На открытии торгов на российском фондовом рынке «медведи» могут перехватить инициативу в свои руки. Участники российского рынка акций последуют за сигналами с американского рынка: фьючерсы на индекс S&P500 после закрытия торгов на отечественных площадках уходили в район 1650 пунктов, однако частично нивелирует негативный эффект утренний рост фьючерсов на американские индексы (+0,2%). При этом нейтральные сигналы поступают с сырьевого рынка: фьючерсы на нефть марки Brent после бурного роста прошедшего накануне замерли в ожидании новых драйверов выше $104 за баррель. Подобная динамика наблюдается и на валютном рынке: пара евро/доллар консолидируется ниже 1,29.
Первая сессия текущей недели на американских площадках ознаменовалась ростом котировок. По итогам сессии индексы закрылись на положительной территории: Dow Jones вырос на 0,69%, индекс S&P500 — на 0,63%. Позитивные настроения были вызваны преимущественно техническими факторами, а именно формированием отскока вверх после прокатившихся в конце прошлой недели распродаж. От бурного роста торговые индикаторы сдержала публикация американской статистики, носившей позитивный характер. В частности индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 76,2 пункта, в то время как ожидался подъем до 71,2 пункта. Также лучше прогнозов оказались данные по индексу цен на жилье. Сильная статистика с одной стороны свидетельствует об улучшении состояния экономики, что позитивно, но с другой стороны, может стать сигналом для снижения объемов программ количественного стимулирования экономики со стороны ФРС.
В течение текущей торговой сессии на настроения инвесторов окажет влияние европейская статистика. На открытии повлиять на динамику торговых индикаторов может публикация индекса доверия потребителей GfK в Германии, далее участникам рынка стоит обратить внмание на майские данные по безработице в Германии. А во второй половине дня будут опубликованы предварительные данные по потребительской инфляции в Германии. Статистика по европейскому региону вряд ли сможет задать основной тренд. Инвесторов от активных действий может сдержать ожидание выступления главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Балларда, которое состоится уже после закрытия торгов на отечественных площадках. В своем выступлении Дж. Баллард даст оценку текущему состоянию американской экономики. Так, с учетом оглашения в последнее время позитивной статистики из США, участники рынка вновь могут услышать намеки на скорое снижение объемов стимулирующих программ ФРС, что в свою очередь придаст силы продавцам.
Прошедшая накануне волна роста на российских площадках может оказаться лишь коррекционным отскоком: индекс ММВБ во вторник уходил выше круглой отметки 1400 пунктов, но завершить торговую сессию выше данного уровня так и не удалось. Благодаря умеренно-негативному внешнему фону на открытии «медведи» могут вновь перехватить инициативу в свои руки. Под напором продавцов ближайшая поддержка 1390 пунктов по индексу ММВБ уже в первой половине сессии может быть сломлена, далее целью для рублевого индикатора выступит район 1370 пунктов. Вливание новой ликвидности не позволяет пока американским площадкам существенно скорректироваться вниз, однако, опасения в отношении скорого снижения объемов стимулирующих программ ФРС могут послужить долгожданным поводом для отката американских индексов от исторических максимумов. Таким образом, в скором времени между «быками» и «медведями» вновь может развернуться ожесточенная борьба за район 1370 пунктов по индексу ММВБ. В случае если данная отметка будет сломлена, следующей целью для рублевого индикатора выступит район 1350 пунктов. Однако, в случае если индексу ММВБ сегодня все же удастся пробить вверх 1400 пунктов, следующим сопротивлением выступит отметка 1410 пунктов, закрепление выше которой поставит цель в районе 1430 пунктов.
Сегодня стоит обратить внимание на акции Сбербанка, влияние на динамику которых окажет публикация квартальной отчетности по МСФО. Ближайшим сопротивлением для обыкновенных акций является отметка 105,00 руб., чуть выше которой проходит 10-дневная скользящая средняя. От отметки 105,00 руб. краткосрочные длинные позиции стоит закрывать. Ближайшей поддержкой является 21-дневная скользящая средняя – 103,34 руб.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
