В пятницу индекс РТС припал на 0,4% до 1 382,2 пунктов. При этом объемы торгов на РТС Стандарт увеличились на 13% до $17,6 млн. Индекс ММВБ припал на 0,05% до 1 371,5 пунктов. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) понизились на четверть и составили 30 млрд. руб.
Американские рынки в пятницу закрылись разнонаправленно: если индекс DJIA подрос на 0,1% до 14 712 пунктов, то S&P500 припал на 0,2% до 1 582 пунктов, а NASDAQ – на 0,3% до 3 279 пунктов. Нефть (Brent, майский фьючерс) подешевела на $0,3, и её цена составила $102,8 за баррель.
Торги в пятницу на российском фондовом рынке прошли разнонаправленно – если акции ГМК НорНикеля на новости о повышенных дивидендах расхватывали как горячие пирожки, да и Ростелеком с Сургутнефтегазом радовали своих покупателей, то остальные бумаги чувствовали себя не очень хорошо. В результате индекс ММВБ хотя и сумел выбраться из утреннего минуса, но показать рост сил не хватило, и день закрылся в «нуле».
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на умеренно-негативном внешнем фоне котировки открылись с небольшим понижением и продолжили движение на Юг. Однако «медведи» наступали явно без агрессии, в результате чего выстояла одна из ближних поддержек в лице уровня 38%-ной коррекции от волны роста последних дней (~1360 п.). От этого редута «быки» повели контрнаступление, но и у них особого энтузиазма не было, и единственное, чего они добились, это закрыли утреннее окошко и протестировали среднесрочный падающий тренд (8), где в итоге и произошло закрытие дня.
Таким образом, хотя «быки» сумели переломить утреннюю негативную тенденцию и полностью отыграть просадку первых полутора часов, но реализовать свою дневную задачу и закрыть день уверенно выше тренда (8) они не смогли. Тем не менее, плюсом для них является то, что как мы писали в пятницу, снижение четверга-пятницы могло быть формированием заходной растущей волны «a-b» в отскоке «a-b-с». Но чтобы этот сценарий реализовался, ценам надо преодолевать не только тренд (8), но и максимум «а». И тогда целью роста будет район предыдущих локальных максимумов (1420-1440 пп.).
С другой стороны, только отдельные акции показывают желание расти. И если «медведям» надоест наблюдать за отскоком, и они возобновят среднесрочное наступление (напомним, что дивергенций снизу нет не только на дневном, но и на 2-часовом графиках), то ближайшей поддержкой будет пятничный минимум, который стал 2-часовым фракталом на продажу b (1358,3 п.). Более сильным редутом «бычьей» обороны выступит уровень 62%-ной коррекции и нижняя граница среднесрочного падающего канала (9-9**) (~1340-1346 пп.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. В пятницу рынки США закрылись разнонаправленно (если индекс DJIA подрос на 0,1%, то S&P500 и NASDAQ припали в пределах 0,3%), Латинская Америка в лице Бразилии оказалась намного слабее северного соседа (Bovespa упала на 1,3%). Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в «нуле», Азия кроме Индии вся «краснеет»: Япония и Корея припадают в пределах 0,3%, Китай на 1% (Гонконг в «нуле»). Нефть за пятницу подешевела на $0,3 до $102,8 (Brent) и в настоящий момент её котировки находятся в отрицательной зоне. Так что для возобновления роста всего рынка одного ГМК Норникеля будет маловато, и необходимо, чтобы и «бычки» в других акциях проснулись.
В пятницу, в преддверии выходных, мы рекомендовали закрыть короткую позицию и наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны, но при уверенном преодолении тренда (8) возможно и покупать. Сегодня, поскольку цены находятся в районе сопротивления, то рекомендуем искать момент для восстановления «шорта», но в случае преодоления фрактала «а» переворачиваться в «лонг».
Дайджест подготовил по представленным материалам аналитик журнала ForTrader Роман Кравченко
