Вчерашняя сессия закончилась заметным скачком негатива на фоне данных от ADP (американец слегка сдал позиции), но, затем, ФРС смогла поддержать национальную валюту своим бездействием, и рынок стал ожидать пятничной статистики по безработице из США. EUR/USD закрылся небольшим техническим ростом (пара не успела отбить весь рост), закрытие состоялось вблизи 1.3179, GBP/USD прибавил чуть менее 35 пунктов в цене (британец выглядит сильно сейчас, на фоне последней статистики из Великобритании). USD/JPY продолжает медленно остывать (центральные банки успокоились, японская статистика указывает на постепенное восстановление экономики страны и особо никто из представителей БЯ и правительства Японии не хочет помешать текущему удобному положению страны и курсу национальной валюты), в то же время падение под 97 пока не представляется возможным, так как чем ниже курс, тем сложнее восстанавливаться экономике. USD/RUR вернулся к отметкам, заметно превышающим уровень в 31 рубль за доллар (падение нефти поддержало рост американца к рублю).
Новостной фон
PMI для производственной сферы Китая вчера задал немного негативный тон. В апреле показатель для Китая зафиксировал движение вблизи отметки 50.6 пунктов (в то время как ожидания фиксировались на отметке в 50.8 пунктов), стоит напомнить, что показатель фиксируется на территории роста (отметки выше 50 пунктов по показателю) уже 7-ой месяц подряд, но, в то же время, стоит напомнить, что ни разу показатель не смог выйти из диапазона 50.2-50.9 (причем лишь единожды показатель смог продемонстрировать рост выше отметки 50.6 пунктов).
Уровень оплаты труда в Японии в марте упал на 0.6% (в годовом исчислении), в то время как ожидания находились вблизи отметки в -1.0% (с предыдущих -0.8%). Важно отметить, что рост заработных плат стимулирует рост расходов и розничных продаж в стране, что является действительно важным позитивом и сильной составляющей ВВП. Процентность 10-ти летних облигаций Японии зафиксировалась в мае на отметке в 0.597% (с предыдущих 0.553%). Стоит отметить, что, несмотря на рост процентности (хоть статистические показатели и демонстрировали в целом позитивную динамику), она продолжает оставаться на низах и держаться довольно уверенно. Вероятно, японская йена продолжит чувствовать улучшение ситуации в стране, но, в то же время, Банк Японии не даст ей чрезмерно укрепиться (это может навредить сложившейся позитивной тенденции).
Цены на жильё в Великобритании снизились на 0.1% в апреле (ожидался небольшой рост показателя), важно отметить, что ранее показатель продемонстрировал нейтрально-позитивную динамику, и данное снижение является первым за последние 7-мь месяцев. В то же время PMI для производственной сферы Великобритании оказал значимую поддержку национальной валюте, показатель продолжил медленно восстанавливаться в апреле после снижения к отметке 47.9 в феврале и зафиксировался вблизи отметки 49.8 (почти зашел на территорию роста).
Прогноз ADP по занятости вышел значительно хуже ожиданий и зафиксировался на отметке в 119 тысяч (в то время как ожидания находились выше 150 тысяч, равно как и предыдущее значение данного показателя). Стоит отметить, что в малом бизнесе (1-49 сотрудников) было создано 50 тысяч рабочих мест, в среднем бизнесе (50-499 сотрудников) 26 тысяч, а в крупном бизнесе (500 и более сотрудников) 46 тысяч (из 119 тысяч созданных). Важно отметить, что значение, которое показатель зафиксировал в апреле, является минимумом с октября 2012 года и было воспринято рынком соответственно.
ФРС вчера оставила процентную ставку на прежнем уровне (11 голосами против 1, что указывает на то, что перспективы восстановления рынка труда пока не очень позитивные, так как иначе, голосующих за небольшое поднятие ставки было бы куда больше), пространство для увеличения и уменьшения программы покупки активов у регулятора (исходя из комментариев) имеется. В целом, комментарии были сухими и очевидными (налоговая политика, по словам регулятора, продолжает сдерживать экономический рост).
Сегодня утром был опубликован индекс PMI для производственной сферы Китая (инвесторы не ждали позитивных скачков), показатель продолжает замедляться в своем позитивном движении, в апреле была достигнута отметка в 50.4 пункта.
Основные события грядущей сессии
Сегодня внимание обратить стоит на блок индексов PMI для производственных сфер зоны евро и PMI для строительного сектора Великобритании, после чего последуют данные по внешней торговле и безработице из США. Из нестатистических данных внимание обратить стоит на публикацию процентной ставки ЕЦБ и ежемесячную пресс-коференцию регулятора.
Ожидаемое движение на графиках пар
EUR/USD, с большей долей вероятности, продолжит испытывать понижательное давление, рост выше 1.32 маловероятен, заметное возвращение под 1.31 более.
GBP/USD, вероятно, продолжит оставаться под 1.56, снижение остаётся более вероятным.
Пара доллар/йена, вероятно, постарается продолжить фиксироваться выше отметки 97 с перспективами постепенного роста к 98 и выше.
USD/RUR, вероятно, постарается остаться выше 31.20 и продолжить восстановление.
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
