (+3,08%) – акции после падения к апрельским минимумам стремятся восстановить утерянные позиции, однако, технические индикаторы дневного графика по-прежнему говорят о преобладании «медведей» и опасности разворота настроений. Рассчитывать на развитие отскока бумаг в район средней полосы Боллинжера (1,33 руб) стоит не ранее способности закрепиться выше ближайшего сопротивления 1,17 руб и благоприятном внешнем фоне.
Поддержки 1,10 1,07 1,04
Сопротивления 1,17 1,226 1,29
Ростелеком ап (+1,21%) – акции после обновления сегодня годовых минимумов пытаются подняться наверх, сформировав «бычью» дивергенцию с RSI на дневном графике, которая также обеспечивает хорошие условия для развития отскока. Настрой на рост, однако, требует подтверждения как минимум в виде способности бумаг закрепиться выше ближайшего сопротивления 74 руб – при обратном сценарии, в особенности в случае неблагоприятного внешнего фона, риски возвращения к снижению возрастут.
Поддержки 72,6 71,45 70,65
Сопротивления 74 75,2 76
Сургутнефтегаз ап (+0,65%) – акции идут наверх от достигнутых на прошлой неделе годовых минимумов, а технические индикаторы дневного графика при этом дают разнонаправленные сигналы, указывая на неоднозначный настрой игроков. Намерение «быков» продолжить покупки с целевым уровнем движения 20,35 руб (средняя полоса Боллинжера) должно подтвердиться способностью бумаг устоять как минимум выше преодоленной сегодня отметки 19,5 руб в сопровождении благоприятного внешнего фона.
Поддержки 19,45 19,3 19,15
Сопротивления 19,75 19,95 20,2
Северсталь (-3,49%) – акции торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (268 руб), располагаясь не так далеко от годовых минимумов (233 руб), куда рискуют направиться при сохранении неблагоприятного внешнего фона. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, указывая на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Рассчитывать на отскок наверх к отметке 268 руб стоит лишь в случае значительного улучшения настроений за рубежом.
Поддержки 249,5 242 236,5
Сопротивления 257,2 266,8 274
«Голубые фишки»
Газпром (-1,54%) – акции, после отскока ближе к отметке 125 руб (средняя полоса Боллинжера дневного графика) в конце прошлой недели, вернулись к снижению и, соответственно, по-прежнему подвержены опасности развития падения в район 116 руб (нижняя полоса Боллинжера). Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая движения ни вверх, ни вниз. Рассчитывать на возобновление коррекции наверх стоит лишь в случае значимых драйверов движения из-за рубежа.
Поддержки 121,5 120,5 119,7
Сопротивления 122,3 123,4 125
Лукойл (+1,27%) – акции после закрепления ниже района «долгих» скользящих средних (1940-1970 руб) сегодня приостановили нисходящее движение, находясь недалеко от годовых минимумов (1840 руб), и предпринимая попытку выхода из зоны перепроданности. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития падения, которому может помешать лишь перепроданность. Рассчитывать на коррекционный рост в район 1940 руб лучше лишь при поступлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 1865 1840 1820
Сопротивления 1890 1920 1940
ГМК «Норильский никель» (+0,54%) – акции по-прежнему торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (4730 руб), а технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития нисходящего движения с перспективой обновления годовых минимумов при негативном внешнем фоне, что уже можно было наблюдать сегодня. Играть наверх стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа и учитывая, что потенциал восходящего движения вполне может ограничиться указанным выше значением.
Поддержки 4610 4510 4430
Сопротивления 4700 4760 4800
Роснефть (+0,24%) – акции после роста к средней полосе Боллинжера дневного графика (217,8 руб) в конце прошлой недели, сегодня вновь чувствуют себя достаточно слабо, а технические индикаторы при этом дают разнонаправленные сигналы, указывая, что играть на возвращение к отметке 217,8 руб стоит лишь при благоприятном внешнем фоне. При обратном сценарии бумаги вполне могут вернуться к снижению.
Поддержки 212 210,2 208
Сопротивления 213,8 216,7 218,4
РусГидро (+0,04%) – акции продолжают торговлю ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (0,533 руб) и психологически важной отметки 0,50 руб, держа курс на район годовых минимумов (0,445 руб). Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития снижения и указывая на наличие у бумаг потенциала падения до входа в зону перепроданности. Ожидать отскока наверх стоит лишь при поступлении значимых положительных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 0,452 0,433 0,406
Сопротивления 0,472 0,485 0,500
Сбербанк ао (0,0%) – акции после обновления сегодня минимальных с апреля значений пытаются отскочить от линии EMA200 (98 руб) в район EMA100 (100,6 руб), при этом сохраняя потенциал падения до входа в зону перепроданности. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая об опасности развития снижения при отсутствии драйверов восходящего движения из-за рубежа. Играть наверх в расчете на возвращение в район указанной отметки и выше стоит лишь при улучшении внешнего фона.
Поддержки 99,1 98,5 98
Сопротивления 100 100,6 101,4
Сбербанк ап (-1,38%) – акции после пробития на прошлой неделе района «быстрых» скользящих средних и средней полосы Боллинжера дневного графика (75-75,5 руб) развивают нисходящее движение, опустившись в район «долгих» скользящих средних (71,6-73,2 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают преимущественно негативные сигналы и не исключают продолжения падения при сохранении неблагоприятного внешнего фона. Играть наверх стоит лишь при поступлении значимых драйверов восходящего движения из-за рубежа.
Поддержки 71 69,9 68,8
Сопротивления 71,6 72,65 73,4
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
