К 13:42 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ снижается на 0,43%, а индекс РТС теряет менее 0,1%. Лидерами роста являются бумаги МРСК ЦП (+3,38%) и котировки Полюс Золота (+1,93%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза теряют менее 0,1%, также чувствуя себя лучше рынка. Лидерами падения являются бумаги Россетей (-10,34%) и котировки ФСК ЕЭС (-8,38%). Бумаги НЛМК снижаются 5,67%, а обыкновенные акции Ростелекома дешевеют на 2,05%.
В фокусе дня
Сургутнефтегаз ао (-0,01%) – акции после вчерашнего обновления годовых минимумов приостановили темпы падения, а ряд технических индикаторов дневного графика указывает на некоторое уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде, давая надежду на отскок в район средней полосы Боллинжера (26,7 руб). Положительный сигнал требует подтверждения в виде способности бумаг устоять как минимум выше ближайшей поддержки — её пробитие же указало бы на риски возобновления падения.
Поддержки 25,80 25,60 25,40
Сопротивления 26,10 26,40 26,60
Ростелеком ао (-2,05%) – акции в ходе отскока от годовых минимумов остановили рост в районе ряда «долгих» скользящих средних дневного графика (116,5-118 руб), после чего скорректировались к средней полосе Боллинжера (113,6 руб), от способности удержать которую будет зависеть дальнейшее направление движения. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, указывая на опасность пробоя указанного значения с дальнейшей перспективой падения в район 105,6 руб (нижняя полоса Боллинжера). Однако при обратном сценарии можно ожидать повторных попыток закрепиться выше отметки 118 руб.
Поддержки 114 113,6 112,6
Сопротивления 115 116,5 117,6
НЛМК (-5,67%) – акции после пробития средней полосы Боллинжера дневного графика (51,3 руб) ускорили темпы нисходящего движения, обновив годовые минимумы (45,5 руб) и подойдя вплотную к зоне перепроданности. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая развития нисходящего движения. Отскока наверх стоит ожидать лишь в случае появления значимых фундаментальных сигналов из-за рубежа.
Поддержки 45,5 44,7 40,55
Сопротивления 46,75 47,6 48,5
«Голубые фишки»
Газпром (+1,84%) – акции после падения накануне ниже отметки 125 руб (средняя полоса Боллинжера) вернулись к указанному значению, однако, по-прежнему выглядят слабо и до закрепления выше рискуют направиться в район годовых минимумов. Технические индикаторы дают негативные сигналы, не исключая реализации пессимистичного сценария. Закрытия гэпа, сформированного в начале недели, можно ожидать лишь при значительном улучшении внешнего фона.
Поддержки 124 122,4 120,6
Сопротивления 125 125,7 127,4
Лукойл (-0,75%) – акции по-прежнему расположены выше всех ключевых линий дневного графика (ближайшие в районе 1965-1990 руб), однако, развивают коррекцию с достигнутых вершин, выйдя из зоны перекупленности. На данный момент имеет смысл сохранение «длинных» позиций с расчетом на повторную попытку бумаг «взять» годовой максимум (2063 руб), но стоит внимательно следить за способностью котировок удержать важные поддержки.
Поддержки 1995 1980 1970
Сопротивления 2010 2030 2050
ГМК «Норильский никель» (-2%) – акции после неспособности закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4930 руб) сегодня обновили годовой минимум, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, предупреждая, что бумаги в случае отсутствия значимых драйверов восходящего движения вполне могут продолжить снижение. При поступлении хороших фундаментальных сигналов преимуществом «быков» будет положение котировок вплотную к зоне перепроданности.
Поддержки 4610 4560 4500
Сопротивления 4700 4760 4800
Роснефть (-0,47%) – акции после достижения локальных максимумов стремятся к средней полосе Боллинжера дневного графика (218 руб), об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения к отметке 218 руб. Однако пока бумаги удерживают указанное значение, то вполне готовы после некоторой коррекции возобновить рост.
Поддержки 220 218 216,3
Сопротивления 222 223,7 226,2
РусГидро (-4,79%) – акции после попыток ранее на неделе укрепить свои позиции вернулись к средней полосе Боллинжера дневного графика (0,526 руб), а технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая о весьма ограниченных силах «быков» и опасности закрепления ниже важной поддержки. Игрокам на повышение стоит проявлять повышенную осторожность – неспособность устоять выше 0,526 руб будет говорить о рисках возвращения к годовым минимумам.
Поддержки 0,526 0,515 0,500
Сопротивления 0,534 0,550 0,570
Сбербанк ао (+0,15%) – акции в конце прошлой недели обновили мартовские максимумы и начали коррекцию с достигнутых вершин. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, не исключая развития нисходящего движения, первой целью которого может стать район «долгих» скользящих средних дневного графика (99,7-100,7 руб). Игра наверх без наличия значимых фундаментальных сигналов на данный момент связана с высоким риском.
Поддержки 103,6 103 102,4
Сопротивления 104,4 105,2 106
Сбербанк ап (-0,2%) – акции после достижения ранее на неделе очередных локальных максимумов приостановили рост, находясь недалеко от зоны перекупленности. Технические индикаторы дневного графика говорят об уменьшении сил «быков» и опасности игры наверх без наличия фундаментальных драйверов движения. Стоит учитывать, что риски развития коррекции в район ряда «долгих» скользящих средних (72,3-73 руб) по-прежнему актуальны.
Поддержки 75 74,2 73,5
Сопротивления 75,7 76,1 76,8
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
