Мировые фондовые индикаторы рост перед открытием торгов на российском рынке, что может способствовать росту котировок отечественных акций. Однако технические индикаторы показывают возможность снижения котировок, а негативная динамика цен на нефть, позволяет говорить о наличии потенциала к снижению рынка.
Американские фондовые индексы выросли на 0,8-1,03%. Индекс DJIA вырос на 0,8% до 15354,4 пункта. Лучше рынка в целом показали себя бумаги промышленного сектора, которые в среднем выросли на 1,4%, электроэнергетики (+1,35%) и бумаги муниципальных предприятий (+1,33%). Среди лидеров роста, входящих в индекс DJIA, были бумаги JPMorgan Chase (+2,61%), продолжающие рост после того как основатель Appaloosa Management и известный управляющий хедж фондом Дэвид Теппер (David Tepper) назвал американские банки «хорошим сектором». Хотя при этом американские банки выросли в среднем, «всего» на 0,95%. Американский индекс NASDAD вырос на 0,97% до 3498,97 пункта, а S&P500 – на 1,03% до 1667,47 пункта.
Росту американских акций способствовали позитивная статистика, вышедшая в пятницу, 17 мая. Так индекс потребительских настроений от университета Мичигана за май оказался лучше прогнозов, составив 83,7 пункта, против прогноза в 77,9 пункта. Рост индекса опережающих индикаторов составил за апрель 0,6% в месячном выражении, против ожидавшегося 0,3%.
Азиатские инвесторы поддержали рост, подтолкнув локальные индексы к росту. Японский Nikkei к началу торгов на российском рынке вырос на 1,48% до 15361,77 пункта. Лидерами роста стали бумаги Japan Steel Works, подорожавшие на 16,05% на фоне сообщений о том, что японская Mitsubishi Heavy Industries, поставщиком комплектующих для которой является Japan Steel Works, стала одной из компаний, выигравших контракт на 22 млрд долл на строительство атомной электростанции в Турции. Шанхайский Shanghai Composite повысился на 0,89% до 2303,18 пункта.
Котировки нефти незначительно снизились, корректируясь после роста, продолжавшегося с 14 мая. Нефть марки Brent потеряла 0,07%, понизившись до 104,57 долл за баррель, а нефть марки WTI – на 0,15% до 95,88 долл за баррель.
Учитывая позитивные настроения на мировых рынках, мы ожидаем, что российские фондовые индексы покажут рост, несмотря на снижение нефтяных котировок. Целевой ориентир в данном случае составляет 1410-1415 пунктов по индексу ММВБ и 1420-1430 пунктов по индексу РТС.
Однако в случае если динамика цен на нефть будет оставаться негативной, возможно снижение российского рынка. Возможность развития негативного сценария подтверждается техническим анализом. Так 12-дневная скользящая средняя, построенная по индексу ММВБ, пересекает 50-дневную вверх, что говорит нам о возможном снижении котировок в ближайшее время. На предстоящее снижение указывает также гистограмма MACD, которая снижается с 17 мая. В этом случае российские индикаторы будут стремиться к отметкам 1395 пунктов по индексу ММВБ и 1400 пунктов по индексу РТС.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
